電動自行車市場迎發(fā)展紅利 高端化升級是必然趨勢

近日，美的集團宣布收購武漢天騰動力科技有限公司55%股權(quán)，正式進軍電動自行車領(lǐng)域;五菱電動車首批產(chǎn)品完成下線交付，并發(fā)布第一階段年產(chǎn)銷量100萬臺的目標;小米則以生態(tài)鏈的模式入局，并在去年年底入股了電動出行新企業(yè)蘇州坦途，其主要業(yè)務(wù)包括電動摩托、電動滑板車、腳踏車等。

今年以來，國內(nèi)油價歷經(jīng)多輪調(diào)整，目前仍處于高位運行，高油價帶來的連鎖效應(yīng)持續(xù)影響著相關(guān)市場。如今，不管是四輪還是兩輪，電動車似乎都成了消費者更加青睞的選擇，而一段時間以來不溫不火的電動自行車市場也在熱潮之下迎來了發(fā)展的新契機。

新國標助推行業(yè)升級

行業(yè)標準的提高與不良產(chǎn)品的整頓是電動自行車行業(yè)健康發(fā)展大勢所趨，包括低速電動車自行車新國標、鋰電標準和充電器標準等正不斷完善、落實。

高標準、更規(guī)范的市場監(jiān)管，很大程度上也意味著行業(yè)將迎來更大的發(fā)展紅利。根據(jù)2019年4月發(fā)布的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(以下簡稱新國標)要求，對2019年4月15日前購買的、不符合新國標的電動自行車實行3年—5年過渡期管理。其中，北京市、上海市和浙江省等多地明確規(guī)定，過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時牌照的電動自行車將禁止上路行駛。

在業(yè)內(nèi)人士看來，今年作為新國標實施的第三年，多地臨時牌照或?qū)⑹?，進而催生出電動自行車的替換需求。“今年，大量城市新國標過渡期結(jié)束，電動自行車換購又將迎來一輪小高峰。”艾瑞咨詢報告顯示，在節(jié)能減排、碳達峰、綠色出行等政策指引及產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展助推下，電動自行車市場依舊擁有較大的增長潛力。

據(jù)了解，新國標對電動自行車的技術(shù)要求進行了較大調(diào)整，在綜合考慮各方面因素的基礎(chǔ)上，堅持電動自行車的非機動車屬性，全面提升了安全標準。例如，最高車速不超過25km/h，蓄電池標稱電壓不超過48V，并增加了防篡改、防火、阻燃性能和充電器保護等技術(shù)要求。

新國標出臺后，市場也在加速淘汰資質(zhì)不足和運營能力弱的中小企業(yè)，提高了電動自行車市場的準入門檻。招商證券研報指出，2013年—2019年，電動自行車企業(yè)數(shù)量從約2000家縮減到了110家;2018年—2020年，CR4(雅迪、愛瑪、臺鈴、新日)市場份額從47.4%提升到了57.9%。

而隨著各地新國標過渡期限臨近，替換需求帶來的增量市場需求也在持續(xù)上升。天風(fēng)證券研報預(yù)計，2021年—2023年，在新國標驅(qū)動下，電動自行車增量預(yù)計分別達1500萬輛、2500萬輛和3000萬輛，年均復(fù)合增速超過40%。

引領(lǐng)高端智能主旋律

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國電動自行車保有量已突破3.25億輛。隨著行業(yè)態(tài)勢向好，一些互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力利用自身的資本優(yōu)勢、科技優(yōu)勢以及互聯(lián)網(wǎng)玩法，也開始入局電動自行車領(lǐng)域。哈啰、美團、滴滴持續(xù)向消費級電動自行車進軍，或布局換電端，或布局銷售端。以積極性最高的哈啰為例，自2020年啟動消費電動自行車業(yè)務(wù)以來，不但大面積招募線下加盟商，而且還著手自建電動自行車工廠，并加速鋪設(shè)線下?lián)Q電設(shè)備，業(yè)務(wù)邊界外延明顯。

