中原特鋼211億收購中糧資本100%股權(quán) 盤中觸及跌停

停牌近七個(gè)月的中原特鋼(002423.SZ)今日復(fù)牌，盤中觸及跌停，截至中午收盤，報(bào)13.99元，跌2.78%。中原特鋼昨日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)置換并發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬以211.86億元收購中糧資本100%股權(quán)。

預(yù)案顯示，本次交易的整體方案由重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩項(xiàng)內(nèi)容組成，互為條件、同時(shí)進(jìn)行。中原特鋼持有的以截至評(píng)估基準(zhǔn)日2017年9月30日經(jīng)評(píng)估的全部資產(chǎn)及負(fù)債與中糧集團(tuán)持有的以截至評(píng)估基準(zhǔn)日2017年9月30日經(jīng)評(píng)估的中糧資本64.51%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。

中糧資本64.51%股權(quán)經(jīng)上述資產(chǎn)置換后的差額部分由中原特鋼向中糧集團(tuán)發(fā)行股份購買。同時(shí)，中原特鋼向弘毅弘量、溫氏投資、首農(nóng)集團(tuán)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、寧波霧繁、航發(fā)資產(chǎn)、上海國際資管發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的中糧資本35.49%股權(quán)。

截至2017年9月30日，中糧資本母公司口徑凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為145.09億元，凈資產(chǎn)預(yù)估值為211.86億元，預(yù)估增值為66.77億元，預(yù)估增值率為46.02%。依據(jù)預(yù)評(píng)估結(jié)果，注入資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為211.86億元。

本次發(fā)行價(jià)格確定為11.69元/股共發(fā)行16.7億股。發(fā)行股份情況如下：

中糧資本最近三年未經(jīng)審計(jì)的合并口徑主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和依此計(jì)算的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如下：

截至2017年12月31日，中糧資本資產(chǎn)總額為562.4億元，負(fù)債總額為356.05億元。

2015年至2017年，中糧資本實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為47.1億元、66.48億元、80.72億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6.62億元、8.6億元、10.94億元。

中糧資本經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流不穩(wěn)定，投資活動(dòng)現(xiàn)金流連續(xù)三年為負(fù)。2015年至2017年，中糧資本經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-7億元、36.73億元和11.81億元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-11.73億元、-22.2億元和-53.09億元。

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