智氪VIP｜這一賽道迎雙周期共振，量?jī)r(jià)齊升，下半年業(yè)績(jī)釋放可期，哪些個(gè)股值得關(guān)注

作者：李佳

編輯：黃繹達(dá) 鄭懷舟

(資料圖片)

23年過半，回顧上半年，A股交易主線非常明確，一個(gè)是AI，另一個(gè)是中特估。

乘著AI之風(fēng)的TMT板塊表現(xiàn)如何亮眼自不必說，另一大主線中特估風(fēng)頭更勁，與之相關(guān)的公用事業(yè)、軍工漲幅有反超TMT之勢(shì)。在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中，國防軍工近10日漲幅超過了8%，表現(xiàn)最好。

圖：國防軍工申萬指數(shù)；來源：Wind

近一段時(shí)間軍工的亮眼行情，主要還是受到了航展、東歐局勢(shì)新進(jìn)展等短期因素的催化，預(yù)期亦隨著需求而有所改善。

不過，從軍工板塊申萬二級(jí)行業(yè)指數(shù)走勢(shì)來看，板塊內(nèi)依然存在較大分化，近期券商推薦的航空子板塊短期內(nèi)表現(xiàn)較好，而航海裝備則是走出了長達(dá)半年的小牛行情。

圖：軍工申萬二級(jí)行業(yè)指數(shù)；來源：Wind，36氪制圖

那么航海設(shè)備板塊小牛的原因是什么？券商研究所推薦的哪些標(biāo)的值得關(guān)注呢？

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