萬物到家趨勢構(gòu)筑行業(yè)增長新動能——沙利文發(fā)布《2023年中國即時配送行業(yè)趨勢白皮書》

伴隨中國互聯(lián)網(wǎng)和電商產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。在同城零售領(lǐng)域，即時零售有望成為下一個萬億級別的數(shù)字零售細(xì)分賽道。即時配送是即時零售的核心基礎(chǔ)設(shè)施，它在銷售流程之后發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，保證了消費(fèi)者“即時需求、即時滿足”。即時配送的效率直接決定著即時零售業(yè)務(wù)能否滿足市場對于“即時”服務(wù)的預(yù)期，對于確保即時零售行業(yè)的健康、高速、持續(xù)增長至關(guān)重要。此外，即時配送服務(wù)平臺還通過引入創(chuàng)新配送模式和多元化的服務(wù)場景及類型，進(jìn)一步拓寬了即時零售品類和即時服務(wù)的邊界、擴(kuò)大了潛在用戶群體。

2024年1月22日的國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《關(guān)于促進(jìn)即時配送行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。會議指出，近年來即時配送行業(yè)快速興起，在促進(jìn)消費(fèi)、保障民生、擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。要加強(qiáng)鼓勵引導(dǎo)，進(jìn)一步營造良好營商環(huán)境，提升行業(yè)發(fā)展水平和支撐帶動能力。要督促企業(yè)守好食品安全、配送安全等底線，加強(qiáng)勞動者權(quán)益保障，推動降低企業(yè)合規(guī)經(jīng)營成本。

在此背景下，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡稱“沙利文”）持續(xù)關(guān)注中國即時配送行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和行業(yè)新趨勢，正式發(fā)布《2023年中國即時配送行業(yè)趨勢白皮書》。該報告指出在消費(fèi)逐步復(fù)蘇、政策持續(xù)完善、萬物即時可達(dá)、流量多極化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速等多方面因素促進(jìn)下，中國即時配送行業(yè)面臨廣闊的發(fā)展機(jī)遇、擁有持續(xù)增長的動能。

本文深入技術(shù)和行業(yè)發(fā)展，解析中國即時配送行業(yè)發(fā)展動能、發(fā)展趨勢以及領(lǐng)先即配服務(wù)商的核心競爭力。

宏觀經(jīng)濟(jì)背景：消費(fèi)復(fù)蘇與零售數(shù)字化

2023年中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢明顯，其中第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重提升、社會消費(fèi)品零售總額同比明顯增長，餐飲行業(yè)收入和商品零售額均有顯著增長，消費(fèi)市場開始明顯回暖，成為支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展更為重要的組成部分。分消費(fèi)類型來看，餐飲行業(yè)在2022年低基數(shù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了快速的反彈，按商品類型看，服裝、日用品、煙酒等高頻剛需品類表現(xiàn)強(qiáng)勁，其他品類如服裝鞋帽、化妝品等亦表現(xiàn)出較高增長。

近年來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)習(xí)慣的改變，更多中國居民越來越傾向于在線購物，而疫情則加速了購物線上化的趨勢。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2019年的20.7%到2023年的27.6%，中國線上購物的滲透率顯著提升。預(yù)計到2028年，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的更加完善、數(shù)字支付的進(jìn)一步普及、數(shù)字零售平臺在線上消費(fèi)領(lǐng)域的技術(shù)和業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)新、物流履約服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化和效率提升，零售線上滲透率將進(jìn)一步提升至35.3%。

即時配送概述：時效性和靈活性更高的新型物流模式

零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動同城貨運(yùn)、同城快遞以及即時配送等多種同城物流服務(wù)的快速發(fā)展。其中即時配送在履約時效性和場景靈活性方面有著明顯的優(yōu)勢：

三種主要同城物流模式的對比

注1：靈活性從接單響應(yīng)速度、是否上門取送貨、服務(wù)場景多元性和定制化程度等維度綜合評估資料來源：沙利文研究即時配送價值鏈主要由三部分構(gòu)成：品牌商、本地商戶等商品供給方；連接供給方和消費(fèi)者的多極化流量渠道；以及即時配送服務(wù)商，隨著消費(fèi)者對于“即時需求、即時滿足”的要求日益提高，即時配送服務(wù)成為了連接線上消費(fèi)者與線下產(chǎn)品的關(guān)鍵橋梁。

即時配送價值鏈

資料來源：沙利文研究即時配送行業(yè)核心驅(qū)動因素：餐飲底盤穩(wěn)固、非餐即時零售高速增長，成為行業(yè)重要新增量

隨著新型商業(yè)模式基礎(chǔ)設(shè)施和城市配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的快速完善，以半日達(dá)、小時達(dá)、分鐘達(dá)為特征的即時零售已經(jīng)成為零售模式創(chuàng)新的新風(fēng)口。在“快遞不夠快”日益成為消費(fèi)者面臨的顯性痛點(diǎn)的今天，即時配送服務(wù)以其對消費(fèi)者“即時需求、即時滿足”的服務(wù)能力，成為線上消費(fèi)領(lǐng)域日益重要的履約方式。

