關(guān)注！俄羅斯再生變 石油大國(guó)的油去哪了

石油大國(guó)的風(fēng)云影響的并不止它自身。

日前，俄羅斯“瓦格納”嘩變，再一次把全世界的目光聚焦到這個(gè)大國(guó)身上。提起俄羅斯，在更多人的印象里可能會(huì)是廣闊的冰封雪原、森林凍土地帶?？墒?，在油氣行業(yè)，石油人都知道俄羅斯還是一個(gè)油氣大國(guó)。因此，它的一舉一動(dòng)也牽引著油氣行業(yè)的變動(dòng)。那么，為什么俄羅斯對(duì)油氣行業(yè)的影響這么大呢，這還得從俄羅斯油氣儲(chǔ)量說起。

（來源：微信公眾號(hào)“石油Link” 作者：石油Link）

(相關(guān)資料圖)

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豐富的油氣儲(chǔ)量

作為油氣大國(guó)，俄羅斯有著豐富的油氣資源。俄羅斯國(guó)土面積1708.8萬平方公里，橫跨歐亞大陸，是世界上國(guó)土面積最大的國(guó)家，與14個(gè)國(guó)家接壤。其有效國(guó)土面積僅有500萬平方公里，全球范圍內(nèi)排名第三，比面積排名第四的美國(guó)還少。

就是在這個(gè)有效面積少、大部分是凍土和雪原的國(guó)土上，擁有著大量的石油和天然氣資源。據(jù)EIA數(shù)據(jù)，截至2023年1月1日，俄羅斯已探明石油儲(chǔ)量達(dá)800億桶（109.6億噸），天然氣儲(chǔ)量達(dá)到1688萬億立方英尺（47萬億立方米）。俄羅斯也成為世界上天然氣儲(chǔ)量最多的國(guó)家。俄羅斯的油氣資源主要分布在西西伯利亞和烏拉爾-伏爾加地區(qū)。西伯利亞地區(qū)是亞洲北部從烏拉爾以東到白令海峽地區(qū)的統(tǒng)稱，地勢(shì)西低東高，東邊多山。這個(gè)地區(qū)含有豐富的油氣資源，其中西西伯利亞地區(qū)是俄羅斯主要的產(chǎn)油區(qū)。漢特-曼西自治區(qū)的薩莫特洛爾油田是西西伯利亞最大和最老的油田之一，自1969年投產(chǎn)，現(xiàn)今仍在生產(chǎn)油氣。另外，在西西伯利亞西部還存在大量非常規(guī)致密油儲(chǔ)量，例如巴熱諾夫地層中所含的致密油，其中Bazhenov地層蘊(yùn)藏著2萬億桶石油。烏拉爾-伏爾加曾是俄羅斯最大的石油生產(chǎn)地，在1970年代末被西西伯利亞超過。目前，烏拉爾-伏爾加是俄羅斯第二大石油生產(chǎn)地。此地區(qū)也含有豐富的頁巖油儲(chǔ)量待開采。說起資源豐富，俄羅斯在北極地區(qū)也發(fā)現(xiàn)了大量的油氣資源。“北極地區(qū)的潛力是巨大的。僅就海上資源而言，石油儲(chǔ)量為150億噸，天然氣儲(chǔ)量約為100萬億立方米?！倍砹_斯自然資源部長(zhǎng)亞歷山大·科茲洛夫曾經(jīng)表示，俄羅斯的石油儲(chǔ)量還可以開采59年，天然氣資源儲(chǔ)量還可以開采103年。隨著技術(shù)的進(jìn)步和科技的發(fā)展，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，這個(gè)數(shù)字可能還會(huì)增長(zhǎng)。

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油氣生產(chǎn)大國(guó)

豐富的資源讓俄羅斯成為了世界前三的油氣生產(chǎn)大國(guó)，石油產(chǎn)量占到了全球10%以上。據(jù)statista數(shù)據(jù)，2021年俄羅斯原油產(chǎn)量占到了世界的12.2%。俄羅斯的油氣生產(chǎn)區(qū)與資源儲(chǔ)量分布區(qū)是一致的，產(chǎn)油區(qū)主要有西西伯利亞、烏拉爾-伏爾加、東西伯利亞和俄羅斯的遠(yuǎn)東地區(qū)。

其中，據(jù)2014年原油產(chǎn)量數(shù)據(jù)，各大油區(qū)產(chǎn)量占比為：西西伯利亞在占比約54.1%；烏拉爾-伏爾加占比約19.6%；東西伯利亞和俄羅斯的遠(yuǎn)東地區(qū)（Krasnoyarsk、Irkutsk、Yakutia、和Sakhalin）占比約10.3%。

