湖北最大城商行漢口銀行IPO十年未果 資本補(bǔ)充壓力緊迫

時(shí)代周報(bào)記者曾令俊發(fā)自廣州

湖北最大城商行10年未走出上市輔導(dǎo)期，如今漢口銀行再次吹響了上市的“集結(jié)號”。

近日，漢口銀行在其官網(wǎng)披露，該行已于近期召開2020年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了6項(xiàng)上市議案，包括擬申請?jiān)谥袊硟?nèi)首次公開發(fā)行股票并上市及其募集資金使用可行性、為籌備上市暫停股份轉(zhuǎn)讓等內(nèi)容。

“很多中小銀行在上市過程中都面臨股權(quán)確權(quán)以及清理的問題，這類型銀行歷史遺留問題較多，有些是股權(quán)過于分散，有些則是確權(quán)比例較低，需要很長的時(shí)間。而現(xiàn)在監(jiān)管對銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)非常重視?！?0月15日，華南某農(nóng)商行戰(zhàn)略部門負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者。

對于上市的最新進(jìn)展情況，時(shí)代周報(bào)記者近日向該行發(fā)送采訪提綱，但截稿時(shí)未獲回復(fù)。

事實(shí)上，早在10年前，漢口銀行便意欲登陸A股市場。2010年12月，海通證券與漢口銀行簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，并于當(dāng)月向證監(jiān)會湖北監(jiān)管局報(bào)送該行輔導(dǎo)備案登記材料。

據(jù)悉，因?yàn)閲泄纱_權(quán)、股權(quán)清理等問題，漢口銀行IPO之路遲遲沒有進(jìn)展。今年年初該行解決了股權(quán)問題，上市隨即提速。

就資產(chǎn)規(guī)模以及凈利潤而言，漢口銀行是湖北當(dāng)?shù)刈畲蟮你y行；湖北銀行也在2018年年報(bào)中明確提出了“五年上市”的目標(biāo)。目前，湖北當(dāng)?shù)剡€沒有銀行上市，湖北上市銀行第一股“爭奪戰(zhàn)”已經(jīng)打響。

為何10年未出輔導(dǎo)期

資料顯示，漢口銀行原名武漢商業(yè)銀行，成立于1997年12月16日。2010年，漢口銀行為求上市增資擴(kuò)股，也就是在這一年該行與海通證券簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議。當(dāng)年1月，聯(lián)想控股、武鋼集團(tuán)、武漢城投集團(tuán)三家企業(yè)合力拿下漢口銀行計(jì)劃增資擴(kuò)股募集的12.7億股。

交易完成后，聯(lián)想控股成為漢口銀行的第一大股東。簽約時(shí)，聯(lián)想董事長柳傳志曾親自到場，并表示，漢口銀行基礎(chǔ)非常好，今后將推動其上市，但不會干涉具體經(jīng)營。該行上市果然提速，次年出臺了A股IPO方案。

外界彼時(shí)也普遍認(rèn)為，有了聯(lián)想以及柳傳志“背書”，漢口銀行的上市步伐會加快。但讓外界沒有想到的是，這10年來，該行的IPO進(jìn)程未有實(shí)質(zhì)推進(jìn)。其間，年報(bào)中多次提及上市，2016年年報(bào)提及將上市列為未來3年九大舉措之一，2017年年報(bào)則將上市列為下一年度主要工作舉措之一。

股權(quán)問題是導(dǎo)致該行上市沒有進(jìn)展的“攔路虎”，海通證券幾乎每期輔導(dǎo)報(bào)告都會提及股權(quán)問題，目前已更新到第43期。

時(shí)代周報(bào)記者了解，漢口銀行股權(quán)存在的主要問題是，武漢信用風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司（下稱“武漢信用”）于2012年簽訂股權(quán)受讓協(xié)議，但其股東資格遲遲得不到監(jiān)管批準(zhǔn)，導(dǎo)致下一步的國有股確權(quán)等工作無法推進(jìn)。

“監(jiān)管對這類型機(jī)構(gòu)持股金融機(jī)構(gòu)股權(quán)一般審核比較嚴(yán)格，特別是這些年嚴(yán)查股東的資格?！?0月16日，華南某券商人士告訴時(shí)代周報(bào)記者。

這些工作一直到2018年底才有進(jìn)展。

2018年12月29日，漢口銀行召開董事會審議通過相關(guān)議案，擬由武漢金控控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“武漢金控”）受讓或收購武漢信用持有的和原擬受讓的國民信托等機(jī)構(gòu)所持漢口銀行股份。

