云計算下半場，公有云市場生變，私有云風(fēng)景獨好

大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能，組成了恢弘的萬億級科技市場。這三個領(lǐng)域，無論遠(yuǎn)觀近觀，都如此性感和魅力，讓一代又一代創(chuàng)業(yè)者為之殺伐攻略。

然而高手過招往往一瞬之間便已勝負(fù)知曉，云計算市場的巨幕甫一拉開，各方便已經(jīng)相互角力，重兵出擊。

2022年，不僅云計算行業(yè)的整體增速進(jìn)入瓶頸期，且不論美國還是中國的領(lǐng)先廠商，營收增速都低于挑戰(zhàn)廠商，其份額差距正在被后來者不斷縮小，這或許某種程度上標(biāo)志著云計算上半場已經(jīng)接近尾聲，競爭進(jìn)入白熱化。

(資料圖片僅供參考)

云計算來到下半場，身位的衡量標(biāo)準(zhǔn)或許不再是橫向的速度，而轉(zhuǎn)變?yōu)榭v向的深度。

公有云市場生變 價格戰(zhàn)已不可避免

國際分析機(jī)構(gòu)Canalys分析稱，中國的云計算市場由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”占據(jù)80%的中國云計算市場，穩(wěn)居主導(dǎo)地位。隨著云網(wǎng)融合、云邊協(xié)同逐步推進(jìn)，云計算的應(yīng)用廣度深度持續(xù)拓展，將在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革等方面發(fā)揮重要作用。

但從今年的動向來看，雖然云計算市場的整體盤子在擴(kuò)大，但增速已不如往年，云廠商之間的競爭更加激烈，并且自身的“地盤意識”更加強(qiáng)烈。

伴隨云計算增速放緩，行業(yè)估值邏輯已經(jīng)發(fā)生變化，云計算廠商竭盡全力守住自己的地盤，并在存量市場中試圖搶奪更多份額，以此謀求更大生存空間。

為此，今年國內(nèi)云計算市場掀起更加殘酷的價格戰(zhàn)，將國內(nèi)公有云的競爭力度再次拉滿。

在阿里云2023合作伙伴大會上，阿里巴巴CEO張勇宣布其核心產(chǎn)品價格全線下降15%至50%；移動云也不甘人后，宣布全線產(chǎn)品最高直降60%，直接將“價格戰(zhàn)”引入白熱化階段。

毫無疑問，這是一場對云服務(wù)商的殘酷考驗。在公有云高度內(nèi)卷的階段，以價格換市場無疑是一種有效的競爭手段，但這種效果能維持多久令人深思。

事實上，這波云服務(wù)降幅之大、涉及廠商之多、覆蓋產(chǎn)品線之廣已經(jīng)達(dá)到空前的水平，甚至引發(fā)“以價換量”的猜想。

這一想法也可以從云計算市場發(fā)展現(xiàn)狀可知一二。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)預(yù)測，全球云計算市場增長率將出現(xiàn)反彈，到2025年市場規(guī)模將超過6000億美元，5年復(fù)合增長率將達(dá)到23.56%。

我國云計算市場將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2025年市場規(guī)模將突破1萬億元，2022-2027年復(fù)合增長率將超36%。面對如此之大的藍(lán)海市場，云廠商對于自身發(fā)展的渴望可想而知。

如今，國內(nèi)云市場正在面臨激烈的競爭形勢，而“降價”則成為很好的策略。IDC數(shù)據(jù)顯示，中國公有云市場兩大業(yè)務(wù)——基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)以及平臺即服務(wù)(PaaS)，在2022年下半年同比增長19.0%，跟2021年同期42.9%的增長率相比，出現(xiàn)了顯著下滑。

隨著云計算市場的馬太效應(yīng)不斷加劇，國內(nèi)由阿里云、華為云、騰訊云等主導(dǎo)市場，其領(lǐng)先優(yōu)勢將眾多挑戰(zhàn)者甩在身后，中小企業(yè)將難以在公有云賽道跑起來，。

目前，我國傳統(tǒng)企業(yè)依然處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，信息化建設(shè)并未完善，而受制于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所限，國內(nèi)云廠商較難以復(fù)制國外云巨頭的模式，這就需要云計算廠商迅速擺脫單一的價格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向更高層次的品牌和服務(wù)競爭，通過差異化策略提升品牌溢價，這樣云計算才會迎來更大發(fā)展。

私有云需求不斷釋放 小而美的利基市場

進(jìn)入下半場，云市場政企大客戶成為新增長點。據(jù)云計算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)計，2023年我國政務(wù)云市場規(guī)模將達(dá)1203.9億元，潛力巨大。當(dāng)政企大客戶成為新賽點，對于云計算廠商而言，誰能挖到這一塊金礦，就意味著誰更有可能改寫云計算下半場的競爭格局。

自2006年亞馬遜首次打開云計算市場起，公有云一直是市場主流。阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商都從中挖到了第一桶金。

然而，隨著新冠疫情對私有云部署造成的影響不斷降低，傳統(tǒng)企業(yè)上云需求不斷釋放，私有云存量項目和增量項目線下實施部署開始出現(xiàn)回升。

同時，國資國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，專屬國資云建設(shè)加快，為私有云的發(fā)展帶來新的增長空間。

