百濟神州發(fā)行價格敲定 實際募資額將超200億元

年內(nèi)第二高價股來了!11月30日晚間，百濟神州(688235)對外發(fā)布了上市發(fā)行公告，稱本次發(fā)行價格192.6元/股。經(jīng)Wind統(tǒng)計，這也是年內(nèi)第二高價股，僅次于義翹神州。此外，根據(jù)百濟神州招股書，公司擬募資200億元，不過根據(jù)公司發(fā)行價，募資額將超200億元。

發(fā)行價敲定

11月30日晚間，百濟神州發(fā)行價格敲定，為192.6元/股。

根據(jù)百濟神州披露的上市發(fā)行公告顯示，超額配售選擇權(quán)行使前對應(yīng)的公司市值為2304.994億元，超額配售選擇權(quán)全額行使后公司發(fā)行后總市值2338.23億元。2020年公司研發(fā)費用為89.43億元，超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行價格對應(yīng)市值/研發(fā)費用為25.78倍，超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行價格對應(yīng)市值/研發(fā)費用為26.15倍。

值得一提的是，百濟神州發(fā)行價位列年內(nèi)第二高。

經(jīng)Wind統(tǒng)計，年內(nèi)發(fā)行價最高個股為義翹神州，發(fā)行價為292.92元/股，百濟神州位列第二，發(fā)行價超百元的還有達瑞電子、中望軟件、極米科技等8股。

就板塊來看，百濟神州系科創(chuàng)板市場今年第一高價股，在全部科創(chuàng)板企業(yè)中排名第四，位居石頭科技、福昕軟件、康希諾之后。

資料顯示，百濟神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物。目前，百濟神州已在港股、美股上市，此番成功登陸科創(chuàng)板，公司也將成為三地上市企業(yè)。

針對相關(guān)問題，北京商報記者致電百濟神州方面進行采訪，不過電話未有人接聽。

實際募資額將超預(yù)期

根據(jù)百濟神州招股書，公司擬募資200億元，不過根據(jù)公司發(fā)行價，募資額將超200億元。

百濟神州表示，公司本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額為200億元，按本次發(fā)行價格192.6元/股計算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為221.6億元，扣除約5.31億元(不含稅)的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為216.29億元。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為254.84億元，扣除約5.78億元(不含稅)的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為249.06億元。

從募集資金來看，百濟神州也是年內(nèi)前三大IPO，第一大IPO系中國電信，募資479億元，年內(nèi)募資額超百億的還有三峽能源，募資227億元。

據(jù)了解，百濟神州此次科創(chuàng)板上市共有5個募投項目，分別是藥物臨床試驗研發(fā)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、生產(chǎn)基地研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目以及補充流動資金。

需要指出的是，百濟神州目前處于無實控人狀態(tài)。

截至2021年6月30日，百濟神州第一大股東安進持股比例為20.27%。百濟神州表示，報告期內(nèi)，公司股權(quán)較為分散，公司任何單一股東所持股權(quán)或表決權(quán)均未超過30%，且直接持有公司5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動關(guān)系，因此，公司任何單一股東均無法控制股東大會或?qū)蓶|大會決議產(chǎn)生決定性影響。

據(jù)了解，百濟神州董事會現(xiàn)有11位董事，其中執(zhí)行董事1名、非執(zhí)行董事2名、獨立非執(zhí)行董事8名。百濟神州也表示，由于公司股權(quán)較為分散，公司任何單一股東所提名的董事人數(shù)均低于董事會成員總數(shù)的1/2，無法對公司董事會構(gòu)成控制，因此，公司無控股股東和實際控制人。

預(yù)計2021年將減虧

作為一家創(chuàng)新型藥物企業(yè)，百濟神州目前也處于虧損狀態(tài)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年及2021年1-6月，百濟神州實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-47.47億元、-69.15億元、-113.84億元及-24.93億元。截至2021年6月30日，公司累計未分配利潤為-300.76億元。

針對公司2021年的業(yè)績情況，百濟神州也做出了預(yù)測，稱預(yù)計較2020年度有所增長，經(jīng)公司初步測算，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入預(yù)計為68.5億-80.2億元，對應(yīng)實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈虧損為85.42億-110.12億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損為85.77億-110.47億元。

百濟神州表示，2021年公司相較于往年同期的營業(yè)收入有所增長，歸屬于母公司股東凈虧損和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損均有所減少，主要系2021年主營業(yè)務(wù)中自研產(chǎn)品銷售規(guī)模持續(xù)擴大，期間內(nèi)獲得了技術(shù)授權(quán)收入，同時研發(fā)項目增加、項目進度不斷擴展推進。

醫(yī)改專家魏子檸對北京商報記者表示，創(chuàng)新型藥物企業(yè)常年虧損是正常情況，未來隨著研發(fā)藥物的上市，相關(guān)公司也會擺脫虧損，不過可能需要時間比較長。

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