中信證券逆市上漲！券商史上最大規(guī)模配股落地，還有3家坐等

不到一年時(shí)間，券商龍頭中信證券的配股順利落地，223億的配股金額刷新了A股券商配股融資規(guī)模的紀(jì)錄。

1月26日，中信證券發(fā)布A股配股發(fā)行結(jié)果公告，此次A股配股共認(rèn)購(gòu)金額為223.96億元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量15.52億股，占可配售A股股份總數(shù)的97.17%。

同日，北京一位券商業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，作為大型券商，中信證券的配股和募資金額完成度均在意料之內(nèi)。

1月27日，中信證券迎來(lái)復(fù)牌，除權(quán)價(jià)格為24.23元，配股順利落地的消息是否能為股價(jià)帶來(lái)一波提振？

1月27日，A股表現(xiàn)萎靡，三大指數(shù)微跌。其中，滬指下跌0.88%，深成指下跌1.52%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.67%。

從集合競(jìng)價(jià)的表現(xiàn)來(lái)看，中信證券表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，一度漲至4.95%，報(bào)25.43元，后有所滑落，開盤價(jià)報(bào)24.8元，但并未走出一波向上的行情，因大盤拖累一度跌破除權(quán)價(jià)，但后續(xù)卻逆市上漲，截至午間收盤，中信證券報(bào)24.51元，上漲1.16%。

中信證券股吧里，有股民高興留言稱，“永遠(yuǎn)的大哥，不僅躲過(guò)暴跌，還填權(quán)?！?/p>

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“一哥”刷新紀(jì)錄

從董事會(huì)審議通過(guò)到A股配股落地，時(shí)間間隔不到一年，中信證券的配股從預(yù)案公布時(shí)便備受行業(yè)關(guān)注。

2022年1月13日，中信證券正式啟動(dòng)配股發(fā)行，按每10股配售1.5股的比例向全體A股股東配售，可配售A股股份總數(shù)為15.97億股，本次配股價(jià)格為14.43元/股。

根據(jù)公告，此次配股募集資金總額不超過(guò)人民幣280億元，這也是有史以來(lái)上市券商最大規(guī)模配股。其中，A股配股募集資金總額不超過(guò)人民幣230.65億元，H股配股募集資金總額不超過(guò)人民幣49.35億元。

除A股15.97億股的配股股數(shù)外，H股配股股數(shù)為3.41億股。其中A股價(jià)格為14.43元/股，H股為17.67港元/股，港股將于2月8日進(jìn)行股權(quán)登記。

1月26日，中信證券發(fā)布A股配股發(fā)行結(jié)果公告，此次A股配股共認(rèn)購(gòu)金額為223.96億元，棄購(gòu)金額約6.69億元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量15.52億股，占可配售A股股份總數(shù)的97.17%。

除此之外，中信證券此次的配股得到了兩大重要股東的支持表態(tài)。2021年6月時(shí)，中信公司就承諾表示將以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)公司配股方案確定的可獲配股份。

根據(jù)公告，中信公司履行了全額認(rèn)購(gòu)的承諾，認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到43.28億元。

兩面針也在1月17日晚發(fā)布公告，稱將以不超過(guò)1875萬(wàn)元的自有資金全額認(rèn)購(gòu)獲配股份。

事實(shí)上，參與此次認(rèn)購(gòu)不僅是中信證券的股東，還有許多“基民”也將間接參與其中。根據(jù)Wind顯示，截至2021年第四季度，共有328只基金的十大重倉(cāng)股中持有中信證券，合計(jì)持有8.29億股，按照10配1.5的比例，它們將獲配1.24億股，為中信證券本次配股貢獻(xiàn)資金17.94億元。

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配股成券商重要融資手段

配股之外，中信證券的業(yè)績(jī)也十分亮眼。根據(jù)其發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)，2021年度，中信證券營(yíng)業(yè)收入765.7億元，同比增長(zhǎng)40.8%；歸母凈利潤(rùn)229.79億元，同比增長(zhǎng)54.2%，創(chuàng)下2016年以來(lái)營(yíng)收、凈利增幅新高。

從中信證券此次的募資用途來(lái)看，資本中介業(yè)務(wù)將是其重點(diǎn)發(fā)力的方向，預(yù)計(jì)投入不超過(guò)190億元，其次，募資將用來(lái)增加對(duì)子公司的收入、加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

1月26日，北京一位券商業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，作為大型券商，中信證券的配股和募資金額完成度均在意料之內(nèi)?！百Y本中介業(yè)務(wù)是目前券商的一個(gè)發(fā)力點(diǎn)，中信作為大型券商，本來(lái)就有較強(qiáng)的資本優(yōu)勢(shì)，募資完成后，它在兩融業(yè)務(wù)、做市商還有場(chǎng)外衍生的業(yè)務(wù)中都能有更多的機(jī)會(huì)?！?/p>

資本是券商業(yè)務(wù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，除了中信證券，2020年以來(lái)，還有8家券商實(shí)施了配股，分別是國(guó)海證券、天風(fēng)證券、東吳證券、華安證券、山西證券、招商證券、國(guó)元證券以及紅塔證券。9家券商合集募資803.26億元。其中，東吳證券在2020年-2021年實(shí)施了兩次配股。

另外，還有三家券商發(fā)布了配股預(yù)案，分別是東方證券、財(cái)通證券和興業(yè)證券，合計(jì)募資388億元。

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