新興市場(chǎng)貨幣大幅貶值 新興經(jīng)濟(jì)體的加息預(yù)期升溫
國(guó)際油價(jià)5月16日顯著上漲。紐約商品交易所6月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格漲3.71美元,收于每桶114.20美元,漲幅達(dá)3.36%。同時(shí),全球糧價(jià)走勢(shì)也不斷攀升,5月15日國(guó)際小麥價(jià)格隨著印度發(fā)布小麥出口禁令而再觸歷史高位。在全球能源和糧食價(jià)格居高不下的背景下,多個(gè)經(jīng)濟(jì)體高企的通脹著實(shí)難以得到緩解,這使得大部分國(guó)家不得不繼續(xù)維持貨幣緊縮政策。
記者注意到,許多新興市場(chǎng)從去年開(kāi)始即步入加息進(jìn)程,為的是避免今年美聯(lián)儲(chǔ)連番加息導(dǎo)致國(guó)際資金流失帶來(lái)的金融市場(chǎng)沖擊,以免重蹈美聯(lián)儲(chǔ)2013年貨幣緊縮政策外溢效應(yīng)的覆轍。
但是,美國(guó)的通脹幅度還是大大超出了市場(chǎng)的普遍預(yù)期。美國(guó)汽車協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,5月16日,美國(guó)普通汽油均價(jià)創(chuàng)下每加侖4.48美元的新紀(jì)錄,這意味著過(guò)去一周上漲了15美分,一個(gè)月上漲了40美分。美國(guó)汽車協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,加利福尼亞、華盛頓、內(nèi)華達(dá)和夏威夷四個(gè)州的平均汽油價(jià)格已超過(guò)每加侖5美元。
作為“車輪上的國(guó)家”,油價(jià)漲跌對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)有著直接影響。汽油價(jià)格上漲加劇了美國(guó)的通脹。美國(guó)勞工部5月11日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,4月份美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲0.3%,同比上漲8.3%,依然處于高位。美國(guó)3月CPI同比漲幅為8.5%,創(chuàng)40年來(lái)最高值--高通脹已成為美國(guó)金融史上自20世紀(jì)80年代初以來(lái)最嚴(yán)重的事件。
而且,11月份將迎來(lái)美國(guó)國(guó)會(huì)中期選舉,這也是拜登政府上臺(tái)后面臨的一場(chǎng)國(guó)內(nèi)政治大考。為平息民眾對(duì)高通脹的不滿,美聯(lián)儲(chǔ)需就通脹問(wèn)題祭出實(shí)質(zhì)性措施。日前,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾獲國(guó)會(huì)批準(zhǔn)連任后即表示,將“不惜一切代價(jià)”將通脹率降到美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的2%的目標(biāo)。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”分析,美聯(lián)儲(chǔ)到6月份加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為91.1%。另外,美聯(lián)儲(chǔ)之前的緊縮政策預(yù)期使得美元指數(shù)持續(xù)上漲,從2021年5月開(kāi)始的90上漲至目前的104.5左右,大約1年時(shí)間升值了16%,今年5月13日盤中高點(diǎn)一度突破105。
可以預(yù)見(jiàn),受美聯(lián)儲(chǔ)將連續(xù)大幅加息和美元指數(shù)大漲的影響,大部分經(jīng)濟(jì)體央行的緊縮政策仍不會(huì)見(jiàn)底。如巴西經(jīng)濟(jì)界普遍認(rèn)為,美國(guó)重新開(kāi)啟加息周期對(duì)巴西資本市場(chǎng)、本幣匯率和貨幣政策均帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
隨著美國(guó)通脹加劇,美元指數(shù)走強(qiáng)給其他國(guó)家貨幣帶來(lái)壓力,新興市場(chǎng)貨幣大幅貶值,亞洲新興市場(chǎng)債券價(jià)格今年已下跌7%,比2013年美聯(lián)儲(chǔ)“縮減恐慌”期間的損失還要大,使得一些新興經(jīng)濟(jì)體不得不跟進(jìn)調(diào)整貨幣策略。
5月11日,馬來(lái)西亞央行率先邁出東南亞市場(chǎng)加息的步伐。大馬央行將隔夜政策利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至2%,以克服強(qiáng)勢(shì)美元給馬來(lái)西亞林吉特帶來(lái)進(jìn)一步貶值的負(fù)面影響。有互換市場(chǎng)交易員預(yù)計(jì),馬來(lái)西亞未來(lái)幾個(gè)月還將繼續(xù)加息。
再看南亞區(qū)域,印度央行已于5月4日將作為基準(zhǔn)利率的回購(gòu)利率提高40個(gè)基點(diǎn)至4.4%,這亦是印度央行近4年來(lái)首次加息。
面對(duì)通脹水平日益走高和美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)帶來(lái)本幣貶值的不利影響,多國(guó)央行持續(xù)承壓,更多新興經(jīng)濟(jì)體的加息預(yù)期持續(xù)升溫。(記者路 虹)
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