磷酸鐵鋰逆襲 比亞迪、特斯拉力挺，鈦白粉巨頭“橫插一腳”

近日，鈦白粉企業(yè)金浦鈦業(yè)發(fā)布公告稱，擬投資12.8億元，用于建設(shè)20萬噸/年電池級磷酸鐵、20萬噸/年磷酸鐵鋰等新能源電池材料一體化項目。據(jù)悉，得益于磷酸鐵鋰正極材料市場需求量大增，自2021年以來，包括龍佰集團(tuán)、中核鈦白、安納達(dá)等鈦白粉巨頭紛紛跨界切入磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域。

而在產(chǎn)業(yè)鏈下游，磷酸鐵鋰電池正憑借成本較低、正極材料的熱穩(wěn)定性更高等方面的優(yōu)勢，收獲一眾車企、電池廠商等多方面玩家的追捧。比如，此前特斯拉就曾宣布在Model 3和Model Y等入門級車型采用磷酸鐵鋰電池。

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年我國磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計79.8GWh，占比51.7%，對三元鋰電池實(shí)現(xiàn)反超。另據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年4月，我國磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量超18Gwh，同比增長200.7%。

電池巨頭轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰市場？

事實(shí)上，除了鈦白粉巨頭紛紛跨界外，不少電池企業(yè)也開始調(diào)整發(fā)展路線，大舉布局磷酸鐵鋰市場。

此前，據(jù)外媒報道，韓國電池巨頭LG新能源計劃從2023年10月開始，量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)尺寸的磷酸鐵鋰電池。主要原因是LG瞄準(zhǔn)了快速增長的ESS（儲能系統(tǒng)）市場。該報道還稱，“LG能源解決方案將能夠通過在美國批量生產(chǎn)LFP電池來促進(jìn)與特斯拉的合作。”

對此，真鋰研究首席分析師墨柯向時代周報記者表示，LG宣布量產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，一方面是LG不想放棄中國這個大市場，之前以三元鋰電池進(jìn)入中國市場沒看到太大效果，所以開始嘗試磷酸鐵鋰電池；另一方面則是LG在韓國儲能市場用的三元鋰電池最近一兩年頻出事故，所以也在考慮是否磷酸鐵鋰更適合儲能。

另在不少業(yè)界人士看來，此舉或與部分主機(jī)廠基于降本等考慮開始重押磷酸鐵鋰電池有關(guān)。

據(jù)悉，2020年，國產(chǎn)特斯拉Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型開始搭載磷酸鐵鋰電池；2021年，嘗到降本甜頭的特斯拉繼續(xù)在國產(chǎn)Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版上使用磷酸鐵鋰電池，并且還與寧德時代簽訂新的電池供貨合同。2021年底，特斯拉在Q3財報會上稱，全球范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3和Model Y，都將改用磷酸鐵鋰電池。

無獨(dú)有偶。2021年3月，小鵬P7磷酸鐵鋰版車型正式上市；2021年4月，比亞迪宣布，旗下的純電車型開始全面切換磷酸鐵鋰刀片電池。此外，2021年開始，包括長城歐拉黑貓、五菱宏光MINI EV等部分A00級新能源車型也開始使用磷酸鐵鋰電池。而大眾、福特、奔馳也稱在入門級車型上使用磷酸鐵鋰電池。 

據(jù)電池中國統(tǒng)計，在國家工業(yè)和信息化部第355批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的車型中，電動乘用車共有67款，其中磷酸鐵鋰電池車型達(dá)到36款。

此外，包括寧德時代在內(nèi)的多家動力電池企業(yè)，也加大了在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的布局。

2020年底，寧德時代增資了湖南裕能，持有其10.5%股份。公開資料顯示，湖南裕能擁有磷酸鐵鋰材料5萬噸/年產(chǎn)能。2021年10月，比亞迪與四川路橋及川能動力合資開發(fā)磷酸鐵鋰項目。

在下游車企和電池廠大舉押注下，磷酸鐵鋰電池的市場份額也在快速增長。

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年7月，磷酸鐵鋰電池單月裝車量首次超過了三元電池，該月磷酸鐵鋰電池裝車量為5.8GWh，三元電池裝車量為5.5GWh。到了今年4月，磷酸鐵鋰電池裝車量達(dá)到了8.9GWh，占市場總裝車量的近7成，而三元鋰電池裝車量為4.4GWh，占總體裝車量32.9%，同比下降15%。

