華西證券給予金山辦公買入評級，信創(chuàng)訂閱為基、AI為翼，看好金山辦公AI和信創(chuàng)雙輪驅(qū)動

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每經(jīng)AI快訊，華西證券08月25日發(fā)布研報(bào)稱，給予金山辦公（688111.SH，最新價(jià)：356.4元）買入評級。評級理由主要包括：1）個(gè)人訂閱和機(jī)構(gòu)訂閱業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長，會員體系改革+AI背景下，公司付費(fèi)轉(zhuǎn)換率提升；2）持續(xù)推進(jìn)政企端云一體化及協(xié)作辦公進(jìn)程，公有云SaaS業(yè)務(wù)進(jìn)展順利；3）全面擁抱AI，期待公司MAU和ARPU雙升，同時(shí)看好下半年信創(chuàng)進(jìn)展。風(fēng)險(xiǎn)提示：公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；AI產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評：金山辦公近一個(gè)月獲得15份券商研報(bào)關(guān)注，買入11家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為493.02元，與最新價(jià)356.4元相比，高136.62元，目標(biāo)均價(jià)漲幅38.33%。

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(記者 蔡鼎)

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