杭州銀行第一大股東生變，澳洲聯(lián)邦銀行套現(xiàn)83億

杭州銀行3月1日早間公告，因公司第一大股東減持，杭州市財(cái)政局將被動(dòng)成為公司第一大股東。

公告稱，杭州銀行第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行與杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（下稱“杭州城投”）和杭州市交通投資集團(tuán)有限公司（下稱“杭州交投”）于2月28日晚間簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，澳洲聯(lián)邦銀行以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別向杭州城投及杭州交投轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份各2.968億股，各占公司已發(fā)行普通股總股本的5%（兩家受讓方合計(jì)受讓5.936億股，占公司已發(fā)行普通股總股本的10%）。本次交易尚待依法履行監(jiān)管審批程序。

盡管多家上市銀行高管宣布增持，但杭州銀行一周前還遭遇另一位重要股東的減持計(jì)劃。2月21日晚，杭州銀行公告稱，中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司（下稱“太平洋人壽”）擬減持該行1.18億股，這也是太平洋人壽目前持有的杭州銀行全部股份。

這意味著，太平洋人壽將清倉(cāng)式減持杭州銀行?！秳?chuàng)業(yè)圈》人物財(cái)經(jīng)記者注意到，2021年，太平洋人壽曾經(jīng)減持過(guò)杭州銀行，而當(dāng)年減持杭州銀行股份的還有中國(guó)人壽。

不久前，因貸款資金被挪用，杭州銀行先后兩次被監(jiān)管處罰。2月25日，深圳銀保監(jiān)局公布的罰單顯示，杭州銀行深圳分行因“貸前調(diào)查不盡職，貸款資金被挪用”被罰300萬(wàn)元。葉柳偉對(duì)此行為負(fù)直接責(zé)任，被罰8萬(wàn)元。

這不是2022年以來(lái)杭州銀行第一次被監(jiān)管處罰。1月中旬，因“個(gè)人貸款管理不審慎，信貸資金挪用于購(gòu)房”等原因，杭州銀行舟山分行被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管罰款85萬(wàn)元。其主要違法違規(guī)事實(shí)包括：個(gè)人貸款管理不審慎，信貸資金挪用于購(gòu)房；個(gè)人貸款管理不審慎，信貸資金未按約定用途使用；違規(guī)向客戶轉(zhuǎn)嫁保險(xiǎn)費(fèi)。

杭州銀行第一大股東減持，股東太平洋人壽擬清倉(cāng)

3月1日的公告顯示，各方同意，杭州城投和杭州交投購(gòu)買(mǎi)澳洲聯(lián)邦銀行所持杭州銀行股份的每股價(jià)格為13.94元，價(jià)款總額為82.75億元。

杭州銀行公告稱，本次權(quán)益變動(dòng)屬于股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份，不觸及要約收購(gòu)。本次權(quán)益變動(dòng)后，杭州市財(cái)政局將被動(dòng)成為公司第一大股東，其持有公司的股份數(shù)量和持股比例保持不變。本次權(quán)益變動(dòng)情況不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人變化，杭州市財(cái)政局仍為公司實(shí)際控制人，公司仍無(wú)控股股東。

本次交易完成后，澳洲聯(lián)邦銀行仍持有約3.296億股股份，占杭州銀行已發(fā)行普通股總股本的5.56%。澳洲聯(lián)邦銀行承諾本次交易完成后，不會(huì)在《相關(guān)協(xié)議》簽署之日起三年內(nèi)處置其持有的任何杭州銀行的股份。

另外，根據(jù)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，杭州城投和杭州交投本次交易取得的杭州銀行股份，自完成過(guò)戶登記之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

一周前，杭州銀行剛披露了一位險(xiǎn)資股東的減持計(jì)劃。杭州銀行2月21日發(fā)布的《5%以下股東減持股份計(jì)劃公告》顯示，太平洋人壽擬在公告日后的6個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持其所持公司股份，合計(jì)不超過(guò)1.18億股，即不超過(guò)該行普通股總股本的1.99%。對(duì)于減持原因，杭州銀行稱系太平洋人壽自身戰(zhàn)略安排和資產(chǎn)配置的需要。