今年1月13日，湖北銀保監(jiān)局核準(zhǔn)了武漢金控的漢口銀行股東資格，受讓后合計(jì)持有該行股份4.72億股，占漢口銀行總股本的11.44%。

此外，由于漢口銀行現(xiàn)有股東武漢開發(fā)投資有限公司、武漢商貿(mào)國有控股集團(tuán)有限公司屬于武漢金控的關(guān)聯(lián)方和一致行動人，目前武漢金控直接與間接持有漢口銀行股份占比合計(jì)為19.61%，超越聯(lián)想控股（持股15.33%）成為該行第一大股東。

資本充足率低于平均水平

截至2020年6月末，漢口銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.92%、9.59%、9.59%，均較上年末有所減少，且低于行業(yè)平均水平。

事實(shí)上，該行想要順利上市或許也會面臨一定的難題。

漢口銀行面臨補(bǔ)充資本的壓力，上市的緊迫性日益增加。

據(jù)海通證券7月出具的關(guān)于漢口銀行IPO的第43期輔導(dǎo)工作備案報(bào)告顯示，漢口銀行目前尚存在的主要問題是增資擴(kuò)股。漢口銀行于2019年11月先后審議通過了關(guān)于增資擴(kuò)股的議案，目前該行的增資擴(kuò)股方案正處于行業(yè)監(jiān)管部門審批階段。海通證券表示，將在下一輔導(dǎo)期內(nèi)繼續(xù)協(xié)助該行有序推進(jìn)增資擴(kuò)股相關(guān)工作。

此外，漢口銀行管理團(tuán)隊(duì)亦亟待補(bǔ)充完善。如該行行長一職空缺，急需補(bǔ)位。

因?qū)猛诵?，朱永彤?018年11月28日起已不再擔(dān)任漢口銀行行長職務(wù)。而因田志平未能如期赴任，漢口銀行行長一職從朱永彤離任后一直空缺。

更為罕見的是，今年4月2日，銀保監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布了湖北銀保監(jiān)局關(guān)于田志平任職資格的批復(fù)。根據(jù)該批復(fù)，田志平因不符合《中國銀保監(jiān)會中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》第79條規(guī)定的任職條件，故湖北銀保監(jiān)局不予核準(zhǔn)其漢口銀行行長任職資格。

資料顯示，生于1966年的田志平，擁有西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，曾任浦發(fā)銀行新加坡分行籌備工作組負(fù)責(zé)人、工商銀行四川省分行副行長、工商銀行（倫敦）有限公司董事及總經(jīng)理、工商銀行中東有限公司董事長及總經(jīng)理等職。

值得一提的是，田志平曾被安邦推薦擔(dān)任民生銀行董事，但任職資格也曾未獲得監(jiān)管核準(zhǔn)。

橫向比較，該行的資產(chǎn)規(guī)模以及凈利潤等指標(biāo)在目前排隊(duì)上市的銀行中，也沒有明顯的優(yōu)勢。由于疫情的直接影響，該行上半年的經(jīng)營情況并不樂觀。營收方面，上半年實(shí)現(xiàn)營收31.31億元，同比下降12.49%；該行實(shí)現(xiàn)凈利潤9.71億元，較上年同期下降16.65個百分點(diǎn)。

“上半年凈利潤下滑是銀行業(yè)的普遍現(xiàn)象，主要是讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)以及加大撥備計(jì)提力度，不能說明什么問題?！鄙鲜鲛r(nóng)商行戰(zhàn)略部門負(fù)責(zé)人說。

貸款質(zhì)量方面，截至今年6月末，漢口銀行不良貸款余額為40.3億元，較年初增長34.2%；該行不良率升至2.09%，較年初增加0.34個百分點(diǎn)。

漢口銀行表示，短期內(nèi)資產(chǎn)質(zhì)量承壓但長期依然可控。對于受疫情影響的各類企業(yè)，營業(yè)能力、現(xiàn)金流以及還款能力的減弱可能會帶來一定數(shù)量的不良貸款甚至壞賬。

“2020年以來，受武漢地區(qū)疫情影響，漢口銀行部分貸款客戶還款困難，資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑，不良貸款和逾期貸款規(guī)模均有所增長……未來資產(chǎn)質(zhì)量的變化情況有待進(jìn)一步關(guān)注。”日前，聯(lián)合資信在對漢口銀行的評級報(bào)告中表示。

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