青島銀行欲配股募資補(bǔ)血 遭部分投資者“用腳投票”

去年下半年以來(lái)，寧波銀行（002142.SZ）、江蘇銀行（600919.SH）等上市銀行接連采用配股的方式進(jìn)行再融資，青島銀行（002948.SZ；03866.HK）也緊隨其后。

近日，青島銀行發(fā)布公告稱(chēng)，計(jì)劃按照每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售股份，擬募資金額不超過(guò)50億元用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。不過(guò)，二級(jí)市場(chǎng)對(duì)于此次配股似乎并不買(mǎi)賬。自2月27日配股消息公告以來(lái)，青島銀行A股股價(jià)連跌三日。

近年來(lái)，貸款投放力度加大之下,導(dǎo)致青島銀行資本消耗過(guò)快，募資補(bǔ)血也成了當(dāng)務(wù)之急。此外，在房地產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控政策下，青島銀行涉房貸款占比超監(jiān)管“紅線”引發(fā)關(guān)注?！锻顿Y者網(wǎng)》就相關(guān)問(wèn)題向青島銀行求證，并獲得了一定的答復(fù)。

欲配股募資“補(bǔ)血”

近日，青島銀行發(fā)布配股預(yù)案稱(chēng)，計(jì)劃按照每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售股份，擬募資金額不超過(guò)50億元用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。由于青島銀行兩地上市，此次A股配股與H股配股比例將相同。

去年12月，江蘇銀行配股募資落定，而在此之前上市銀行配股融資的案例則要追溯到2013年。光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華告訴《投資者網(wǎng)》：“以前上市銀行并不經(jīng)常使用配股，較大程度是由于配股后需要除權(quán)。由于投資者擔(dān)心未來(lái)股價(jià)走勢(shì)，這就可能出現(xiàn)部分股東參與不積極導(dǎo)致融資失敗，或出現(xiàn)部分股東在配股前就拋售股票。”

值得一提的是，在投資者交流平臺(tái)上，眾多投資者對(duì)這種“半強(qiáng)迫”式的再融資方式表達(dá)了異議。短期來(lái)看，二級(jí)市場(chǎng)對(duì)于此次配股似乎也并不買(mǎi)賬，自2月27日配股消息公布以來(lái)，青島銀行A股股價(jià)連跌三日。

對(duì)此，周茂華表示：“理論上，未參與配股的投資者股權(quán)會(huì)被攤薄，短期可能對(duì)股價(jià)存在一定影響，但從上市銀行發(fā)展看，配股有助于銀行充實(shí)資本實(shí)力、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”

據(jù)了解，青島銀行于2015年12月在香港聯(lián)交所上市。2019年1月，青島銀行回歸A股募資補(bǔ)充核心一級(jí)資本。盡管已于A+H兩地上市，但該行核心一級(jí)資本充足率并未因此得到提高，“資金饑渴”的問(wèn)題一直存在。

2017年—2020年9月末，青島銀行核心一級(jí)資本充足率分別為8.71%、8.39%、8.36%和8.35%。截至去年9月末，該行資本充足率、一級(jí)資本充足率分別為14.17%和11.32%，均低于同期商業(yè)銀行平均水平。

此外，近年來(lái)青島銀行實(shí)現(xiàn)了貸款規(guī)模的快速擴(kuò)張。貸款投放力度加大之下或?qū)е虑鄭u銀行資本消耗過(guò)快，募資“補(bǔ)血”也就成了當(dāng)務(wù)之急。

2015年至2020年,青島銀行貸款規(guī)模增速基本保持在12%-37%。根據(jù)2020年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，青島銀行資產(chǎn)總額4598.28億元，同比增長(zhǎng)23.07%，其中，客戶(hù)貸款總額（未含應(yīng)計(jì)利息）2067.47億元，同比增長(zhǎng)19.65%。

針對(duì)此次配股意圖，青島銀行回復(fù)《投資者網(wǎng)》稱(chēng)：“本次配股方案是在綜合考慮了融資時(shí)間周期、監(jiān)管政策導(dǎo)向等因素后審慎確定，符合青島銀行長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強(qiáng)青島銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和盈利水平，更好地助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！?/p>

