上市銀行業(yè)績快報(bào)密集披露：整體向好 資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善

銀行業(yè)績快報(bào)迎來密集披露期。截至3月1日，38家上市銀行中，有22家已經(jīng)披露了2020年度業(yè)績快報(bào)。整體來看上市銀行業(yè)績好于預(yù)期，已公布業(yè)績快報(bào)的銀行凈利潤普遍呈增長態(tài)勢，資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)改善。

分析人士指出，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，企業(yè)盈利能力將逐步恢復(fù)，今年銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力總體可控。但值得注意的是，2020年以來銀行展期、無還本續(xù)貸的貸款占比明顯上升，部分風(fēng)險(xiǎn)尚未充分反映在五級(jí)分類指標(biāo)中，因此后續(xù)銀行不良貸款處置和資本消耗壓力仍然值得關(guān)注。

凈利潤普增

業(yè)績快報(bào)顯示，在凈利潤方面，上市銀行普遍實(shí)現(xiàn)正增長。同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，22家已披露業(yè)績快報(bào)的上市銀行，去年共實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤4139.33億元，同比增長2.33%，其中8家超百億元。

除浦發(fā)銀行和華夏銀行凈利潤同比下降外，其余20家上市銀行凈利潤同比全部實(shí)現(xiàn)增長。招商銀行2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤達(dá)到973.42億元，占據(jù)已披露業(yè)績快報(bào)銀行中“榜首”，同比增加4.82%。興業(yè)銀行緊隨其后，2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤666.26億元，同比增長1.15%。此外，中信銀行、光大銀行2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為489.80億元和378.24億元。

從凈利潤增速來看，地方銀行更為強(qiáng)勁。寧波銀行去年歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長9.73%，在目前公布業(yè)績的所有上市銀行中為最高。杭州銀行、廈門銀行及長沙銀行的同比增長幅度均超過了5%。4家農(nóng)商行無錫銀行、張家港銀行、蘇農(nóng)銀行、江陰銀行2020年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤為13.12億元、10.01億元、9.56億元、10.57億元，同比分別增長4.96%、4.93%、4.71%、4.34%。

談及2020年銀行業(yè)凈利潤逆勢增長的原因，東方金誠首席金融分析師徐承遠(yuǎn)對(duì)記者表示，去年下半年隨著疫情得到控制，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)修復(fù)，商業(yè)銀行經(jīng)營壓力得到緩解，四季度盈利改善明顯，對(duì)全年盈利水平超預(yù)期貢獻(xiàn)較大。現(xiàn)已披露業(yè)績快報(bào)的上市銀行盈利表現(xiàn)好于預(yù)期，主要由于其抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，業(yè)績受疫情影響波動(dòng)較小，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，疊加減費(fèi)讓利，壓力邊際改善，對(duì)其營收形成支撐。

展望未來，中國銀行研究院院長陳衛(wèi)東判斷，2021年銀行業(yè)凈利潤將觸底反彈，同比增速有望由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)2％至3％的增長。

資產(chǎn)質(zhì)量好于預(yù)期

在盈利穩(wěn)定增長的同時(shí)，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)改善。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，22家已披露業(yè)績快報(bào)的上市銀行僅寧波銀行一家不良貸款率較2019年末有所增加，此外，有18家銀行不良貸款率出現(xiàn)下降，另外3家持平。

例如，截至去年末，興業(yè)銀行不良貸款率1.25％，創(chuàng)近5年新低，下降0.29個(gè)百分點(diǎn)；招商銀行不良率為1.07%，較2019年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)該行2014年以來新低；江蘇銀行2020年報(bào)告期末，實(shí)現(xiàn)不良率為1.32%，較期初下降了0.06個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)5年下降，為2015年來的最優(yōu)水平。

此外，盡管寧波銀行去年不良貸款率有所增加，但該行截至2020年末的不良貸款率也僅為0.79%，為所有已披露業(yè)績快報(bào)的上市銀行中最低。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，銀行不良率為1.92%，較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。此外為頂住疫情沖擊，商業(yè)銀行不良貸款處置力度在去年也顯著加大。2020年，商業(yè)銀行共處置不良資產(chǎn)3.02萬億元，較2019年多處置約0.7萬億元，去年第四季度單季度處置金額更是高達(dá)1.29萬億元。

廈門國際銀行投行分析員任濤認(rèn)為，2020年銀行資產(chǎn)質(zhì)量好于預(yù)期有多重因素。一方面，為緩解企業(yè)經(jīng)營壓力，監(jiān)管部門出臺(tái)了諸如延期還本付息等一系列呵護(hù)政策，緩解了企業(yè)和個(gè)人的還貸壓力，避免了商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量受疫情影響而出現(xiàn)進(jìn)一步惡化；另一方面，二季度以來經(jīng)濟(jì)基本面逐漸修復(fù)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)，還本付息能力不斷提升，從根本上緩解了商業(yè)銀行所面臨的資產(chǎn)質(zhì)量壓力。

“此外，去年為提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和向?qū)嶓w讓利，商業(yè)銀行普遍加大了不良貸款核銷力度和撥備計(jì)提力度，使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量好于預(yù)期?！比螡赋?。

資本補(bǔ)充、不良?jí)毫Φ葷撛陲L(fēng)險(xiǎn)仍須關(guān)注

分析人士指出，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，企業(yè)盈利能力將逐步恢復(fù)，銀行對(duì)公貸款和信用卡不良貸款壓力有所減輕，有助于降低不良貸款生成速度。因此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2021年銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力總體可控。

但值得關(guān)注的是，信用風(fēng)險(xiǎn)釋放一般滯后于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，2020年以來，銀行展期、無還本續(xù)貸的貸款占比明顯上升，部分風(fēng)險(xiǎn)尚未充分反映在五級(jí)分類指標(biāo)中，因此后續(xù)銀行不良貸款處置和資本消耗壓力仍然值得關(guān)注。

任濤表示，2020年盡管凈利潤等指標(biāo)超預(yù)期，但其更多是通過以量補(bǔ)價(jià)和撥備釋放等途徑實(shí)現(xiàn)的。考慮到2020年的寬信用環(huán)境在2021年很難持續(xù)、同時(shí)撥備釋放的效果也在減弱，因此2021年全年的經(jīng)營指標(biāo)恐很難超預(yù)期。

光大銀行金融市場部分析師周茂華也認(rèn)為，今年需要更多關(guān)注部分銀行歷史遺留問題，區(qū)域和銀行內(nèi)部差異以及銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)滯后反應(yīng)等。

徐承遠(yuǎn)建議，商業(yè)銀行可充分發(fā)揮在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢，推動(dòng)自身戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，持續(xù)推進(jìn)不良貸款確認(rèn)和核銷力度，提高資產(chǎn)質(zhì)量；多渠道補(bǔ)充資本，夯實(shí)商業(yè)銀行資本充足性，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力；加強(qiáng)負(fù)債端成本管控以提高盈利能力。

關(guān)鍵詞： 上市 銀行 業(yè)績 快報(bào)