16年績(jī)優(yōu)老將章恒再出新品，萬(wàn)家頤德一年持有期基金即將發(fā)行

一季度,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)明顯,市場(chǎng)熱度攀升,滬指在震蕩中上漲。同時(shí),A股也呈現(xiàn)出熱點(diǎn)輪動(dòng)加快的特征,以Chat GPT為代表的人工智能熱點(diǎn)持續(xù)被挖掘,而此前景氣度最高的新能源板塊迎來(lái)回調(diào)。

在復(fù)雜跌宕的行情中,如何看清市場(chǎng)主線、把握住投資機(jī)遇?選擇一位經(jīng)歷多輪牛熊、能夠把握宏觀大勢(shì)的基金經(jīng)理尤為重要。萬(wàn)家基金章恒就是這樣一位老將,擅長(zhǎng)精選行業(yè)、均衡配置、嚴(yán)控回撤。4月17日,由績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理章恒擬管理的萬(wàn)家頤德一年持有期基金(A:018242.OF、C:018243.OF)即將發(fā)售。

公開資料顯示,章恒是一位有著16年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的權(quán)益投資老將, 其中7年投資管理經(jīng)驗(yàn)。作為2007年入行的老牌基金經(jīng)理,章恒歷經(jīng)完整市場(chǎng)牛熊周期,市場(chǎng)敏感度高,能夠精準(zhǔn)把握市場(chǎng)趨勢(shì),捕捉投資機(jī)會(huì)。

以其管理時(shí)間最長(zhǎng)的萬(wàn)家頤和為例,自2020年5月14日章恒接手至今回報(bào)率為99.29%,超額收益為92.23%(2020.5.14-2023.2.28),跑贏同期偏股混合型基金指數(shù)74.56%。

具體到每年度的收益率來(lái)看,萬(wàn)家頤和連續(xù)三年正收益,2020年-2022年各年度的收益率分別為43.02%、18.33%、20.44%。尤其是在行情極致分化的2022年,該基金在市場(chǎng)同類產(chǎn)品中排名7/2308。(來(lái)源:Wind)

值得關(guān)注的是,章恒在回撤控制上表現(xiàn)優(yōu)秀。近一年最大回撤僅-16.96%,低于同期偏股混合型基金指數(shù)的最大回撤-20.27%,而同期滬深300最大回撤為-24.05%。

章恒之所以能夠在市場(chǎng)趨勢(shì)向下時(shí)有效控制回撤,得益于其投資策略的靈活性和均衡性。從基金定期報(bào)告披露的萬(wàn)家頤和持倉(cāng)來(lái)看,章恒對(duì)市場(chǎng)節(jié)奏的把握比較精準(zhǔn),在2021年,該基金重倉(cāng)了石油石化、房地產(chǎn)、軍工和煤炭板塊。而在2022年,該基金重倉(cāng)布局了煤炭、房地產(chǎn)板塊,從而避開了一季度的市場(chǎng)大幅急跌。

精準(zhǔn)靈活的操作主要源自于章恒的宏觀視角,擅長(zhǎng)把握大勢(shì)。章恒表示,自己在長(zhǎng)達(dá)17年的研究中,重視研究全球政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向,尋找順應(yīng)大勢(shì)變化、形成重大投資機(jī)會(huì)的產(chǎn)業(yè)?；诨久鏀?shù)據(jù),深度挖掘個(gè)股的投資機(jī)會(huì)。

具體來(lái)看,章恒將自己的行業(yè)配置策略分別為進(jìn)攻行業(yè)和潛力行業(yè)。對(duì)于進(jìn)攻行業(yè),他選擇在右側(cè)加倉(cāng),乘勝追擊;而對(duì)于目前處于底部的行業(yè),他選擇在左側(cè)布局,耐心等待隨行業(yè)變化而受益的公司。

進(jìn)入2023年,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的研判,章恒認(rèn)為,積極樂(lè)觀的因素是主導(dǎo),A股將迎來(lái)修復(fù)之年,甚至?xí)且粋€(gè)小牛市。

對(duì)此,對(duì)于即將開售的萬(wàn)家頤德,章恒表示,該基金旨在全市場(chǎng)中精選順應(yīng)社會(huì)發(fā)展變化趨勢(shì)的重要行業(yè),進(jìn)行均衡配置,從中尋找能典型代表這一變化、具有市場(chǎng)認(rèn)同度的相關(guān)公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。

從具體板塊來(lái)看,章恒表示,自己重點(diǎn)關(guān)注基本面有明顯改善、有望走出獨(dú)立行情的行業(yè)。當(dāng)前看 好綠電(尤其是火電轉(zhuǎn)型新能源)、軍工、證券等行業(yè)。同時(shí),年內(nèi)會(huì)重點(diǎn)跟蹤航空、創(chuàng)新藥等板塊的投資機(jī)會(huì)。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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