200萬噸規(guī)劃，2000億投資！硅料開卷，先卷內(nèi)蒙古？|世界熱議

硅料價格從三個月前的二十幾萬/噸暴跌至六萬多/噸，東立、寶豐、上機(jī)等企業(yè)已推遲投產(chǎn)，多家企業(yè)更是無限期停產(chǎn)檢修。

(資料圖)

硅料開卷，除了綜合成本高、競爭能力差的硅料企業(yè)正在經(jīng)受生死考驗(yàn)以外，把多晶硅列為支柱產(chǎn)業(yè)的一些地方政府，一樣感同身受、壓力重重。招商引資的硅料大項(xiàng)目，曾經(jīng)的香餑餑，會淪為爛尾工程嗎？

內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司外景光伏大時代，內(nèi)蒙古堪稱是從一個碳基能源向硅基能源成功轉(zhuǎn)型的樣本：以前提起內(nèi)蒙，第一印象是煤，是包頭這樣的草原鋼城，而現(xiàn)在提起內(nèi)蒙，是光風(fēng)大基地，是綠色硅都。

在這一輪硅料暴跌中，受傷的除了企業(yè)，還有地方政府。多晶硅規(guī)劃能產(chǎn)和產(chǎn)量均位列全球第一的內(nèi)蒙古，手握200萬噸多晶硅產(chǎn)能，自然也首當(dāng)其沖。面對硅料擴(kuò)產(chǎn)同樣兇猛的青海、新疆、四川、寧夏等地，內(nèi)蒙古能否憑借自身競爭優(yōu)勢卷別人，還是一樣被卷？

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硅料巨頭相聚包頭

內(nèi)蒙古大全新能源

內(nèi)蒙古多地都有發(fā)展多晶硅的優(yōu)勢——便宜的能源。內(nèi)蒙古的電力成本在0.2元/KWH左右。這個價格遠(yuǎn)低于東南沿海省份，也低于水電資源富集的四川樂山、云南曲靖及昭通等地。在電價上能拼得過內(nèi)蒙古的，也就只有新疆、青海了。當(dāng)然，新疆、青海目前也是多晶硅企業(yè)扎堆的地區(qū)。

因此，在擁硅為王的年代，內(nèi)蒙古各市都會把高耗能的多晶硅產(chǎn)業(yè)作為招商引資的重點(diǎn)。據(jù)趕碳號統(tǒng)計(jì)，目前內(nèi)蒙各市現(xiàn)在形成多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模的主要有：包頭、烏海、巴彥淖爾、鄂爾多斯、呼和浩特等5地。全球排名前四的硅料企業(yè)通威、協(xié)鑫、大全、新特全部在內(nèi)蒙古建有生產(chǎn)基地或者正在推進(jìn)中的生產(chǎn)基地。

產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模排名第一的，當(dāng)屬包頭。目前，包頭已經(jīng)投產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)量至少有31.2萬噸/年。2022年全球多晶硅產(chǎn)量為93.8萬噸，包頭一市就占了三分之一。而包頭的多晶硅規(guī)劃產(chǎn)能則超過了100萬噸，占到整個內(nèi)蒙古規(guī)劃產(chǎn)能的一半以上。目前，每萬噸多晶硅產(chǎn)能的投資大約在8-10億元。100萬噸的多晶硅項(xiàng)目，意味著至少會帶動當(dāng)?shù)?00-1000億的固定資產(chǎn)投資。

在這一輪硅料“互卷”模式中，包頭競爭優(yōu)勢明顯。這主要是因?yàn)?，相較其他地方，包頭落地的光伏項(xiàng)目清一色的都是上市公司、實(shí)力雄厚的頭部企業(yè)，除非發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險，毀約的可能性不大。

包頭市多晶硅產(chǎn)能規(guī)劃匯總；趕碳號制表

從碳基能源到硅基能源，從草原鋼城到綠色硅都，這就是包頭。

包頭在多晶硅產(chǎn)業(yè)之所以能領(lǐng)跑全國，與其超前的戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行力密不可分。2017年，包頭被國家納入首批“老工業(yè)城市和資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)”。包頭開始布局晶硅產(chǎn)業(yè)及關(guān)聯(lián)材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而彼時，正處于光伏產(chǎn)業(yè)相對低谷的時候。

硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“牛鼻子”，對下游產(chǎn)業(yè)帶動明顯，包頭現(xiàn)已形成工業(yè)硅-多晶硅料-單晶拉棒-切片-電池片-光伏組件的完整產(chǎn)業(yè)鏈。而下游的成熟產(chǎn)業(yè)配套，又進(jìn)一步反哺并支撐、鞏固包頭多晶硅產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

截至2022年底，包頭吸引了晶澳、阿特斯、雙良、弘元、美科等單晶拉棒企業(yè)，以及東方日升等組件企業(yè)，擁有單晶硅棒133GW、切片46GW、組件8GW。去年，包頭甚至成為全國首批光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破千億元大關(guān)的城市。多晶硅對于包頭的貢獻(xiàn)，可謂功不可沒。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，體現(xiàn)為包頭強(qiáng)大的招商能力。根據(jù)內(nèi)蒙古官方消息：2022年內(nèi)蒙古全區(qū)營商環(huán)境評估排名前三的盟市為鄂爾多斯市、呼和浩特市、包頭市。但是國內(nèi)到位資金情況以及先進(jìn)制造業(yè)招商兩個指標(biāo)方面，包頭市均排名第一。

02

巴彥淖爾招商雖積極，落地很佛系

“巴彥淖爾”為蒙古語，指“富饒的湖泊”，位于美麗的河套平原和烏拉特草原上

與重視“資金到位情況”、強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力的包頭相比，規(guī)劃產(chǎn)能排名第二的是巴彥淖爾市，它對招商項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)太低了。

最近宣布延期投產(chǎn)的項(xiàng)目，正是東立集團(tuán)位于巴彥淖爾的項(xiàng)目。2014年，東立集團(tuán)6萬噸多晶噸項(xiàng)目開工建設(shè)，其中一期1.2萬噸，二期4.8萬噸。2021年，東立已擁有1.2萬噸產(chǎn)能。二期項(xiàng)目4.8萬噸，原計(jì)劃在本月底投產(chǎn)。

內(nèi)蒙古巴彥淖爾東立光伏電子有限公司

對于企業(yè)來說，項(xiàng)目延期是很正常的事情。一般來說，多晶硅項(xiàng)目的建設(shè)周期最長不過18個月，但是東立光伏的這個項(xiàng)目卻搞了9年。本來是“貨真價實(shí)”的“爛尾工程”的重啟，結(jié)果重啟到了一半，突然決定斷電、強(qiáng)行關(guān)機(jī)了。

雖然在外界看來東立在巴彥淖爾的項(xiàng)目，執(zhí)行力等各方面條件差一些。但是巴彥淖爾對東立集團(tuán)非?？粗?。

今年5月8日，巴彥淖爾烏拉特前旗人民政府在武漢舉行東立集團(tuán)年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅項(xiàng)目簽約儀式。巴彥淖爾市以及烏拉特前旗主要領(lǐng)導(dǎo)參加。資料顯示，東立集團(tuán)20萬噸高純多晶硅項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗工業(yè)園區(qū)，總投資170億元，計(jì)劃于2023年12月開建，2025年12月投產(chǎn)。

除此之外，5月10日，內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特后旗人民政府與匯能集團(tuán)成功簽訂硅基一體化項(xiàng)目框架協(xié)議：總投資150億元，年產(chǎn)工業(yè)硅30萬噸、年產(chǎn)多晶硅15萬噸硅基材料項(xiàng)目。硅料跌價如此迅猛，不知道新手匯能集團(tuán)能否履約。

