招銀國(guó)際：維持騰訊“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)458港元

【資料圖】

招銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊（00700）“買入”評(píng)級(jí)，考慮利潤(rùn)率提升好于預(yù)期，將FY23-25凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)2%-5%，基于SOTP的目標(biāo)價(jià)微調(diào)至458港元。

報(bào)告中稱，公司2Q23總收入同比增長(zhǎng)11%至1，492億元，符合該行/一致預(yù)期。2Q23非IFRS凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)33%至375億元，超出該行/一致預(yù)期7/13%，主因：1）高毛利率廣告業(yè)務(wù)增長(zhǎng)好于預(yù)期（同比增長(zhǎng)34%）；2）FBS/廣告業(yè)務(wù)毛利率提升（同比增長(zhǎng)5.1/8.3個(gè)百分點(diǎn)）。騰訊在視頻號(hào)、海外游戲和企業(yè)服務(wù)的投入持續(xù)取得成果，推動(dòng)高毛利率業(yè)務(wù)收入加速增長(zhǎng)并進(jìn)一步釋放運(yùn)營(yíng)杠桿。

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