美國銀行業(yè)爭相籌資之際 PNC金融服務集團(PNC.US)發(fā)售7.5億美元債券

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自今年早些時候地區(qū)銀行業(yè)危機令投資者不安以來，PNC金融服務集團公司(PNC.US)第二次利用美國藍籌股債券市場進行籌資。據(jù)一位知情人士透露，這家銀行周二為將于2034年到期的7.5億美元固定至浮動利率票據(jù)進行了定價。這位知情人士補充稱，這些證券較美國國債的收益率高出1.73個百分點，而早期定價討論的收益率溢價為1.95個百分點。

PNC的交易是近期一系列銀行債券發(fā)行的最新一例。美國銀行(BAC.US)周一分四批發(fā)行了50億美元的優(yōu)先無擔保票據(jù)，高盛集團(GS.US)發(fā)行了15億美元的票據(jù)。地區(qū)性銀行Huntington Bancshares Inc.也在市場上發(fā)行了12.5億美元的債券。

這些新債發(fā)行之際，企業(yè)正急于在通常在8月底前開始的夏季周期性放緩之前籌集資金。PNC上一次發(fā)行債券是在6月初，當時它籌集了35億美元的債券。

對地區(qū)性銀行來說，在融資成本相對較低的情況下，它們有利用投資級債券市場融資的動機。數(shù)據(jù)顯示，自4月份以來，投資者持有金融債券較平均藍籌股債券所要求的額外風險溢價一直在下降。

在華爾街，焦點也轉移到了美國監(jiān)管機構的提議上，這些提議將要求銀行籌集更多資本，以保護它們免受市場沖擊。這可能導致更多的債券發(fā)行，尤其是地區(qū)性銀行的債券發(fā)行，因為銀行預計會出臺更嚴格的規(guī)定。

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