據(jù)Gartner測算，2015-2022年，全球政府和企業(yè)的云計算市場滲透率逐年上升，由4.3%上升至15.3%。在政策驅(qū)動下，中國政務(wù)云近年來實現(xiàn)高增長，政務(wù)云占比約為29%。

如今，在行業(yè)持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的帶動下，私有云系統(tǒng)平臺已成為政企構(gòu)建云環(huán)境的核心組件。

隨著政企“上云用云”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸深化，政府和大型集團(tuán)企業(yè)采用的硬件+虛擬化+云管等傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施不能適應(yīng)算力資源靈活和數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的需求，正加快構(gòu)建以新一代私有云為載體的IT體系。

從現(xiàn)階段來看，各級政府積極推進(jìn)數(shù)字政府和智慧城市建設(shè)，在多重政策驅(qū)動下，數(shù)字政府建設(shè)水平持續(xù)提高、智慧城市建設(shè)全面滲透，政務(wù)云作為建設(shè)數(shù)字政府和智慧城市的重要組成部分，與新型數(shù)字技術(shù)和應(yīng)用相融合，其建設(shè)和發(fā)展具有廣闊的發(fā)展空間。

此外，疫情防控對數(shù)字政府建設(shè)提出新要求，政府也意識到“上云用數(shù)”的重要性和緊迫性，促使政府建設(shè)更大規(guī)模的私有云平臺。

而金融服務(wù)高度依賴安全可靠和穩(wěn)定運行的數(shù)字化技術(shù)的支撐，金融領(lǐng)域信息化起步早、發(fā)展水平高，其業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展需要數(shù)字化和智能化的云平臺，網(wǎng)絡(luò)支付、供應(yīng)鏈金融、金融科技等帶動金融領(lǐng)域的新模式和新業(yè)態(tài)加快創(chuàng)新，這類創(chuàng)新型金融業(yè)務(wù)應(yīng)用需要敏捷高效、彈性可控的IT基礎(chǔ)設(shè)施，這要求IT變革需順應(yīng)趨勢并加快向云端遷移，利用新一代私有云承載應(yīng)用及系統(tǒng)。

除了政府和金融以外，為順應(yīng)IT變革趨勢和更好賦能業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，且確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全高效運行，電信、交通、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等也已成為中國應(yīng)用私有云的主要行業(yè)。

目前的私有云市場形成了以數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)、專業(yè)私有云等廠商為主要參與者的競爭格局，具備軟硬件全棧技術(shù)能力的廠商成為私有云市場的主要代表。

在領(lǐng)導(dǎo)者象限，華為、新華三擁有較為完整的云計算產(chǎn)業(yè)鏈，能夠提供構(gòu)建私有云所需的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，在企業(yè)級數(shù)據(jù)中心市場具有廣泛的客戶基礎(chǔ)；天翼云堅持云網(wǎng)融合，以普惠泛在的差異化優(yōu)勢，為政企客戶提供多方位的私有云建設(shè)與屬地云服務(wù)。

此外，阿里云、騰訊云、京東云等也重點發(fā)力私有云市場，幫助企業(yè)在自己的數(shù)據(jù)中心構(gòu)建與公有云一致的云服務(wù)。

新一代私有云加速替代升級傳統(tǒng)私有云

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和企業(yè)使用云計算的方式正在隨著新一代私有云技術(shù)演進(jìn)而升級，正加速對傳統(tǒng)私有云的替代。

首先，新一代私有云普遍采用“一云多芯”架構(gòu)，能夠無縫兼容適配基于X86、ARM、RISC-V、MIPS、Alpha等不同技術(shù)架構(gòu)路線的基礎(chǔ)軟硬件設(shè)施，做到向下屏蔽底層不同基礎(chǔ)設(shè)施的差異性以及向上提供一致性、高標(biāo)準(zhǔn)的云服務(wù)。

其次，在混合多云和分布式云部署趨勢下，亟待從云計算的整體角度去考慮設(shè)計多云環(huán)境下的新一代私有云，使云的私有部署和云的公有部署具備一致性體驗。

最后，進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，計算需求無處不在，要求算力部署無處不在，計算資源也開始從中心向本地和邊緣延伸，新一代私有云將會從中心化向邊緣化拓展。

根據(jù)賽迪顧問權(quán)威發(fā)布《2022中國私有云市場研究報告》顯示，未來三年中國私有云市場將保持高速增長，增速維持在30%以上，預(yù)計到2024年中國私有云市場規(guī)模將達(dá)到2768.2億元。

同樣的，中國私有云系統(tǒng)平臺也將保持高速增長，預(yù)計到2024年市場規(guī)模將達(dá)到176.3億元。

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入，云計算技術(shù)與政府和大型企業(yè)的業(yè)務(wù)不斷融合，用戶正在充分認(rèn)識到私有云的價值，私有云市場迎來發(fā)展的黃金階段。

為順應(yīng)IT變革趨勢和更好賦能業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，“上云用云”已成為政府、金融、電信、交通、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要舉措，政策關(guān)注重點也從關(guān)注“政企上云”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;用云賦能”，政企亟需統(tǒng)籌構(gòu)建以云為載體的新型信息系統(tǒng)，安全可靠、高效穩(wěn)定的私有云將發(fā)揮不可替代的作用，能夠為政企“上云用云”提供更加有力的支撐。

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