耀皮玻璃2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

耀皮玻璃（600819）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說明

公司業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為非金屬礦物制品-玻璃及深加工制品。

1、行業(yè)情況

2023年上半年，全球經(jīng)濟(jì)依舊低迷，俄烏沖突持續(xù)和2022年美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息所產(chǎn)生負(fù)面滯后效應(yīng)，都制約著世界經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)。今年上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)同比增速明顯快于世界主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，彰顯出較強(qiáng)韌性。但是同時(shí)面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多，國(guó)內(nèi)需求不足矛盾凸顯，海外經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大，中國(guó)經(jīng)濟(jì)從“外循環(huán)”更多轉(zhuǎn)向“內(nèi)循環(huán)”。

（1）浮法玻璃板塊：

2023年上半年，市場(chǎng)端：玻璃價(jià)格逐漸企穩(wěn)回升，行業(yè)利潤(rùn)緩慢修復(fù)中，但需求不穩(wěn)定因素強(qiáng)，1-5月份價(jià)格震蕩上行，6月份再次下滑。春節(jié)前受個(gè)別利空因素解除，市場(chǎng)高預(yù)期支撐下，中下游補(bǔ)貨刺激價(jià)格上漲；2月份下游加工廠訂單逐步增加，工建訂單及家裝訂單支撐3-4月份剛需去庫(kù)，價(jià)格逐步上漲，5月份中下游備貨明顯；但終端資金緊張依然嚴(yán)峻，6月份需求轉(zhuǎn)弱，疊加中下游消化自身庫(kù)存因素，6月份價(jià)格再次下滑。供給端：玻璃庫(kù)存呈現(xiàn)先升后降再升的趨勢(shì)，1-2月春節(jié)前后市場(chǎng)淡季，現(xiàn)貨成交較弱，玻璃季節(jié)性累庫(kù)，3月以來隨著中下游啟動(dòng)備貨，地產(chǎn)保交樓預(yù)期下投機(jī)需求被激發(fā)，玻璃廠大幅去庫(kù)，庫(kù)存轉(zhuǎn)移至中下游。5月以后隨著梅雨季到來，供應(yīng)端壓力增大，以及需求端支撐疲弱，中下游消化自身庫(kù)存為主，廠家?guī)齑嬷匦伦吒摺?/p>（2）建筑加工玻璃板塊

今年上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)整體依舊低迷，表現(xiàn)先揚(yáng)后抑，一季度在積壓需求集中釋放以及前期政策效果顯現(xiàn)等因素帶動(dòng)下，市場(chǎng)活躍度提升，但隨著前期積壓需求基本釋放完畢，二季度，房地產(chǎn)政策力度不及預(yù)期，市場(chǎng)未能延續(xù)回暖態(tài)勢(shì)，全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整壓力依然較大。

全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資58,550億元，同比下降7.9%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積791,548萬(wàn)平方米，同比下降6.6%。房屋新開工面積49,880萬(wàn)平方米，下降24.3%。房屋竣工面積33,904萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)19.0%。

上半年玻璃深加工工廠訂單存一定差異，家裝需求等訂單有所好轉(zhuǎn)，工程訂單仍顯疲軟，部分中小企業(yè)仍存缺單問題。房地產(chǎn)是玻璃主要終端，在玻璃需求占比達(dá)70%以上。上半年看，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)一般，盡管開發(fā)投資及新開工面積同比降幅繼續(xù)擴(kuò)大，但竣工面積同比增速加快，代表地產(chǎn)后端商品玻璃的需求后續(xù)呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)。

（3）汽車加工玻璃板塊

2023年上半年，中國(guó)傳統(tǒng)汽車在經(jīng)歷了一季度的市場(chǎng)過渡期后，二季度形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，整體保持穩(wěn)健發(fā)展。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國(guó)汽車銷量1312.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.84%。其中，新能源汽車、汽車出口和國(guó)產(chǎn)品牌乘用車成為市場(chǎng)的三大亮點(diǎn)。汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.1%，高于同期規(guī)模以上工業(yè)9.3個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車在2023年上半年增長(zhǎng)依舊非常強(qiáng)勁，新能源汽車完成產(chǎn)銷分別為378.6萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%。2023年上半年新能源汽車的市場(chǎng)占率達(dá)到28.3%。