值得一提的是，從4月國內(nèi)動力電池裝車量市場份額來看，寧德時代雖依然是老大，但其與比亞迪的差距在不斷縮小。在業(yè)界看來，這主要得益于比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車量的快速增長。據(jù)悉，今年4月比亞迪的磷酸鐵鋰電池裝車量達(dá)到4.19GWh，市占率為47.14%。

高端新能源車更適用三元鋰電池？

對于目前磷酸鐵鋰電池市場份額不斷上升，甚至大幅反超三元鋰電池的原因，墨柯對時代周報記者表示，主要得益于其成本優(yōu)勢。他認(rèn)為，“磷酸鐵鋰電池相對更便宜，在原材料成本不斷攀漲的這兩年，這一點(diǎn)非常吸引人?！?/p>

據(jù)了解，生產(chǎn)三元鋰電池所需的原材料由鈷、鎳等組成，這兩種材料是稀有金屬材料，對進(jìn)口的需求較大。據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲量評估報告（2021）》顯示，截至2020年，全球鎳礦儲量9063萬噸，中國鎳儲量為398萬噸，約占全球近5%。另據(jù)USGS的數(shù)據(jù)，全球探明鈷礦儲量760萬噸，中國的鈷礦資源儲量占比約1%左右。

除了儲量稀少外，近年來這兩種金屬的價格也出現(xiàn)暴漲。據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，國內(nèi)現(xiàn)貨鈷的價格從2020年4月不到24萬元/噸的低位，上漲至本月2日的43.8萬元/噸，漲幅超過80%。而目前鎳的價格相比于2020年，漲幅超過一倍。生意社數(shù)據(jù)顯示，截至本月2日，國內(nèi)市場現(xiàn)貨鎳的報價在每噸224500元之間，而在2020年初，鎳均價僅為112037.5元/噸。

相比于此，磷酸鐵鋰電池的成本則相對較低。生意社數(shù)據(jù)顯示，5月30日，國內(nèi)磷酸鐵鋰主流報價為15.5萬元/噸，相比年內(nèi)高點(diǎn)的16.9萬元/噸下降8.28%，其價格遠(yuǎn)低于鎳、鈷的價格。

除了成本優(yōu)勢外，磷酸鐵鋰電池的正極材料的熱穩(wěn)定性也更高。反觀三元鋰電池，公開報道顯示，2021年，由LG化學(xué)提供三元鋰電池的車型發(fā)生起火事件，現(xiàn)代汽車和LG化學(xué)發(fā)起大規(guī)模的召回。

另外，磷酸鐵鋰電池的技術(shù)短板也有了突破。據(jù)悉，2020年3月29日，比亞迪發(fā)布磷酸鐵鋰刀片電池，其電池的能量密度可達(dá)到180Wh/kg，與三元電池不相上下。

不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三元鋰電池有著更高能量密度以及更抗低溫的優(yōu)勢，仍然是高端新能源汽車的不二之選。信達(dá)證券的研報顯示，從容量上看，高鎳三元材料相比低鎳三元和磷酸鐵鋰有30%左右的優(yōu)勢，即使是比亞迪的“刀片電池”，能量密度也只是目前主流三元鋰電池的80%。

與此同時，今年4月份，寧德時代董事長曾毓群也曾表示，在動力電池市場，磷酸鐵鋰的市場占有率會逐漸增加，三元電池的占比將減少，但還是會有很多高端車型對續(xù)航長度和高能量密度有需求，因此三元鋰電池仍然會有市場空間。據(jù)悉，目前特斯拉高性能版Model 3、長續(xù)航版Model Y、高性能版Model Y依舊搭載著高鎳三元鋰電池。

而對于未來電池市場的變化，墨柯認(rèn)為，適用于不同的場景，三元材料電池與磷酸鐵鋰電池兩條路線的并列發(fā)展。“電動汽車以后的方向肯定是智能化，對電池能量密度的要求會越來越高，三元鋰電池路線相對更合適。儲能市場則對電池成本相對更敏感，所以磷酸鐵鋰可能相對更合適些?！?/p>

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