AI芯天下丨深度丨南美鋰三國(guó)創(chuàng)建“鋰歐佩克”，能等[春]來(lái)嗎？

前言：

鋰礦開(kāi)始成為國(guó)際資源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的顯著變量之一。

(資料圖片)

推動(dòng)建立鋰業(yè)合作機(jī)制將幫助拉丁美洲在全球鋰市場(chǎng)確立比較優(yōu)勢(shì)。

作者|方文三

圖片來(lái)源|網(wǎng)絡(luò)

鋰山=金山：南美“鋰三角”地區(qū)數(shù)據(jù)

在南緯18°—27°、西經(jīng)65°—70°，智利、阿根廷和玻利維亞三國(guó)交界處，新生代安第斯構(gòu)造運(yùn)動(dòng)形成了一個(gè)鹽湖密集分布的三角形地區(qū)。

獨(dú)特的干旱氣候和豐富的鋰來(lái)源使得鹽湖含有大量可開(kāi)發(fā)利用的鋰礦資源。該地區(qū)被形象地稱(chēng)為南美[鋰三角]地區(qū)。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2022年數(shù)據(jù)顯示，世界鋰資源總儲(chǔ)量約為8900萬(wàn)噸。

其中，玻利維亞以2100萬(wàn)噸居世界第一，占世界總儲(chǔ)量24%；

阿根廷以1900萬(wàn)噸位居第二，占世界21%；

智利以980萬(wàn)噸位居第三，占11%。

南美洲阿根廷、玻利維亞和智利三國(guó)的鋰礦資源量在全球占比超56%，若疊加澳大利亞，其合計(jì)資源量約占全球比例將超過(guò)65%。

據(jù)智利政府披露的數(shù)據(jù)，今年上半年鋰出口對(duì)該國(guó)財(cái)政的貢獻(xiàn)，已經(jīng)首次超過(guò)了金屬銅，傳統(tǒng)上金屬銅是智利的重要財(cái)政支柱。

在阿根廷，今年的鋰出口量也同比增長(zhǎng)171%。

定價(jià)權(quán)=印鈔機(jī)：推動(dòng)建立“鋰歐佩克”

近日據(jù)拉美媒體報(bào)道，鋰礦三巨頭阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，以推動(dòng)建立一個(gè)鋰礦行業(yè)的[歐佩克]，在鋰礦價(jià)值波動(dòng)的情況下達(dá)成[價(jià)格協(xié)議]。

此外，如果南美三國(guó)能夠達(dá)成共識(shí)，那么作為世界領(lǐng)先的鋰生產(chǎn)國(guó)澳大利亞，同樣可能會(huì)產(chǎn)生靠近這一價(jià)格趨同的想法，墨西哥也可能會(huì)加入進(jìn)來(lái)。

[歐鋰克]組建的直接催化劑源于鋰礦價(jià)格的節(jié)節(jié)攀高。

但鋰?yán)习鍌兌道锏匿撻G兒似乎并沒(méi)有多幾枚，使得他們決定聯(lián)合起來(lái)成立[歐鋰克]掌握鋰價(jià)格的定價(jià)權(quán)賺一把大的。

目前，以沙特、阿聯(lián)酋等石油生產(chǎn)大國(guó)組成的歐佩克集團(tuán)是全球石油市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的主導(dǎo)者，其通過(guò)設(shè)定石油產(chǎn)量水平來(lái)影響原油價(jià)格。

而阿根廷、玻利維亞和智利也考慮在鋰市場(chǎng)方面建立類(lèi)似模型和機(jī)制，希望能夠主導(dǎo)國(guó)際鋰價(jià)走勢(shì)。

[鋰業(yè)歐佩克]則給市場(chǎng)釋放出了一個(gè)非常明顯的信號(hào)：寡頭組織將對(duì)鋰價(jià)格進(jìn)行干預(yù)，在電池技術(shù)路線沒(méi)有翻天覆地變化的情況下，鋰礦可以長(zhǎng)期維持一個(gè)相對(duì)高的位置。

在此背景下，阿根廷、玻利維亞和智利三國(guó)政府已不再把鋰礦當(dāng)成普通大宗商品，而是將其視為重要的戰(zhàn)略商品，希望通過(guò)建立價(jià)格聯(lián)盟推升其價(jià)格。

內(nèi)部協(xié)調(diào)存在的困境

[銅佩克]的失敗為[鋰佩克]的前景打上問(wèn)號(hào)，首先就是能否強(qiáng)有力協(xié)調(diào)市場(chǎng)供應(yīng)。

現(xiàn)實(shí)中，鋰三角國(guó)家對(duì)各自鋰礦有著天差地別的控制權(quán)。

玻利維亞處在政府主導(dǎo)一端，阿根廷在自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)一端，智利則介于兩者之間。

在玻利維亞，鋰是戰(zhàn)略資源，國(guó)家掌控這種礦物的所有權(quán)、獲取、開(kāi)采、提取和生產(chǎn)，不允許私企介入。

鋰在智利也是一種戰(zhàn)略資源，政府主要是開(kāi)采權(quán)的所有者，但私人公司通過(guò)簽署投標(biāo)來(lái)開(kāi)發(fā)這些開(kāi)采權(quán)。

這意味著智利的礦業(yè)所有者并不擁有任何鋰資源，而是需要申請(qǐng)?zhí)厥忾_(kāi)采許可證，智利政府收取高達(dá)40%的特許開(kāi)采權(quán)使用費(fèi)。