涉房貸款亟待壓降

3月2日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清在國(guó)新辦舉行的發(fā)布會(huì)上談到房地產(chǎn)業(yè)時(shí)表示，現(xiàn)在房地產(chǎn)金融化、泡沫化傾向還比較強(qiáng)，但是2020年房地產(chǎn)貸款增速8年來(lái)首次低于各項(xiàng)貸款增速，房地產(chǎn)金融化泡沫化勢(shì)頭得到遏制。

而就在不久前，央行和銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》（下稱(chēng)“新規(guī)”），首次對(duì)涉房貸款占比劃定了上限。根據(jù)青島銀行所處的第三檔中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)要求，房地產(chǎn)貸款占比上限應(yīng)不超過(guò)22.5%，個(gè)人住房貸款不超過(guò)17.5%。

若以2020年6月數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，青島銀行將面臨兩項(xiàng)指標(biāo)均超標(biāo)的問(wèn)題。截至2020年6月末，青島銀行全部房地產(chǎn)貸款占比為31.57%。其中，個(gè)人住房貸款占比和對(duì)公房地產(chǎn)貸款占比分別為19.86%和11.71%。可見(jiàn)，青島銀行壓降房地產(chǎn)貸款已是迫在眉睫。

針對(duì)涉房貸款超標(biāo)的問(wèn)題，《投資者網(wǎng)》向青島銀行求證，該行表示：“新規(guī)發(fā)布后已積極與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了充分溝通，并結(jié)合銀行實(shí)際情況制定調(diào)整方案。青島銀行將于過(guò)渡期內(nèi)逐步壓降房地產(chǎn)貸款和個(gè)貸占比，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成調(diào)整?！?/p>

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至去年三季末，青島銀行撥備覆蓋率為164.79%，在A股上市銀行排名倒數(shù)第六，A股上市城商行中排名倒數(shù)第二。而據(jù)2020年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，該行不良貸款率1.51%，比上年末下降0.14個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率雖升至169.62%，但未見(jiàn)明顯提升跡象。

合作放款遭投訴

銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、助貸機(jī)構(gòu)合作放貸一直是監(jiān)管的重點(diǎn)，在貸款中違規(guī)收取應(yīng)減免費(fèi)用，強(qiáng)制捆綁銷(xiāo)售，收取高額服務(wù)費(fèi)和代理手續(xù)費(fèi)等損害消費(fèi)者權(quán)益的行為更是被嚴(yán)令禁止。

去年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳督查室、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳通報(bào)了有關(guān)部分銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、助貸機(jī)構(gòu)違規(guī)抬升小微企業(yè)綜合融資成本的典型問(wèn)題。其中，平安普惠融資擔(dān)保有限公司（下稱(chēng)“平安普惠”）因與興業(yè)銀行合作貸款產(chǎn)品推高融資成本被點(diǎn)名通報(bào)。

在黑貓投訴平臺(tái)上，一則對(duì)青島銀行的投訴內(nèi)容引起《投資者網(wǎng)》注意。該名投訴者投訴青島銀行稱(chēng)，青島銀行作為貸款資金提供方，與平安普惠合作過(guò)程中，強(qiáng)行捆綁保險(xiǎn)并收取高額服務(wù)費(fèi)。目前該項(xiàng)投訴進(jìn)度仍為處理中。

資料來(lái)源：黑貓投訴

值得一提的是，青島銀行獨(dú)立非執(zhí)行董事張思明先生目前擔(dān)任平安普惠企業(yè)管理有限公司首席技術(shù)官。

就與第三方平臺(tái)合作可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，青島銀行回復(fù)稱(chēng)：“包括青島銀行在內(nèi)的多家銀行與平安普惠開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。青島銀行與平安普惠的合作較早期即已開(kāi)始，并嚴(yán)格遵照《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》等法律法規(guī)和監(jiān)管要求，合作協(xié)議和借款合同中均對(duì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有明確的約定。此外，青島銀行制定了系列管理辦法，對(duì)合作機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入、退出、收費(fèi)情況及綜合融資成本情況均有嚴(yán)格的審核措施和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

關(guān)鍵詞： 青島 銀行 配股 募資