在俄羅斯生產(chǎn)油氣的石油巨頭主要有俄羅斯石油公司，俄羅斯天然氣股份公司、盧克石油公司，它們已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的能源公司。此外，還有蘇爾古特石油天然氣公司、塔特石油公司、北方天然氣公司等。

2021年俄羅斯油氣公司原油和非常規(guī)油產(chǎn)量分布，來源：EIA

在各大石油公司的勘探開發(fā)之下，近年來，俄羅斯的石油天然氣產(chǎn)量總體呈上升的趨勢(shì)。

從EIA數(shù)據(jù)來看，俄羅斯的原油產(chǎn)量只是在2019年受疫情影響產(chǎn)量下降。但是在2021年開始產(chǎn)量又開始上升。而俄羅斯的天然氣生產(chǎn)量總體處于上升趨勢(shì)，只是部分年份有下降。

2021年，俄羅斯生產(chǎn)原油5.36億噸，天然氣產(chǎn)量7017億立方米，躍居世界第二。

在2022年受政治因素影響，俄羅斯原油和天然氣產(chǎn)量略有下降，分別為原油5.35億噸，天然氣6738億立方米。

據(jù)美國(guó)能源調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)因素影響，俄羅斯的原油產(chǎn)量在4月、5月有一個(gè)很大幅度地下降。這也能夠解釋俄羅斯在2022年原油總產(chǎn)量比2021年產(chǎn)量下降。這也可能與俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)之后，一些國(guó)際石油公司從俄羅斯撤出有關(guān)。比如bp、Equinor、殼牌、埃尼集團(tuán)和?？松梨诘染拖群髲亩砹_斯撤資。但是，俄羅斯在2020年發(fā)布的《能源戰(zhàn)略2035》中曾經(jīng)提出，未來將在北極地區(qū)投入資金以開發(fā)其北極地區(qū)的油氣資源。此外，俄羅斯石油公司還建立了Vostok石油項(xiàng)目，專注以開發(fā)北部地區(qū)油氣資源。石油和天然氣生產(chǎn)是俄羅斯的主要經(jīng)濟(jì)支柱，未來依然還有增長(zhǎng)空間。但是，俄羅斯石油出口并不是一路坦途的，在去年，俄羅斯就卷入一場(chǎng)石油風(fēng)云中。

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卷入風(fēng)云的俄羅斯石油

去年，有一件大事發(fā)生了，那就是俄羅斯深陷俄烏沖突。不僅如此，前門失火還不算完。緊接著從3月開始，美、英及歐盟等國(guó)陸續(xù)宣布對(duì)俄進(jìn)行全方位的制裁。其中，作為戰(zhàn)略資源的石油，首當(dāng)其沖受到了第一波制裁。2022年6月，歐盟對(duì)俄羅斯原油和成品油海運(yùn)出口先后實(shí)施禁運(yùn)。12月，又與七國(guó)集團(tuán)（G7）和澳大利亞（限價(jià)聯(lián)盟）對(duì)俄原油和成品油海運(yùn)出口至第三國(guó)實(shí)施限價(jià)令。這無疑是給了俄羅斯當(dāng)頭一棒。要知道，俄羅斯是目前世界上主要的原油出口國(guó)之一，石油及天然氣出口在全球貿(mào)易中占比達(dá)25%左右。2020年俄羅斯原油出口量約占全球出口貿(mào)易總量的四分之一，成品油出口量約占全球的十分之一。而歐洲正是俄羅斯石油出口的主要目的地，過去占俄羅斯石油出口近一半的歐洲就這樣對(duì)其關(guān)上了大門。在去年年初，歐洲港口的烏拉爾原油對(duì)歐洲國(guó)家出口占比約80%，而在4月地緣沖突后，出口大幅減少至40%。12月歐盟制裁正式實(shí)施后，對(duì)歐出口僅剩約14%，最后一周甚至對(duì)西北歐出口基本清零。

在西方的制裁和俄烏沖突兩面夾擊下，俄羅斯石油供給發(fā)生了顯著變化。但石油出口卻并沒有按預(yù)想的減產(chǎn)割肉，而是悄然回歸到俄烏沖突爆發(fā)前的水平。像在去年，俄羅斯的石油產(chǎn)量約為5.35億噸；出口量約為2.42億噸，增長(zhǎng)了7.6%；煉油量約為2.72億噸，下降了3%。就數(shù)據(jù)來看，俄油產(chǎn)出口基本保持平穩(wěn)甚至還有增長(zhǎng)。那么，在西方吃了閉門羹的俄油去哪了呢。