根據(jù)杭州銀行招股書(shū)，太平洋人壽入股杭州銀行最早可追溯到2009年，彼時(shí)該行正在開(kāi)展第七次增資擴(kuò)股，太平洋人壽出資13億元認(rèn)購(gòu)該行1億股。此后，太平洋人壽經(jīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本，持股數(shù)量持續(xù)增加，截至2021年一季度末，太平洋人壽持有杭州銀行2.35億股股份，持股比例為3.97%，為該行第七大股東。

2021年4月12日至2021年7月28日，太平洋人壽減持杭州銀行5930萬(wàn)股，減持比例為1%，減持價(jià)格區(qū)間為11.99-17.38元/股，套現(xiàn)約9.14億元；2021年8月9日至2022年1月27日，太平洋人壽繼續(xù)減持5805萬(wàn)股，再次套現(xiàn)8.37億元。

兩輪減持后，太平洋人壽在杭州銀行的持股比例由3.97%降至1.99%，若本次減持計(jì)劃完成，太平洋人壽就將徹底退出杭州銀行股東之列。

截至2月28日收盤(pán)，杭州銀行報(bào)14.32元/股，若以該價(jià)格拋售目前所持股份，加上之前的歷次減持套現(xiàn)，太平洋人壽累計(jì)可套現(xiàn)約34億元。再加上近幾年來(lái)從杭州銀行所獲分紅約4.2億元，太平洋人壽十多年來(lái)投資杭州銀行的收益有望超過(guò)25億元。

除了太平洋人壽外，杭州銀行另一險(xiǎn)企股東中國(guó)人壽也在減持套現(xiàn)。2021年9月10日-2021年11月17日，中國(guó)人壽共減持杭州銀行5589萬(wàn)股，減持總金額達(dá)8.43億元，持股比例由4.80%降至3.86%。

目前杭州銀行還未公布2021年業(yè)績(jī)快報(bào)，根據(jù)該行去年三季度報(bào)，2021年1-9月，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入223.77億元，同比增長(zhǎng)19.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤(rùn)70.36億元，同比增長(zhǎng)26.16%。截至2021年9月末，杭州銀行資產(chǎn)總額為13300.31億元，較2020年末增長(zhǎng)13.75%；不良貸款率為0.90%，較2020年末降低0.17%。

雖然被股東拋售，但這卻并不影響杭州銀行廣受投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。1月以來(lái)，杭州銀行共受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研8次，調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)150家，其中機(jī)構(gòu)對(duì)杭州銀行2022年信貸投放問(wèn)題尤為關(guān)注。杭州銀行表示，2022年該行將持續(xù)提高信貸投放在資產(chǎn)配置中的占比，其中小微和零售作為增長(zhǎng)極將在貸款增量投放中占據(jù)更多比重。

有的銀行，高管增持

雖然杭州銀行遭遇太平洋人壽的清倉(cāng)式減持，但有的銀行獲得自家高管增持，希望穩(wěn)定股價(jià)。

2月7日，在春節(jié)后首個(gè)交易日收市后，浙商銀行、重慶農(nóng)商銀行、重慶銀行等三家銀行均因股價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日低于其最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)條件。

從各家銀行后續(xù)發(fā)布的具體增持計(jì)劃內(nèi)容來(lái)看，重慶銀行12名董事、高級(jí)管理人員擬增持金額合計(jì)不低于76.34萬(wàn)元，平均每人僅增持6萬(wàn)元左右，增持力度較小。而浙商銀行高管在義務(wù)增持的基礎(chǔ)上還自愿增持了部分股份，7名董事、高級(jí)管理人員累計(jì)增持金額不低于534.28萬(wàn)元，平均每人增持76萬(wàn)元。

