美的集團擬資控股科陸電子 欲擴軍儲能業(yè)務(wù)

美的集團(000333.SZ)一邊收縮非核心業(yè)務(wù)，一邊積極擴張儲能的新業(yè)務(wù)，擬斥約22.23億元控股科陸電子(002121.SZ)，并將之打造為旗下能源管理業(yè)務(wù)的主要平臺之一。科陸電子5月24日復(fù)牌漲停于4.54元/股，美的集團當(dāng)天上午跌0.75%至53.9元/股。

美的集團董事長兼總經(jīng)理方洪波在不久前的公司年度股東大會上表示，美的收縮非核心業(yè)務(wù)，但在四大To B核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，越困難越要加大投入，未來三五年盈利才會持續(xù)增長，其中包括儲能領(lǐng)域。

5月23日晚，科陸電子公告透露，深圳市資本運營集團與美的集團簽署協(xié)議，擬將其所持公司8.95%股權(quán)對應(yīng)的表決權(quán)委托給美的行使。同時，科陸電子擬以3.28元/股的價格向美的集團非公開發(fā)行A股股票，不超過公司總股本30%。本次發(fā)行完成后，美的集團擁有科陸電子29.96%的表決權(quán)，成為科陸電子的控股股東，何享健將成為科陸電子的實際控制人。

此外，深圳資本運營集團擬將持有科陸電子8.95%的股權(quán)，以6.64元/股的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給美的集團，轉(zhuǎn)讓價款約8.37億元，過戶前標(biāo)的股份對應(yīng)的表決權(quán)約定委托給美的集團。本次發(fā)行完成后，深圳資本運營集團有權(quán)按6.64元/股的價格向美的集團繼續(xù)轉(zhuǎn)讓所持有的部分科陸電子的股權(quán)(不超過6.05%)，且轉(zhuǎn)讓后美的集團在科陸電子中持股不超29.96%。

本次交易尚需取得科陸電子股東大會、國有資產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)、國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷申報、中國證監(jiān)會、深交所等的批準(zhǔn)和合規(guī)確認(rèn)。

本次權(quán)益變動整體方案實施之后，美的集團將持有科陸電子29.96%的股權(quán)及表決股，深圳資本運營集團在科陸電子中的持股比例將從24.26%減少至11.78%?？脐戨娮颖硎荆敬慰刂茩?quán)變更有助于優(yōu)化公司的股權(quán)架構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)，激發(fā)公司活力。

5月23日晚，科陸電子還發(fā)布2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案透露，本次向美的集團非公開發(fā)行股票擬募資不超過13.86億元，將用于償還有息負(fù)債，以降低資產(chǎn)負(fù)債率、緩解現(xiàn)金流壓力、保障經(jīng)營發(fā)展。

2021年以來，受鋰電材料價格持續(xù)上漲及疫情對項目實施阻礙的雙重因素影響，整個儲能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿捷^大沖擊，對儲能行業(yè)企業(yè)的整體流動性及抗風(fēng)險能力均提出較大挑戰(zhàn)。2021年，科陸電子歸母凈利潤為-6.65億元。

美的集團董秘江鵬5月24日上午在深交所互動易平臺回答投資者提問、談及美的收購科陸電子的戰(zhàn)略考慮時說，能源管理是美的點燃第二引擎，在B端核心業(yè)務(wù)上布局與突破的關(guān)鍵領(lǐng)域。美的成為科陸電子的控股股東后，擬將其作為開展能源管理業(yè)務(wù)的主要平臺之一。未來，美的將利用其遍布全球的研發(fā)制造、銷售渠道的網(wǎng)絡(luò)，與科陸電子推進協(xié)同發(fā)展。

江鵬還表示，儲能產(chǎn)業(yè)符合國家支持的戰(zhàn)略方向?？脐戨娮釉趦δ苜惖乐屑婢咦匝屑夹g(shù)、項目經(jīng)驗、海外認(rèn)證、渠道資源等能力，同時在系統(tǒng)集成和儲能變流器市場中排名靠前。科陸電子技術(shù)實力較強，是國內(nèi)少數(shù)有能力參與儲能項目全產(chǎn)業(yè)鏈的儲能集成商，并已實現(xiàn)對核心部件的自主研發(fā)，如電池管理系統(tǒng)(BMS)、能源管理系統(tǒng)(EMS)和儲能變流器(PCS)。

美的在2021年年報中談及2022年經(jīng)營重點時提到，實現(xiàn)核心To B業(yè)務(wù)增量創(chuàng)造，不斷拓展業(yè)務(wù)邊界并實現(xiàn)加速增長。在綠色能源領(lǐng)域，實現(xiàn)儲能產(chǎn)品全面落地和解決方案落地。(王 珍)

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