當(dāng)前即時配送主要服務(wù)于餐飲外賣和即時零售領(lǐng)域，其中餐飲外賣發(fā)展相對成熟，滲透率高達(dá)24.5%，顯著高于即時零售對整體商品零售當(dāng)前僅約2.1%的滲透率。而即時零售提供隨時隨地的便利購物，滿足了新時期消費(fèi)者“即刻滿足、當(dāng)場享用、個性體驗(yàn)” 的新消費(fèi)價值主張，成為傳統(tǒng)零售在后疫情時代復(fù)蘇進(jìn)程中的高成長細(xì)分領(lǐng)域，為零售行業(yè)帶來了新增量。在即時需求即時滿足的消費(fèi)需求趨勢下，即時零售成為高確定性的生活方式。線下零售/餐飲、遠(yuǎn)場電商等均在積極擁抱即時服務(wù)，本地線上零售和即配服務(wù)將繼續(xù)成為高成長賽道。

即時配送行業(yè)核心市場及新增量市場

資料來源：國家統(tǒng)計局、沙利文研究即時配送行業(yè)核心驅(qū)動因素：個人跑腿服務(wù)需求增加，成為即配服務(wù)高客單價業(yè)務(wù)類型

隨著快節(jié)奏生活方式的普及和消費(fèi)者對于高效、便捷服務(wù)需求的日益增長，跑腿服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生并迅速發(fā)展。跑腿服務(wù)涵蓋了從日常用品的采購到各類個性化需求的代辦服務(wù)。與其他即時配送服務(wù)相比，跑腿服務(wù)因其高度的定制化和靈活性而獨(dú)樹一幟。消費(fèi)者不僅期望服務(wù)能夠滿足基本的送達(dá)需求，更希望服務(wù)能夠針對特定的個人需求提供定制化解決方案，無論是購買特定商品、處理緊急事務(wù)還是代為完成復(fù)雜的任務(wù)清單。因此，相對于標(biāo)準(zhǔn)化的即配服務(wù)，消費(fèi)者對于這種能夠提供附加價值和個性化體驗(yàn)的跑腿服務(wù)表現(xiàn)出了更高的溢價支付意愿。

即時配送行業(yè)規(guī)模：年訂單量突破400億的高成長賽道

2023年中國即配行業(yè)訂單規(guī)模在餐飲服務(wù)和零售復(fù)蘇的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了較為明顯的增長，全行業(yè)訂單規(guī)模達(dá)到約408.8億單，同比增長22.8%，過去5年年均復(fù)合增長率達(dá)到21.4%。

未來，除餐飲外賣場景之外，即時零售萬物到家趨勢提速，為即時配送行業(yè)帶來持續(xù)增長動能。預(yù)計到2028年，全國即時配送訂單規(guī)模將達(dá)到813.1億單，未來5年保持年均14.7%的兩位數(shù)增長。

中國即時配送服務(wù)行業(yè)規(guī)模，以訂單量計，2019-2028年預(yù)測

資料來源：沙利文研究即時配送行業(yè)趨勢

流量多極化趨勢加深，第三方即配服務(wù)搶占行業(yè)新增量

本地零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速，傳統(tǒng)電商、內(nèi)容電商、餐飲零售品牌和即時配送平臺等均積極切入本地消費(fèi)，流量多極化趨勢顯著。此外，頭部商超與餐飲品牌通過自建APP和小程序等線上渠道，從自營渠道獲取訂單，減少對單一外部平臺流量和運(yùn)力的依賴，同時有助于提高用戶粘性、復(fù)購率和品牌忠誠度。近年來頭部KA自營渠道訂單占比顯著提升，例如某大型連鎖商超在2023年約有60%的線上訂單來源于自營渠道，更高比例的多元渠道、尤其是自營渠道訂單對于運(yùn)力充足、履約能力強(qiáng)的第三方即配服務(wù)需求也將進(jìn)一步提升，高質(zhì)量第三方即配履約成為商超和餐飲品牌提升服務(wù)質(zhì)量和品牌形象的關(guān)鍵抓手。

下沉市場機(jī)遇廣闊

下沉市場指三線及以下城市、縣鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū)的市場，是我國人口基數(shù)最大、面積最大、潛力最大的市場。分布在三四線等下沉市場的零售店鋪數(shù)量占全國傳統(tǒng)零售小店總量的90%以上。此外，下沉市場移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模超過7億，即時零售潛在用戶超過2.5億，餐飲外賣的潛在用戶超過3億。因此，即時配送在下沉市場有很大的發(fā)展空間。以“線上下單，線下30分鐘送達(dá)”為主要特征的同城即配服務(wù)，可以滿足下沉市場居民更加多元、不斷升級的消費(fèi)需求。