有業(yè)內(nèi)人士告訴《創(chuàng)業(yè)圈》人物財(cái)經(jīng)記者，從增持行為本身來(lái)看，其目的都是高管們對(duì)各行未來(lái)發(fā)展前景的看好和對(duì)成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可，并且認(rèn)為其目前股價(jià)被嚴(yán)重低估。其實(shí)，無(wú)論是出于義務(wù)還是自愿，增持都是在向市場(chǎng)釋放積極信號(hào)。不過(guò)，從結(jié)果來(lái)看收效甚微，上述三家銀行在發(fā)布高管增持計(jì)劃后，股價(jià)均有不同程度的下跌。

2月15日，重慶銀行發(fā)布穩(wěn)定股價(jià)措施的公告，因該行A股股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于其最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，該行擬采取由現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員、第一大股東增持股份的措施穩(wěn)定股價(jià)。其中，該行12名董事、高級(jí)管理人員增持金額合計(jì)不低于76.34萬(wàn)元，第一大股東重慶渝富增持金額不低于2585.90萬(wàn)元。

而就在重慶銀行發(fā)布公告的前兩個(gè)月，該行高管才剛剛進(jìn)行完一輪增持。彼時(shí)，該行11名董事、高級(jí)管理人員合計(jì)增持該行8.54萬(wàn)股，累計(jì)增持金額77.56萬(wàn)元，平均每人增持7萬(wàn)元左右。這樣的增持金額對(duì)比重慶銀行大約300億元的市值來(lái)說(shuō)，完全是杯水車薪，以致于部分投資者質(zhì)疑其誠(chéng)意不足。

與重慶銀行相比，浙商銀行的高管出手則相對(duì)闊綽。2月21日，浙商銀行公告稱，該行7名董事、高級(jí)管理人員擬以不少于其上一年度自該行領(lǐng)取薪酬總額（稅后）的15%增持A股股份。另外，現(xiàn)任6名高管在義務(wù)增持的基礎(chǔ)上，再以自有資金自愿增持該行股份，累計(jì)增持金額不低于534.28萬(wàn)元。

事實(shí)上，自去年9月開(kāi)始，浙商銀行行長(zhǎng)張榮森先后兩次增持該行A股股份，累計(jì)增持金額達(dá)206.5萬(wàn)元。該行在公告中解釋為其基于對(duì)該公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值認(rèn)可。公開(kāi)資料顯示，張榮森于2017年進(jìn)入浙商銀行，曾任浙商銀行黨委委員、副行長(zhǎng)兼北京分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)。去年6月，張榮森接棒徐仁艷，出任浙商銀行行長(zhǎng)，3個(gè)月后，其任職資格獲監(jiān)管批準(zhǔn)。

2月21日晚間，興業(yè)銀行公告稱，1月13日至2月18日，興業(yè)銀行部分子公司、分行及總行部門(mén)負(fù)責(zé)人（包括其配偶、子女）以自有資金從二級(jí)市場(chǎng)自愿買(mǎi)入該公司股票1693.29萬(wàn)股，成交價(jià)格區(qū)間為每股人民幣20.36元至23.08元，以區(qū)間平均價(jià)計(jì)算增持總金額達(dá)3.7億元。

和前述兩家銀行的增持不同，興業(yè)銀行表示本次股票買(mǎi)入事項(xiàng)不涉及本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股的變動(dòng)。這樣的增持場(chǎng)面在上市銀行歷史上極為罕見(jiàn)。

中泰證券分析師戴志鋒的研報(bào)指出，興業(yè)銀行高管持股在股份行中排名第三，高管合計(jì)持股0.009%，本次業(yè)務(wù)層面員工自有資金買(mǎi)入公司股票，體現(xiàn)公司上下從管理層到業(yè)務(wù)骨干對(duì)于公司未來(lái)短期業(yè)績(jī)和長(zhǎng)期發(fā)展的巨大信心，有助于提振公司未來(lái)估值中樞。

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