除了東立集團(tuán)、匯能集團(tuán)外，巴彥淖爾市還有一個“不靠譜”的合作對象——江蘇陽光。

2021年12月，巴彥淖爾市政府、烏拉特前旗政府與江蘇陽光集團(tuán)簽訂光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目框架合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，江蘇陽光集團(tuán)擬在巴彥淖爾市烏拉特前旗投建10萬噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及光伏電站項(xiàng)目，總投資351.5億元。江蘇陽光本身就“沒錢”，此外其已明確放棄包頭項(xiàng)目，轉(zhuǎn)投寧夏，繼續(xù)巴彥淖爾市的協(xié)議的可能性有多少？

巴彥淖爾市的3家硅料企業(yè)，合計(jì)51萬噸的規(guī)劃產(chǎn)能，目前僅投產(chǎn)1.2萬噸，準(zhǔn)備投產(chǎn)4.8萬噸。2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)新簽約項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)辦結(jié)率78.9%，開工率67.5%，新開工項(xiàng)目竣工率49.4%。不知道巴彥淖爾市情況如何？

照現(xiàn)在的多晶硅行業(yè)，巴彥淖爾市會不會被企業(yè)集中跳單？一堆招商訂單，會不會空歡喜？

巴彥淖爾多晶硅產(chǎn)業(yè)情況；趕碳號制表

03

呼市鄂爾多斯烏海，各有短長?

呼市烏海鄂爾多斯三市多晶硅項(xiàng)目不完全統(tǒng)計(jì)；趕碳號制表

要說內(nèi)蒙古各地市對多晶硅有多歡迎，協(xié)鑫科技感觸肯定最深。

除了包頭項(xiàng)目外，協(xié)鑫科技和TCL聯(lián)手在呼和浩特投資的10萬噸顆粒硅目前已開工；與東立集團(tuán)成立協(xié)鑫東立，其中一期烏海年產(chǎn)10萬噸顆粒硅及15萬噸納米硅項(xiàng)目，去年9月舉行了開工儀式。

按這個邏輯，也不能說東立集團(tuán)沒有做多晶硅的實(shí)力和決心。原因一是其已經(jīng)有了1.2萬噸多晶硅產(chǎn)能，曾經(jīng)行業(yè)排名前十；原因二是其有一個有實(shí)力的合作伙伴——協(xié)鑫科技。

此外，烏海還有一個重大的項(xiàng)目來自東方希望。

烏海東晶光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資283.9億元，建設(shè)期2年，建設(shè)地點(diǎn)為海勃灣產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)內(nèi)容包括2023年計(jì)劃建設(shè)12.5萬噸多晶硅及配套設(shè)施。

相對較為冷靜的地方是鄂爾多斯。其主要兩個項(xiàng)目：

一個來自潤陽悅達(dá)光伏裝備制造全產(chǎn)業(yè)鏈科技示范項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資178億元，其中，8萬噸高純多晶硅占地面積1000畝，總投資80億元，已于2023年1月份開工建設(shè)。

另一個來自上市公司鄂爾多斯，它曾經(jīng)在多晶硅項(xiàng)目上栽過跟頭，現(xiàn)在把業(yè)務(wù)重新拾起來，行動很謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)今年7月份，產(chǎn)能將達(dá)到2.2萬噸。

后記

內(nèi)蒙古所有的項(xiàng)目盤點(diǎn)下來，規(guī)劃產(chǎn)能已超200萬噸。當(dāng)然我們的統(tǒng)計(jì)并不完全，實(shí)際的產(chǎn)能規(guī)劃肯定會更多。這些項(xiàng)目，對有的地方來說意味著GDP，對有的地方可能卻是“雷”。在上幾輪的多晶硅投資潮，內(nèi)蒙古一直是投資熱土，當(dāng)然也是爛尾項(xiàng)目聚集地。這些項(xiàng)目包括現(xiàn)在正被盤活的鄂爾多斯項(xiàng)目、聚光項(xiàng)目、東立項(xiàng)目，以及死掉難覓蹤跡的企業(yè)東磁光大、正大林源等等。

多晶硅招商，拼到最后，還是綜合能力，綜合實(shí)力。多晶硅開卷，也會先從那些競爭能力差的地方開始。

END

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