伊利股份定增落地：為A股消費行業(yè)最大規(guī)模 外資占比約42%

中華網(wǎng)財經(jīng)12月9日訊，今日，國內(nèi)乳業(yè)龍頭伊利股份（600887.SH）披露120億定增情況。此次發(fā)行最終獲配對象共計22名，發(fā)行股票數(shù)量為317,953,285股，募集資金總額約為120.47億元。

數(shù)據(jù)顯示， 此次非公開發(fā)行不僅是迄今為止A股市場消費行業(yè)規(guī)模最大的競價定增融資，同時也是再融資新規(guī)發(fā)布以來百億以上定增項目參與申購家數(shù)最多（53家）、發(fā)行折扣最低（5.46%）、認(rèn)購倍數(shù)最高（3.4倍）的定增項目。

根據(jù)該名單顯示，本次發(fā)行價格為37.89元/股，其中排名前三的是巴克萊獲配3927.1527萬股，獲配金額14.88億元；高盛獲配3731.8553萬股，獲配金額14.15億元；招商證券股份有限公司獲配2349.8284萬股，獲配金額8.90億元。

值得注意的是，此次發(fā)行對象有6家外資企業(yè)，獲配股數(shù)為1.35925043億股，金額總計為51.50億元。占此次定增金額的42.7%左右。

根據(jù)其三季報顯示，前十名股東持股情況中，第十名中國工商股份有限公司-東方紅睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金持股為4268.4127萬股。此次發(fā)行對象均未進(jìn)入前十名名單。

6月4日，伊利股份發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公告顯示，伊利股份擬募集資金總額不超過130億元，發(fā)行股票總數(shù)不超過發(fā)行前公司總股本的10%（約6.08億股）。以伊利股份6月4日收盤時市值計，占比約為5.40%。此次募集資金將主要用于液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設(shè)、嬰兒配方奶粉智能制造、長白山天然礦泉水、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息化升級等項目。

從募資用途來看，此次募投項目新建產(chǎn)能將更多用于生產(chǎn)高端液態(tài)奶、高端常溫酸奶、嬰幼兒配方奶粉、健康飲品等高增長潛力和高附加值品類。

其中，液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設(shè)項目下設(shè)呼和浩特液態(tài)奶全球領(lǐng)先5G綠色生產(chǎn)人工智能應(yīng)用示范項目、林甸液態(tài)奶生產(chǎn)基地項目、吳忠奶產(chǎn)業(yè)園伊利乳制品綠色智能制造項目等共計擬投入54.8億元。

根據(jù)公司2020年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入968.86億元、實現(xiàn)凈利潤70.78億元，其中液體乳主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到761.23億元。公司奶粉及奶制品業(yè)務(wù)收入為128.85億元，同比增長28.15%；毛利潤率為42.90%。2020年，包括礦泉水業(yè)務(wù)在內(nèi)，其他產(chǎn)品營業(yè)收入同比增長188.64%。

根據(jù)三季報顯示，伊利股份實現(xiàn)營業(yè)總收入達(dá)到850.07億元，同比增15.23%；凈利79.67億元，同比增31.82%。

昨日，中銀證券發(fā)布研報稱，維持伊利股份(600887.SH)買入評級。評級理由主要包括：1)乳品龍頭競爭格局已改善，且未來仍將持續(xù)。品類均衡發(fā)展，高端產(chǎn)品整體保持增長，重點發(fā)力奶粉、奶酪業(yè)務(wù)，布局低溫鮮奶，公司整體可維持較快增速，未來利潤率將持續(xù)提升；2)乳品龍頭競爭格局已改善，且未來仍將持續(xù)；3)伊利長期成長邏輯清晰，業(yè)績增長的確定性高。風(fēng)險提示：伊利、蒙牛競爭格局未如期出現(xiàn)改善，銷售費用率維持高位。原奶價格漲幅超預(yù)期，可能導(dǎo)致毛利率明顯下降。宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期。并購澳優(yōu)整合進(jìn)程不及預(yù)期。產(chǎn)品、渠道拓展不及預(yù)期。

今日，伊利股份開盤報41.00元/股，收盤報41.41元/股，漲幅0.78%。

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