首創(chuàng)城發(fā)65.9億元小公募獲上交所反饋 其2021年歸母凈利下跌近四成

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月14日訊：從上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)獲悉，北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2022年公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”，受理日期為2月21日。

消息顯示，該債券品種為小公募，擬發(fā)行金額65.9億元，發(fā)行人為北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司；承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司，招商證券股份有限公司，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，首創(chuàng)證券股份有限公司，華鑫證券有限責(zé)任公司，中信證券股份有限公司，國(guó)泰君安證券股份有限公司。

該債券期限不超過5年（含5年），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種。

該債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償付行權(quán)回售、到期的公司債券本金。

本次債券上市前，首創(chuàng)城發(fā)經(jīng)審計(jì)的最近一年末凈資產(chǎn)為433.79億元（截至2021年12月31日經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)）；最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為12.20億元（2019-2021年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司的凈利潤(rùn)平均值）。

截至2021年末，首創(chuàng)城發(fā)合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為80.56%。

截至2021年末，公司資產(chǎn)總額為2,231.53億元，流動(dòng)資產(chǎn)總額為1,815.47億元，存貨資產(chǎn)總額為1,151.61億元，存貨占流動(dòng)資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例較高，分別為63.43%和51.61%。

募集說明書提到利潤(rùn)下降風(fēng)險(xiǎn)：

2020年以來，受新冠疫情、房地產(chǎn)板塊調(diào)控等因素影響，發(fā)行人的盈利指標(biāo)有所下降，2020年發(fā)行人合并口徑的凈利潤(rùn)為24.80億元，同比下降37.00%，歸母凈利潤(rùn)為10.53億元，同比下滑46.46%，營(yíng)業(yè)毛利率26.72%，較去年同期下降10.10%；2021年發(fā)行人合并口徑的凈利潤(rùn)為0.21億元，同比下降99.15%，歸母凈利潤(rùn)為6.40億元，同比下滑39.22%，營(yíng)業(yè)毛利率19.45%，較去年同期下降7.27%；主要系一方面部分項(xiàng)目受當(dāng)?shù)叵迌r(jià)政策影響，銷售價(jià)格及速度未及預(yù)期，公司毛利率有所降低，而前期高毛利項(xiàng)目已陸續(xù)完成結(jié)算，另一方面2021年7月9日，首創(chuàng)城發(fā)與首創(chuàng)置業(yè)訂立吸收合并協(xié)議，吸收合并完成后，首創(chuàng)城發(fā)將承繼和承接首創(chuàng)置業(yè)的所有資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、人員、合約以及所有其他權(quán)利及義務(wù)，而首創(chuàng)置業(yè)最終將注銷登記，首創(chuàng)置業(yè)賬面以前年度確認(rèn)、2021年當(dāng)期確認(rèn)的未彌補(bǔ)虧損對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)，因未彌補(bǔ)虧損預(yù)計(jì)無法繼續(xù)使用，全額予以沖減，沖減金額14.23億元。

關(guān)鍵詞： 首創(chuàng)城發(fā)