興業(yè)銀行擬發(fā)行不低于100億元房地產(chǎn)項目并購主題債券

中華網(wǎng)財經(jīng)訊，2月17日，據(jù)財聯(lián)社消息，根據(jù)市場需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，興業(yè)銀行計劃發(fā)行不低于100億元房地產(chǎn)并購主題債券，募集資金專項用于房地產(chǎn)項目并購貸款投放。

2021年12月，央行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于做好重點房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置項目并購金融服務(wù)的通知》，鼓勵銀行穩(wěn)妥有序開展房地產(chǎn)項目并購貸款業(yè)務(wù)，通過投資并購債券、并購票據(jù)等債務(wù)融資工具，支持房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購優(yōu)質(zhì)項目，重點支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購出險和困難的大型房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)項目，對于兼并收購出險和困難房地產(chǎn)企業(yè)的項目并購貸款，暫不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理。

《通知》鼓勵金融機構(gòu)提高服務(wù)效率，為并購營造良好的融資環(huán)境，有利于化解風(fēng)險、促進行業(yè)“出清”。中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾也曾表示，“我國房地產(chǎn)行業(yè)的市場化程度較高，從近幾年數(shù)據(jù)看，現(xiàn)有的10萬余家房企中，每年都會有近500家進入司法破產(chǎn)重整，這是行業(yè)優(yōu)勝劣汰、實現(xiàn)出清的重要方式”。

據(jù)了解，近期已有浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、平安銀行接連在房地產(chǎn)并購服務(wù)方面有所動作，包括發(fā)行房地產(chǎn)并購主題債券、與房地產(chǎn)企業(yè)簽訂并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議等。

2月16日消息，平安銀行于年初向央行報送了2022年金融債券發(fā)行額度申請，在核定額度內(nèi)，計劃于近期啟動首期50億元房地產(chǎn)并購主題債券的發(fā)行工作。平安銀行表示，50億元房地產(chǎn)并購主題債券募集資金將專項用于房地產(chǎn)項目并購貸款投放，重點支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購出險和困難大型房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)項目，有效支持房地產(chǎn)企業(yè)通過并購防范債務(wù)風(fēng)險及推動行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

在此之前，浦發(fā)銀行已于1月末成功發(fā)行首單房地產(chǎn)并購主題債券，規(guī)模同樣為50億元，重點支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購出險和困難大型房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)項目；首單房地產(chǎn)并購主題債券落地不久，廣發(fā)銀行緊隨其后宣布發(fā)行50億元房地產(chǎn)項目并購主題債券的計劃，募集資金專項用于房地產(chǎn)項目并購貸款投放。

除發(fā)行房地產(chǎn)并購主題債券，亦有銀行通過與房地產(chǎn)企業(yè)簽訂并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議布局房地產(chǎn)并購市場。招商銀行于1月25日、2月24日先后與華潤置地有限公司及其下屬公司華潤萬象生活有限公司、大悅城控股集團股份有限公司簽署并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議，分別提供200億元、30億元、100億元的融資額度，專用于對應(yīng)公司的并購業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產(chǎn)證券化等。

興業(yè)銀行表示，近期已陸續(xù)接洽多家市場優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)，實地調(diào)研其并購重點房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置項目的原則、標準、流程及配套政策，通過并購貸款、并購票據(jù)、并購基金、并購財務(wù)顧問等“融資+融智”產(chǎn)品組合拳，重點支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購出險和困難的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)項目。本期主題金融債券的發(fā)行將進一步充實該行資金來源，提升服務(wù)實體經(jīng)濟能力。

業(yè)績快報顯示，興業(yè)銀行2021年實現(xiàn)營業(yè)收入2212.36億元，同比增長8.91%；實現(xiàn)凈利潤826.8億元，同比增長24.1%，基本每股收益3.77元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率13.94%。

分季度來看，興業(yè)銀行一季度實現(xiàn)營業(yè)收入556.6億元，凈利潤238.5億元；二季度實現(xiàn)營業(yè)收入532.9億元，凈利潤162.6億元；三季度實現(xiàn)營業(yè)收入550.9億元，凈利潤239.3億元；四季度實現(xiàn)營業(yè)收入572億元，凈利潤186.4億元。

截至2021年末，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額86,013.24億元，較上年末增長8.96%。其中，本外幣各項貸款余額44,281.83億元，較上年末增長11.66%；負債總額79,070.28億元，較上年末增長8.77%；本外幣各項存款余額43,110.41億元，較上年末增長6.63%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2021年末，興業(yè)銀行不良貸款余額487.14億元，較上年末減少9.42億元；不良貸款率1.10%，較上年末下降0.15個百分點；撥備覆蓋率268.73%，較上年末提高49.90個百分點。

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