熱資訊！弘陽(yáng)地產(chǎn)擬尋求境外債一攬子解決方案 上半年預(yù)虧3.5-4.5億

弘陽(yáng)地產(chǎn)（01996.HK）上半年業(yè)績(jī)承壓背景下，該公司一筆美元債的利息支付出現(xiàn)了困難。

弘陽(yáng)地產(chǎn)8月11日晚間披露，公司一筆2025年票據(jù)最近一期的到期利息尚未支付，并預(yù)期利息不會(huì)在8月12日寬限期內(nèi)被支付。這可能導(dǎo)致該債券持有人在滿足相關(guān)約定條件下要求其即刻清償，亦可能進(jìn)一步引發(fā)公司其他債務(wù)出現(xiàn)交叉違約或提前清償，但截至公告日，尚未發(fā)生此類事件。

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據(jù)DM數(shù)據(jù)，弘陽(yáng)地產(chǎn)目前共有5只美元債，當(dāng)前存續(xù)規(guī)模14.65億美元。其中一筆規(guī)模3.5億美元的債券，于2021年1月13日起息、每半年進(jìn)行付息，該筆美元債于2025年1月13日到期。

此前市場(chǎng)傳出消息，弘陽(yáng)地產(chǎn)未能如期支付上述美元債券利息，寬限期即將屆滿，能否完成支付存在不確定性；而弘陽(yáng)地產(chǎn)在公告中，確認(rèn)了該債券的利息支付存在困難。

除上述2025年到期美元債，另外一筆2019年7月3日起息的美元債券將于今年10月3日到期，該筆債券存續(xù)規(guī)模2.5億美元。

“盡管公司已盡力管理債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但目前仍面臨重大壓力。本公司有若干即將到期的境外優(yōu)先票據(jù)及銀行貸款，而公司無(wú)法保證能夠履行償付義務(wù)。”弘陽(yáng)地產(chǎn)稱。

弘陽(yáng)地產(chǎn)方面表示，今年上半年其償還各項(xiàng)債務(wù)本金及利息共計(jì)15.23億美元，其中境外債約6.16億美元，包括2022年4月到期的4.5億美元優(yōu)先票據(jù)。

一位接近弘陽(yáng)地產(chǎn)人士對(duì)記者表示，市場(chǎng)行情不佳令公司住宅物業(yè)銷售放緩，銷售額下降，進(jìn)一步加劇了公司資金緊張。

“資金回籠不暢、流動(dòng)性壓力較大壓力是一方面，再者，未來市場(chǎng)走勢(shì)如何，面臨諸多不確定性。為此，公司不得不綜合多種方式，以減輕未來一段時(shí)間的償債壓力。”上述人士補(bǔ)充道。

弘陽(yáng)地產(chǎn)一筆美元債利息支付發(fā)生困難之際，8月11日晚間，其還發(fā)布了今年上半年盈利預(yù)警公告。截至2022年6月30日，弘陽(yáng)地產(chǎn)1-6月預(yù)計(jì)錄得凈虧損約3.5億-4.5億元。

就今年上半年出現(xiàn)虧損，弘陽(yáng)地產(chǎn)表示，這與地產(chǎn)行業(yè)整體下行背景下，公司期內(nèi)納入結(jié)算的項(xiàng)目銷售毛利較低有關(guān)；再者，公司開發(fā)項(xiàng)目售價(jià)未及預(yù)期，投資性物業(yè)出租率及租金收入有所下降。

此外，弘陽(yáng)地產(chǎn)期內(nèi)非經(jīng)常性損益公允價(jià)值評(píng)估預(yù)計(jì)發(fā)生減值，基于謹(jǐn)慎性原則計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備形成的資產(chǎn)減值損失預(yù)計(jì)增加；同時(shí)，其美元債因人民幣對(duì)美元貶值產(chǎn)生較大匯兌損失。

面對(duì)償債壓力，弘陽(yáng)地產(chǎn)將尋求境外債一攬子解決方案。

為了與境外債權(quán)人就共同利益事項(xiàng)展開透明對(duì)話，弘陽(yáng)地產(chǎn)已委任海通國(guó)際證券作為財(cái)務(wù)顧問，并委任年利達(dá)律師事務(wù)所作為法律顧問，與境外債權(quán)人溝通探討所有可行方案，以尋求應(yīng)對(duì)公司當(dāng)前目前狀況的整體解決方案。

弘陽(yáng)地產(chǎn)方面表示，尋求整體債務(wù)管理方案，是公司在不改變交易對(duì)手方情況下，經(jīng)債權(quán)人和債務(wù)人協(xié)定或法院裁定，就清償債務(wù)的時(shí)間、金額或方式等重新達(dá)成協(xié)議的交易。

“通過整體債務(wù)管理，可緩解境外債務(wù)到期還款壓力，以時(shí)間換空間，讓公司對(duì)資金做出合理鋪排。我們將更多的精力投入到運(yùn)營(yíng)中，在保交付的同時(shí)抓銷售回籠資金，以使公司走出困境。”弘陽(yáng)地產(chǎn)方面稱。

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