諾威健康通過港交所聆訊 估值超過40億美元 預(yù)計(jì)募集15億美元

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月6日訊 據(jù)外電報(bào)道指，亞太區(qū)最大的專注于生物技術(shù)的CRO（合約研究組織）公司諾威健康科技（Novotech Health）已經(jīng)通過港交所上市聆訊，今天起將會(huì)進(jìn)行預(yù)路演，高盛及瑞銀為聯(lián)席保薦人。

早前有報(bào)道指，公司的目標(biāo)估值超過40億美元，預(yù)計(jì)募集15億美元（約116.5億港元）。

諾威健康科技成立于1997年，總部位于澳洲悉尼，主要專注于生物技術(shù)，及中小型制藥公司的臨床試驗(yàn)需求，以2020年收入計(jì)算，公司是亞太地區(qū)最大的，專注于生物技術(shù)的臨床合約研究組織。當(dāng)中，澳洲及紐西蘭收入占比達(dá)44.8%，大中華區(qū)達(dá)28.7%，韓國達(dá)18.2%，亞洲其他地區(qū)為8.3%。

諾威健康科技于2018年、2019年、2020年及截至2021年3月31日止三個(gè)月，公司的收入分別為9490.4萬美元、1.23億美元、1.66億美元及5227.6萬美元。于2018年、2019年及截至2020年及2021年3月31日止三個(gè)月，公司凈虧損分別為1315.8萬美元、410.6萬美元、1122.1萬美元及1455.8萬美元，而2020年凈利潤為669.6萬美元。

公司去年全年由虧轉(zhuǎn)盈，全年賺604.2萬美元，對(duì)上一年虧損385.7萬美元。

美國私募基金TPG資本（Texas Pacific Group）、新加坡政府投資公司（GIC）負(fù)責(zé)管理的Gamnat Pte. Ltd，以及美國非營利性健康計(jì)劃供應(yīng)商凱撒健康計(jì)劃醫(yī)療集團(tuán)（Kaiser Permanente）均是諾威健康的股東，三者在上市前的股份占比分別為74.6%、7.76%以及2.59%。

諾威健康計(jì)劃將集資所得金額，用于加強(qiáng)臨床基礎(chǔ)設(shè)施、能力及資源，尋求策略性收購，償還銀團(tuán)債務(wù)融資，以及一般企業(yè)用途。

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