阿根廷在發(fā)展鋰產(chǎn)業(yè)方面采取自由市場(chǎng)模式，國(guó)家很少參與，稅收低，監(jiān)管寬松，因此更加得到投資者青睞。

阿根廷法律規(guī)定自然資源歸各省所有，各省成功地吸引大量私人資本，礦產(chǎn)控制權(quán)掌握在外國(guó)或私營(yíng)公司手中，在國(guó)家層面幾乎沒(méi)有掌控權(quán)。

對(duì)全球鋰供應(yīng)市場(chǎng)造成影響

南美國(guó)家擁有龐大的資源量，設(shè)置價(jià)格模型將有利于為鋰礦貿(mào)易商以及消費(fèi)方提供更為清晰的市場(chǎng)，同時(shí)也將有利于建立一個(gè)可持續(xù)的鋰電價(jià)值鏈。

作為電動(dòng)汽車(chē)電池的關(guān)鍵金屬礦物，鋰、鎳、鈷等金屬礦物的價(jià)格今年劇烈波動(dòng)。

全球地緣政治動(dòng)蕩和鋰電產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵原材料供應(yīng)的不確定性，很可能對(duì)未來(lái)電池產(chǎn)能增長(zhǎng)帶來(lái)不利影響，進(jìn)而拖累全球電動(dòng)汽車(chē)普及和汽車(chē)電氣化進(jìn)程。

但從地緣政治的角度，如果鋰電池不被淘汰，那拉美三國(guó)就會(huì)成為未來(lái)大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

因?yàn)殇嚾轻绕鸬谋澈?，是已?jīng)開(kāi)始的第三次能源革命，誰(shuí)主導(dǎo)了這次能源革命，誰(shuí)就能維持或者奪取全球的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。

[鋰佩克]還有多遠(yuǎn)

鋰資源在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的地位，甚至全球能源安全架構(gòu)中的位置尚未達(dá)到石油資源曾經(jīng)企及的戰(zhàn)略權(quán)重。

加上近期鋰資源價(jià)格反復(fù)跳水，對(duì)[鋰佩克]的風(fēng)控協(xié)調(diào)機(jī)制、創(chuàng)新能力提出極高的要求。

歐佩克是石油輸出國(guó)組織，除了美國(guó)和俄羅斯，全球主要的產(chǎn)油國(guó)都在這個(gè)組織里抱團(tuán)取暖。

歐佩克目前的產(chǎn)量占到全球石油產(chǎn)量的70%，對(duì)油價(jià)的影響力顯而易見(jiàn)。

不光是石油國(guó)，每個(gè)資源國(guó)都不希望手里的戰(zhàn)略資源被賤賣(mài)，而現(xiàn)實(shí)與設(shè)想往往背道而馳。

結(jié)成[鋰佩克]需要步調(diào)一致的決心，像石油一樣[一家獨(dú)大]的情況現(xiàn)在已經(jīng)很難出現(xiàn)。

理論上，從商業(yè)層面看，[鋰佩克]完全可遵循[歐佩克]邏輯，但阿根廷、智利以及玻利維亞都是區(qū)域性國(guó)家，影響力有限。

在全球博弈中，很難保證不會(huì)被大國(guó)或強(qiáng)勢(shì)跨國(guó)公司進(jìn)行利誘游說(shuō)而產(chǎn)生政治分化。

如果這三國(guó)難以實(shí)現(xiàn)團(tuán)結(jié)，那更大可能會(huì)因?yàn)槔娑a(chǎn)生內(nèi)訌，甚至在價(jià)格上出現(xiàn)[逐底競(jìng)爭(zhēng)]。

中國(guó)企業(yè)需加速上游布局

中國(guó)企業(yè)需要加快國(guó)內(nèi)鋰資源勘探開(kāi)發(fā)和加工產(chǎn)能建設(shè)，增強(qiáng)鋰資源供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性，以減少對(duì)進(jìn)口鋰礦的依賴。

此外，中國(guó)企業(yè)也可以考慮與南美鋰三角國(guó)家開(kāi)展更多的合作，共同維護(hù)鋰礦市場(chǎng)的穩(wěn)定和價(jià)格合理性。

對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)該繼續(xù)關(guān)注全球鋰市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，保持市場(chǎng)敏感度，加強(qiáng)與鋰三角地區(qū)的合作和交流，確保獲取足夠的鋰資源供應(yīng)。

[鋰業(yè)歐佩克]將會(huì)統(tǒng)治全球新能源產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)，增加下游企業(yè)生產(chǎn)成本。

中國(guó)企業(yè)難以完全擺脫其控制，要盡快完成上游布局，減少[鋰業(yè)歐佩克]對(duì)自身發(fā)展的影響。

結(jié)尾：

進(jìn)入工業(yè)時(shí)代后，能源體系的本質(zhì)，是權(quán)力架構(gòu)，它塑造了今天全球的政治經(jīng)濟(jì)格局。

正因如此，歷次能源革命，都意味著全球權(quán)力架構(gòu)的根本性改變。

部分資料參考：礦業(yè)俱樂(lè)部：《南美三國(guó)欲打造[鋰業(yè)歐佩克]，全球鋰業(yè)要變天！》，F(xiàn)T中文網(wǎng)：《南美推動(dòng)建立[鋰佩克]，中企面臨怎樣的形勢(shì)？》，伊森艾瑪：《籌建鋰歐佩克背后的博弈和算計(jì)》，證券時(shí)報(bào)：《鋰礦國(guó)有化，這一資源大國(guó)出手！影響有多大？》

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