雖然電動自行車行業(yè)規(guī)模還在持續(xù)增長，但整體增速已經(jīng)從2019年的10%降到2021年的4.3%。在新玩家加速入局的背景下，電動自行車行業(yè)市場增長空間收窄，頻繁的價格戰(zhàn)導(dǎo)致企業(yè)相互損耗。開發(fā)具有高價值、高技術(shù)含量的智能化產(chǎn)品，實現(xiàn)差異化競爭、形成更好的銷量和經(jīng)營利潤是電動自行車品牌廠商的重要發(fā)展方向。

方正證券研報顯示，電動自行車的高端化升級是必然趨勢。“內(nèi)在的原因有兩個，一是高端代表著國內(nèi)基本盤站穩(wěn);二是更好的品質(zhì)、更智能化的體驗等因素有助于進一步打開海外高端市場。”

同時，隨著4G、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)技術(shù)成熟，智能控制系統(tǒng)或解決方案供應(yīng)商已經(jīng)開發(fā)出具備集成與兼容性良好、適應(yīng)電動自行車的低成本方案。目前，市場上的電動自行車也已在手機感應(yīng)、自動鎖車、故障檢測等方面實現(xiàn)了智能化改造。

例如，九號公司的智能電動自行車能夠通過電子車鎖減少用戶上下車環(huán)節(jié)繁復(fù)的插拔鑰匙、收放邊撐等操作，通過乘坐傳感器避免用戶未上車啟動，通過姿態(tài)傳感器監(jiān)測車輛異常狀態(tài)并發(fā)出提醒，通過溫度&電流傳感器輔助電池BMS系統(tǒng)更好的管理與保護充放電等。

此外，小牛電動的智能化重心已經(jīng)從單一的“車輛”轉(zhuǎn)向“人—車—路—云”的協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)與出行服務(wù)生態(tài)的建設(shè)，通過無感解鎖、遠程控制、OTA(空間下載技術(shù))升級、云端智能等功能有效提升消費者的騎行體驗。

“總體來看，2021年電動自行車智能化水平提升明顯，產(chǎn)品在車輛狀態(tài)采集與硬件管理、車輛交互傳輸系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、防盜系統(tǒng)等方面有較大提升。”艾瑞咨詢發(fā)布的報告顯示，消費者對“智能化”的關(guān)注度明顯上升，智能化成為繼電池續(xù)航、動力性能后的又一重要購車考慮因素。

出海成業(yè)績新增長點

綠色環(huán)保是未來的發(fā)展趨勢。各國紛紛出臺補貼政策及碳積分政策，降低購買短途出行交通工具門檻。法國對購買ebike的市民最高補貼500歐元;德國政府對新能源貨車最高補貼1000歐元、電動自行車補貼500歐元;瑞典政府為每輛售出的助力電動自行車提供售價25%的補貼、最高可達1000歐元。

隨著近年來歐美等地區(qū)的市場需求不斷提升，電動自行車在海外的銷量也在快速增加。海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年—2021年，我國電動自行車的進出口規(guī)模不斷增長，且以出口貿(mào)易為主。2021年，我國電動自行車整車出口2290萬輛，同比增長27.7%;出口額52.9億美元，同比增長50.8%。疊加近期國際汽油價格波動等因素，專家預(yù)計，這一增長趨勢仍將持續(xù)。

在廣闊市場利好刺激下，包括雅迪、愛瑪、新日和臺鈴等傳統(tǒng)品牌，以及九號公司、小牛電動等新銳電動自行車企業(yè)都在積極布局海外市場。目前，愛瑪在歐洲布局了旗艦店，北美旗艦店也在規(guī)劃之中;而新日則通過海外代理商渠道出口到近100個國家和地區(qū);小牛已進入海外50個國家和地區(qū)。