政策引導(dǎo)進(jìn)一步增強(qiáng)了下沉市場即時零售和即時配送行業(yè)的發(fā)展動能。2023年7月，商務(wù)部與其他八個部門共同發(fā)布了《縣域商業(yè)三年行動計劃（2023—2025年）》，旨在加強(qiáng)縣域的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)和多樣化商業(yè)形態(tài)。順豐同城、閃送為代表的第三方即時配送平臺，正在成為構(gòu)建縣域物流“快速通道”的基礎(chǔ)設(shè)施，不僅提升了縣域商業(yè)的即時零售規(guī)模，也顯著激活了縣級市場的消費(fèi)活力和潛力。

與快遞的協(xié)同性進(jìn)一步增強(qiáng)

中國快遞業(yè)務(wù)量連續(xù)三年突破千億件，規(guī)模龐大。而尤其在“618”和“雙十一”等購物節(jié)旺季，快遞業(yè)務(wù)量的短時間高增長對快遞運(yùn)力形成極大壓力，而即時配送模式則通過其龐大的運(yùn)力規(guī)模、高效的運(yùn)力協(xié)調(diào)機(jī)制，在頭程攬件和末端配送等環(huán)節(jié)助力快遞服務(wù)提升履約效率和服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化用戶體驗(yàn)。

對于物流集團(tuán)或電商集團(tuán)而言，旗下的即時配送平臺（典型企業(yè)如順豐同城、達(dá)達(dá)等）能夠更加有效地發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。這些集團(tuán)通常擁有龐大的物流業(yè)務(wù)規(guī)模和基礎(chǔ)資源，包括但不限于倉儲設(shè)施、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、配送快遞服務(wù)、以及豐富的訂單和庫存信息系統(tǒng)。通過內(nèi)部的緊密協(xié)同，這些集團(tuán)能夠以較低的成本實(shí)現(xiàn)快遞服務(wù)與即時配送之間的無縫對接。這種協(xié)同不僅提高了資源的使用效率，也為消費(fèi)者提供了更快、更可靠的配送服務(wù)。通過集團(tuán)內(nèi)部資源的整合與優(yōu)化，即時配送平臺能夠更好地滿足市場的需求，同時提升客戶滿意度和忠誠度。

即配平臺將企業(yè)社會責(zé)任作為更為重要的戰(zhàn)略任務(wù)，出臺一系列舉措保障騎手權(quán)益

用工權(quán)益保障成為即配平臺等靈活用工企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注話題，多層面保證騎手權(quán)益成為行業(yè)共同趨勢。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)如美團(tuán)配送、蜂鳥配送、順豐同城、達(dá)達(dá)等均出臺了一系列的騎手權(quán)益保障舉措，包括寬限配送時長、保障騎手安全、重視騎手培養(yǎng)及其職業(yè)發(fā)展、投入資金激勵騎手并進(jìn)一步提高其收入等。

即配行業(yè)高速增長，新玩家不斷涌入賽道，跑腿業(yè)務(wù)成為首選切入點(diǎn)

跑腿服務(wù)主要涵蓋了餐飲外賣、同城物品取送、代購和代理事務(wù)辦理等場景需求?？旃?jié)奏的現(xiàn)代生活、移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和消費(fèi)者日益?zhèn)€性化的多元服務(wù)需求推動跑腿經(jīng)濟(jì)快速興起。

作為即時配送行業(yè)中主要面向C端且溢價較高的服務(wù)類型，跑腿業(yè)務(wù)自2023年以來先后吸引了包括貨拉拉、滴滴、哈啰出行、高德等貨運(yùn)或出行領(lǐng)域玩家的跨領(lǐng)域布局。這些平臺既看中了跑腿業(yè)務(wù)的高客單價和市場增長潛力，也希望利用自身的既有規(guī)模運(yùn)力或C端用戶流量來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，構(gòu)建新增長曲線。

無人配送、云服務(wù)以及人工智能快速發(fā)展，新興技術(shù)助力同城即配行業(yè)智能化提效升級

無人車/無人機(jī)降本增效作用顯著：無人機(jī)/無人車得益于其自動化、智能化、易定位等特性，在園區(qū)、景區(qū)公園等特殊區(qū)域及工況下能夠自主完成配送服務(wù)，遠(yuǎn)期規(guī)?；瘧?yīng)用后將顯著降低配送成本。

而人工智能/云計算當(dāng)前的應(yīng)用則更為成熟，主要通過更加智能和高效的運(yùn)力調(diào)配、路線規(guī)劃來提高履約效率，優(yōu)化騎手體驗(yàn)。

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