全球信息:碧桂園擬配售14.6億股籌資凈額約38.7億港元 較11月14日收盤(pán)每股折讓17.79%
【資料圖】
中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月15日訊:碧桂園(2007.HK)發(fā)布配售新股的公告稱(chēng),公司與該等配售代理UBS及J.P. Morgan各自訂立配售協(xié)議,據(jù)此,公司有條件同意委任該等配售代理,而該等配售代理有條件同意擔(dān)任公司的配售代理,并促使承配人認(rèn)購(gòu)合共14.63億股股份,價(jià)格為每股股份2.68港元。預(yù)計(jì)總籌集資金凈額為38.7億。
公告披露,配售股份占(1)于本公告日期碧桂園的已發(fā)行股本約6%;及(2)經(jīng)發(fā)行配售股分而擴(kuò)大的碧桂園已發(fā)行股本約5.66%(假設(shè)于本公告日期至配售事項(xiàng)完成期間碧桂園已發(fā)行股本不會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)(發(fā)行配售股份除外))。配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。
假設(shè)所有配售股份將根據(jù)配售事項(xiàng)發(fā)行,配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額(扣除配售傭金及其他相關(guān)開(kāi)支及專(zhuān)業(yè)費(fèi)用后)估計(jì)分別為約39.2億港元及約38.7億港元。每股配售股份的凈價(jià)估計(jì)為約2.65港元,較11月14日收盤(pán)價(jià)每股折讓17.79%。
配售事項(xiàng)須待完成配售事項(xiàng)的先決條件達(dá)成,且配售協(xié)議未被終止,方告完成。
公告中碧桂園董事認(rèn)為,配售事項(xiàng)是為公司籌集資本同時(shí)擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)的良機(jī)。配售事項(xiàng)將加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性,并為集團(tuán)提供資金用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資、一般營(yíng)運(yùn)資金和未來(lái)發(fā)展。
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