金輪天地控股擬就現(xiàn)有多只美元債實施重組以解決債務問題

中華網(wǎng)財經(jīng)12月21日訊：金輪天地控股有限公司(簡稱：金輪天地控股，1232.HK)發(fā)布公告稱，公司及其顧問已與現(xiàn)有票據(jù)的若干重大實益持有人就實施一項一致同意的安排進行積極討論，以全面解決現(xiàn)有票據(jù)的債務問題。

于進行討論后，金輪天地控股謹此公布現(xiàn)有票據(jù)的建議重組的條款，連同公司擬與現(xiàn)有票據(jù)持有人訂立以支持實施建議重組事項的重組支持協(xié)議。

公告顯示，此次涉及美元票據(jù)為2022年到期的12.95%優(yōu)先票據(jù)(ISIN編碼：XS2100655807)，本金余額約為1.215億美元，2023年到期的14.25%優(yōu)先票據(jù)(ISIN編碼：XS2199251823)，本金余額約為1.78億美元及2023年到期的16.0%優(yōu)先票據(jù)(ISIN編碼： XS2348197554)，本金余額約為1.45億美元。

公告中，金輪天地控股稱，公司意識到近期的宏觀經(jīng)濟狀況在近期至中期內對本集團業(yè)務的潛在影響。其中包括中國地方政府對房地產(chǎn)行業(yè)采取的緊縮政策及中國消費者情緒的惡化，導致整個房地產(chǎn)行業(yè)承受短期流動資金壓力。自2021年7月以來，中國境內部分區(qū)域（包括本集團主要業(yè)務所在的其中一個區(qū)域南京市）持續(xù)爆發(fā)的新冠疫情亦持續(xù)對房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生進一步影響。盡管如此，本公司相信，現(xiàn)有票據(jù)持有人對建議重組事項的大力支持及銀行債權人的意向將有助緩解本集團面臨的壓力。

為緩解上述近期事件對本集團整體運營及向境內以及境外債權人及時還款能力的任何影響，公司亦于最近幾周採取了積極措施以評估其資本架構、評價本公司及本集團的流動資金。

公告中，金輪天地控股指出，擬于未來三年出售若干境內投資物業(yè)，以協(xié)助集團履行新票據(jù)及其他金融債務項下的各項還款責任。該等若干境內投資物業(yè)的估計出售所得款項（未扣除費用及開支）為3.36億美元。公司及集團亦正考慮境內外利益相關人士的利益（包括該等與現(xiàn)有票據(jù)相關者），勤勉積極制定整體計劃。

關鍵詞： 金輪天地控股 債務