“電動自行車最核心的差異也就是三電(電池、電機、電控)系統(tǒng)，這個部分能占到成本的30%—40%，所以行業(yè)門檻并不高。如果產(chǎn)品容易復(fù)制，消費者在決策中考慮的更多的是價位、外觀等多方面的綜合因素。”一位投資人表示，“供應(yīng)鏈出海是做好產(chǎn)品的第一步。如果只是將產(chǎn)品鋪貨復(fù)制到海外市場，容易出現(xiàn)南橘北枳的情況。品牌塑造需要建立能滿足不同地區(qū)消費者群體的標準化畫像，在渠道、生產(chǎn)、團隊、產(chǎn)品等多方面進行提升。”(悅文)

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換電新趨勢將至 產(chǎn)業(yè)有望迎來風(fēng)口

當(dāng)前，用電安全已成為促使電動自行車行業(yè)加快變革的重要因素。在續(xù)電補能這一市場剛需的驅(qū)動下，通過充換電一體柜現(xiàn)場置換滿電電池以實現(xiàn)極速補能的模式，正逐步將分散式、自主性的充電行為轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N全新業(yè)態(tài)，構(gòu)建起龐大的藍海市場。

業(yè)內(nèi)對“車電分離”“以換代充”新技術(shù)的前景越來越看好。專家表示，換電模式是解決電動自行車分散充電安全隱患的有效方式。新國標的出臺也將進一步加快電動自行車電源標準化進程，促進換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動“車電分離”成為新常態(tài)。

近年來，多地已經(jīng)開始推廣智能換電柜。以哈啰旗下的小哈換電為例，其在廣東東莞已有換電服務(wù)的相關(guān)企業(yè)落實試點，采用智能換電柜和快速充電樁結(jié)合的方式，依托共享模式，對社區(qū)用戶不同類型的充電需求提供針對性解決辦法，做到新舊電動車普適、隨到隨充、隨換隨走。

而在另一座換電試點城市杭州，騎行者若日常出行過程中發(fā)現(xiàn)電動車電量不足，只需在手機上打開App搜索距離最近的換電站，即可一鍵導(dǎo)航前往。智能換電站能自動識別用戶、車輛身份，用戶只需要將電池放入相應(yīng)孔位中，智能識別系統(tǒng)便立即會彈出一顆滿電電池供用戶使用。

當(dāng)前，電動自行車動力電池已逐漸由鉛酸電池向鋰電池升級。艾瑞報告顯示，2021年鋰電電動自行車銷量占比23.4%，而2016年這一數(shù)據(jù)只有5.4%。隨著生產(chǎn)端、動力端、政策端合力加速推動鋰電替代，未來消費級市場的鋰電車滲透率會持續(xù)增長。而鋰電車增加和用戶對動力補充效率要求的提高，都在促成換電市場規(guī)模增長。研究機構(gòu)EVTank預(yù)計，隨著換電服務(wù)滲透率的提升、用戶群體的增長，2025年的電動自行車換電市場規(guī)模有望突破千億元。

目前，已有主流平臺對自有配送員電動自行車、電動車進行換電改革，比如美團、餓了么、順豐同城等。哈啰、滴滴、美團業(yè)已加速布局換電基礎(chǔ)設(shè)施，或以子業(yè)務(wù)形式開展，如小哈換電，或以與第三方換電企業(yè)合作的方式開展，比如美團和e換電。

交通運輸部科學(xué)研究院副院長王先進認為，電動自行車充電安全問題是小切口、大民生。充換電設(shè)施服務(wù)應(yīng)納入社會基本公共服務(wù)，通過國家政策引導(dǎo)，加快促進充換電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有效解決城市布局、場地使用、電價傾斜、成本分攤等現(xiàn)實問題。

電動自行車換電這一新興業(yè)態(tài)模式符合產(chǎn)業(yè)趨勢、社會治理需要和國家政策要求，也將為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展提供新動能。隨著各地對電動自行車安全的重視，將推動電動自行車充電更加規(guī)范，電動自行車市場有望迎來“換電”新時代。(宗禾)

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