又一鋰電重鎮(zhèn)呼之欲出！云南省發(fā)布三年行動(dòng)計(jì)劃 劍指千億產(chǎn)值

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》（上海，編輯 宋子喬）訊，云南省人民政府近日印發(fā)新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）：力爭(zhēng)到2022年、2023年、2024年，分別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值200億元、500億元、1000億元，年產(chǎn)值平均增幅均超一倍。

云南省發(fā)展的新能源電池產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于鋰礦、磷礦等資源儲(chǔ)備豐富，水電類綠色能源充足。

正因?yàn)槿绱?，該?guī)劃提出，以新能源電池材料為重點(diǎn)，到2024年，新能源電池關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯壯大，磷鐵系、高鎳系、錳系正極材料、濕法隔膜材料等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高，形成100萬(wàn)噸正極材料、50萬(wàn)噸負(fù)極材料、15億平方米電池隔膜、20萬(wàn)噸電解液、9萬(wàn)噸銅箔的產(chǎn)能規(guī)模。

正極材料是云南省未來(lái)的重點(diǎn)產(chǎn)品。規(guī)劃稱，發(fā)揮省內(nèi)磷、錳化工優(yōu)勢(shì)，將發(fā)展磷系、錳系正極材料作為推動(dòng)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈的重要舉措，重點(diǎn)發(fā)展磷酸鐵鋰、磷酸錳鋰、磷酸錳鐵鋰、三元（鎳鈷錳）等正極材料。

▍順應(yīng)鋰電創(chuàng)新趨勢(shì) 錳基正極展現(xiàn)吸引力

2022年原材料價(jià)格高企，鋰電成本壓力大，材料變革是推動(dòng)電池降本的重要路徑，而正極材料是主要的創(chuàng)新方向，超高鎳化與錳鐵鋰化為趨勢(shì)。

云南省的發(fā)展規(guī)劃正順應(yīng)了鋰電創(chuàng)新趨勢(shì)，重點(diǎn)提到了磷酸錳鋰、磷酸錳鐵鋰這類錳系正極材料。作為新一代鋰電正極材料，錳基正極材料在具備鐵鋰低成本優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，兼有高能量密度和穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)，有望成為傳統(tǒng)鐵鋰和中端三元的主要升級(jí)方向，此前馬斯克也展現(xiàn)了對(duì)錳基正極電池的興趣。

動(dòng)力電池技術(shù)革命有望帶來(lái)更多錳需求。資料顯示，2020年，我國(guó)三元電池的高純硫酸錳需求量約2.2萬(wàn)噸；錳酸鋰材料的電解二氧化錳需求量約9.5萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2025年，三元電池的高純硫酸錳需求量將超過(guò)15萬(wàn)噸；錳酸鋰材料的電解二氧化錳需求量將超過(guò)20萬(wàn)噸。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)錳資源供應(yīng)端的增速卻難以追上下游腳步。雖然我國(guó)錳礦資源總量較高，但品位偏低，開(kāi)采難度大，因此錳礦對(duì)外依存度較高。中信證券報(bào)告指出，隨著新型錳基正極材料滲透率提升，2021-2035年間鋰電池用錳量將增超10倍，電池用錳原料易出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺，2022年以來(lái)電池級(jí)硫酸錳盈利顯著拉闊。

基于此，該機(jī)構(gòu)建議投資圍繞兩條主線：率先發(fā)力新型錳基正極材料研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)、業(yè)務(wù)向下游電池材料延伸的錳產(chǎn)品制造商。前者包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、天能股份等電池廠，及鵬欣資源、德方納米、當(dāng)升科技、百川股份、中貝新材料、天津斯特蘭等正極公司。后者包括南方錳業(yè)、紅星發(fā)展、湘潭電化、三峽水利等上游企業(yè)。

聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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