華康股份不超13.3億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過 東方投行建功

北京8月21日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第76次審議會議于2023年8月18日召開，審議結(jié)果顯示，浙江華康藥業(yè)股份有限公司（證券簡稱：華康股份（605077），證券代碼：605077.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖片)

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.請發(fā)行人代表結(jié)合市場競爭格局和下游需求，說明本次募投項目擴大功能性糖醇產(chǎn)能及產(chǎn)品的必要性和合理性，以及本次募投項目融資規(guī)模測算的合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明未將在寧波中藥的投資界定為財務(wù)性投資的理由是否充分、對寧波中藥的投資金額是否應(yīng)當(dāng)從本次募集資金總額中扣除。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

1.請發(fā)行人結(jié)合市場競爭格局和下游需求，說明并披露本次募投項目融資規(guī)模測算的合理性。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

2.請發(fā)行人說明并披露未將在寧波中藥的投資界定為財務(wù)性投資的理由、對寧波中藥的投資金額是否應(yīng)當(dāng)從本次募集資金總額中扣除。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

華康股份2023年8月3日披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿） 顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過132,500.00萬元（含132,500.00萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金將投資于100萬噸玉米精深加工健康食品配料項目。

華康股份本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

華康股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

華康股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和支付最后一年利息。

華康股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第1個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

資信評級機構(gòu)對華康股份本次可轉(zhuǎn)債進行了信用評級，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評級為AA-，債券信用評級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。

華康股份本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)（主承銷商） 為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為宋亞峰、李志鵬。

華康股份于2021年2月9日在上交所主板上市，公開發(fā)行新股2,914萬股，發(fā)行價格為51.63元/股，保薦機構(gòu)為瑞信方正證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為宋亞峰、劉瀟瀟。

華康股份募集資金總額為1,504,498,200.00元，募集資金凈額為1,374,771,476.94元。2021年1月27日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金137,477.15萬元，分別用于年產(chǎn)3萬噸木糖醇技改項目、年產(chǎn)3萬噸山梨糖醇技改項目、粘膠纖維壓榨液綜合利用產(chǎn)業(yè)化項目、功能性糖醇技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、全廠節(jié)能節(jié)水減排綠色發(fā)展綜合升級改造項目、補充流動資金及償還貸款。

華康股份上市發(fā)行費用為12,972.67萬元，其中，瑞信方正證券有限責(zé)任公司獲得承銷及保薦費用10,389.98萬元。

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