陽(yáng)光城確認(rèn)未觸發(fā)“21陽(yáng)光城MTN001”投資人保護(hù)條款

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月29日訊：據(jù)北京金融資產(chǎn)交易所披露信息，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于確認(rèn)未觸發(fā)“21陽(yáng)光城MTN001”投資人保護(hù)條款的說(shuō)明。

據(jù)悉，陽(yáng)光城集團(tuán)于2021年1月29日完成發(fā)行陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱：21陽(yáng)光城MTN001，發(fā)行金額5.8億元，發(fā)行期限2+2年，票面利率6.92%），由招商銀行股份有限公司與招商證券股份有限公司聯(lián)合承銷。

陽(yáng)光城集團(tuán)就擔(dān)任共同債務(wù)人的深圳前海聯(lián)捷商業(yè)保理有限公司2020年度第一期華濟(jì)建筑實(shí)業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí)、擔(dān)任發(fā)行主體的陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司2018年非公開發(fā)行公司債券（第二期）展期兌付方案獲得持有人會(huì)議通過(guò)以及全資子公司陽(yáng)光城嘉世國(guó)際有限公司擔(dān)任發(fā)行主體的“SUNSHI1002/12/23”、“SUNSHI5.301/11/22”和“SUNSHI101/403/18/2”三只美元債達(dá)成交換要約是否觸發(fā)“21陽(yáng)光城MTN001”投資人保護(hù)條款事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，現(xiàn)將確認(rèn)過(guò)程、依據(jù)及結(jié)果披露如下：

《陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書》第十三章投資人保護(hù)條款“三、事項(xiàng)約束條款3.1.3債務(wù)重組”約定的觸發(fā)情形為：“發(fā)行人擬對(duì)本期債務(wù)融資工具進(jìn)行債務(wù)重組的；或者擬對(duì)除本期債務(wù)融資工具以外的其他債務(wù)進(jìn)行重組，但對(duì)本期債務(wù)融資工具本息的償還產(chǎn)生重大不利影響的。債務(wù)重組包括但不限于債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)（不包括可轉(zhuǎn)換債券按照約定轉(zhuǎn)為股權(quán)）、減少債務(wù)本金、展期、削減利率、免去應(yīng)付未付利息等方式。”

2021年11月5日，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司“18陽(yáng)光04”2021年第一次債券持有人會(huì)議召開，并審議通過(guò)了“18陽(yáng)光04”的展期兌付方案；深圳前海聯(lián)捷商業(yè)保理有限公司2020年度第一期華濟(jì)建筑實(shí)業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)2021年第一次資產(chǎn)支持票據(jù)持有人會(huì)議召開，并審議通過(guò)了“20華濟(jì)建筑ABN001優(yōu)先”的展期兌付方案。

截至2021年11月18日，“SUNSHI1002/12/23”、“SUNSHI5.301/11/22”和“SUNSHI101/403/18/2”三只美元債獲得交換要約比例分別為87.98%、87.66%、92.41%，所有交換的債券陽(yáng)光城集團(tuán)將全部接受。

陽(yáng)光城認(rèn)為，陽(yáng)光城集團(tuán)對(duì)除本期債務(wù)融資工具以外的其他債務(wù)進(jìn)行重組，但對(duì)“21陽(yáng)光城MTN001”本息的償還不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響，依據(jù)是：“18陽(yáng)光04”原到期日為2021年11月19日，“20華濟(jì)建筑ABN001優(yōu)先”原到期日為2021年11月18日，“SUNSHI1002/12/23”原行權(quán)日為2021年11月12日，變更兌付方案和達(dá)成交換要約可以在一定程度上緩解公司的短期流動(dòng)性壓力，不會(huì)對(duì)公司的償債能力產(chǎn)生重大不利影響，進(jìn)而不會(huì)對(duì)“21陽(yáng)光城MTN001”本息的償還產(chǎn)生重大不利影響。

據(jù)此，陽(yáng)光城集團(tuán)確認(rèn)上述事項(xiàng)未觸發(fā)“21陽(yáng)光城MTN001”的事先約束條款。

此外，值得一提的是，最新媒體報(bào)道稱，陽(yáng)光城人事洗牌后中海系高管批量出局。消息稱，11月26日，陽(yáng)光城副總裁中海系徐愛國(guó)離職。而此前，陽(yáng)光城已有多名中海系的高管離職。如：年初，陽(yáng)光城北京區(qū)域公司原總裁兼區(qū)域首席運(yùn)營(yíng)官宮鐵軍、豫魯區(qū)域原總裁孔博離職。

關(guān)鍵詞： 陽(yáng)光城 人事