04

出口轉(zhuǎn)向東方

雖然由于西方的制裁，歐洲各國(guó)都大大縮減對(duì)俄油的進(jìn)口。但西邊不亮東邊亮，俄羅斯把目光轉(zhuǎn)向了東方市場(chǎng)。而中國(guó)和印度是其中最主要的出口市場(chǎng)。其實(shí)早在俄烏沖突爆發(fā)之前，中國(guó)就已經(jīng)是俄羅斯原油的最大買家，一直以來石油交易密切。2022年，俄羅斯對(duì)中國(guó)原油出口總量約172.5萬桶/日，其占中國(guó)總進(jìn)口的17%；俄羅斯總出口的35%。在去年12月歐盟對(duì)俄油海運(yùn)出口限價(jià)令生效后，俄原油海運(yùn)出口量開始下降。從Kpler數(shù)據(jù)來看，俄油12月的出口量比11月的下降了約30萬桶/日，而中國(guó)方面俄油出口比則比11月增加了約1.6萬桶/日。除此之外，海關(guān)署數(shù)據(jù)顯示，在今年前兩個(gè)月，中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的原油總量約為1568萬噸，同比增長(zhǎng)23.8%，占中國(guó)原油總進(jìn)口的19%。此外，俄羅斯也增加了對(duì)中國(guó)成品油的出口。而另一個(gè)大買家印度，是全球第三大石油進(jìn)口國(guó)。自俄烏沖突以來，印度就對(duì)俄油開始了瘋狂進(jìn)貨模式。要知道，在此前印度只有約2%的石油從俄羅斯進(jìn)口。那么是什么讓印度態(tài)度發(fā)生這么大的轉(zhuǎn)變呢。因?yàn)楸阋?。原來，在被西方制裁之后，俄羅斯為了繼續(xù)出口，不得不大幅度打折售賣自己的石油。其中俄羅斯在印度出口的原油給予了較大的折扣。據(jù)印度巴羅達(dá)銀行的數(shù)據(jù)顯示，2022年從俄羅斯進(jìn)口的原油，是印度主要進(jìn)口來源中價(jià)格最低的，大約為它節(jié)省了50億美元。于是，在高油價(jià)下打折出售的俄油對(duì)印度而言就像一塊天降大餡餅，不進(jìn)白不進(jìn)。據(jù)俄羅斯有關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2022年每天最多約有150萬桶的俄油出口到印度，供應(yīng)量同比增長(zhǎng)了33倍。從能源貨運(yùn)追蹤機(jī)構(gòu)Vortexa的數(shù)據(jù)來看，在今年5月，印度進(jìn)口俄油再創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)到了196萬桶/日的歷史新高，超過了從伊拉克、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和美國(guó)等四大原油供應(yīng)國(guó)的綜合進(jìn)口量，成為了俄羅斯的主要市場(chǎng)。

除了中國(guó)和印度，中東市場(chǎng)也成為了俄油出口新開辟的市場(chǎng)。隨著西方市場(chǎng)陸續(xù)對(duì)俄羅斯關(guān)閉了大門，一些坐擁最大石油儲(chǔ)量的國(guó)家卻把出口的大門打開了。在2022年，俄羅斯對(duì)阿聯(lián)酋的石油出口達(dá)到約6000萬桶，比前一年增加了3倍。今年2月，俄羅斯開始向沙特阿拉伯出口燃料。目前，每天約輸送10萬桶燃料，而這在俄烏沖突之前，幾乎為零?？墒侵袞|是世界上石油資源最豐富的地區(qū)，自己的“金山”就夠吃的，按理說沒必要去俄羅斯進(jìn)貨。其實(shí)中東在做“中間商”賺差價(jià)，雖然歐盟禁止進(jìn)口來自俄羅斯的海運(yùn)原油和成品油，但并沒有不讓進(jìn)口來自進(jìn)口俄油國(guó)家的石油。從CREA的數(shù)據(jù)來看，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后，限價(jià)聯(lián)盟從阿聯(lián)酋進(jìn)口的成品油增加了23%，從土耳其增加了43%……這個(gè)制裁的“漏洞”一方面間接幫俄羅斯解決了石油出口的恢復(fù)問題，另一方面也無心地讓中東這些國(guó)家悶聲發(fā)了一筆財(cái)。目前，在俄羅斯的出口方面，像是原油、石腦油和燃料油出口，主要集中在亞洲和中東少數(shù)幾個(gè)國(guó)家；而柴油出口市場(chǎng)則較為多樣化，包括沙特阿拉伯、土耳其、巴西、埃及、摩洛哥等國(guó)家……在經(jīng)歷俄烏沖突和西方制裁下的石油出口大洗牌后，這個(gè)油氣大國(guó)的風(fēng)云還在繼續(xù)翻涌。

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