2、主要業(yè)務(wù)

公司主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽車加工玻璃。

浮法玻璃業(yè)務(wù)：公司擁有天津、常熟、大連三個(gè)生產(chǎn)基地，年產(chǎn)約85萬(wàn)噸各種高品質(zhì)浮法玻璃原片，包括5條先進(jìn)技術(shù)的浮法玻璃生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品包括高品質(zhì)汽車玻璃、在線硬鍍膜低輻射玻璃、超白玻璃、超薄玻璃在線鍍膜和發(fā)電玻璃等原片系列。此外，公司還有2條特種玻璃生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)玻璃、超薄光伏玻璃、高品質(zhì)壓花玻璃、航空玻璃、高硼硅防火玻璃等高端玻璃產(chǎn)品。公司將依托耀皮研究院繼續(xù)高技術(shù)高附加值產(chǎn)品的研發(fā)，加快進(jìn)口替代的步伐，進(jìn)一步孵化發(fā)展特種玻璃板塊。

建筑加工玻璃業(yè)務(wù)：公司擁有上海、天津、江門和重慶四個(gè)生產(chǎn)基地，是高品質(zhì)工程建筑玻璃供應(yīng)商。主要產(chǎn)品包括離線低輻射鍍膜、節(jié)能中空、安全夾層、彩釉等各種高性能、節(jié)能環(huán)保建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年產(chǎn)能約900萬(wàn)平方米，鍍膜玻璃年產(chǎn)能約1,650萬(wàn)平米。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)得到了客戶的高度認(rèn)可，被廣泛應(yīng)用于北京中國(guó)尊、上海環(huán)球金融中心、上海中心大廈、北京大興機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)、香港環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng)、武漢恒隆廣場(chǎng)、蘭州鴻運(yùn)金茂廣場(chǎng)、青島國(guó)際啤酒城、煙臺(tái)八角灣、日本東京天空樹、新加坡金莎酒店、科威特哈馬拉大廈、俄羅斯聯(lián)邦大廈、韓國(guó)樂天大廈、埃及CBD標(biāo)志塔等全球地標(biāo)性節(jié)能環(huán)保建筑。

汽車加工玻璃業(yè)務(wù)：公司擁有上海、儀征、武漢、常熟、天津（2個(gè)）、桂林七個(gè)生產(chǎn)基地，主要從事OEM汽車玻璃和修配玻璃的總成研發(fā)、制造與銷售，主要產(chǎn)品包括各類汽車的前擋、后擋、車門、天窗等玻璃，主要客戶為上海通用、上海大眾、上汽乘用、吉利汽車、比亞迪（002594）、奔馳、中國(guó)一汽等國(guó)內(nèi)外知名汽車廠家。

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

2023年上半年，在全球通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不足等因素影響下，消費(fèi)需求疲軟，居民消費(fèi)能力和消費(fèi)信心偏弱，房地產(chǎn)市場(chǎng)不振和傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)下行，庫(kù)存累積，供過于求，原、燃料高位運(yùn)行等多重因素的沖擊對(duì)公司經(jīng)營(yíng)帶來巨大挑戰(zhàn)。公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，聚焦主業(yè)，堅(jiān)持戰(zhàn)略規(guī)劃和技術(shù)引領(lǐng)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，積極探索創(chuàng)新發(fā)展之路。

1、浮法玻璃板塊：

2023年上半年，浮法玻璃板塊面對(duì)庫(kù)存高企、成品價(jià)格同比降低的壓力，持續(xù)加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)一管理，根據(jù)庫(kù)存情況、產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)需求，動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，并持續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品。公司新投產(chǎn)的在線鍍膜系列新一代產(chǎn)品超白在線Low-E節(jié)能玻璃采用了英國(guó)皮爾金頓專利在線CVD鍍膜技術(shù)，繼承在線鍍膜產(chǎn)品物理化學(xué)優(yōu)異的性能外，還發(fā)展了集水晶外觀、節(jié)能造能于一身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，可廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、光伏、家電、軍工等領(lǐng)域；成功調(diào)試生產(chǎn)超厚超長(zhǎng)超白大板,使超白建筑原片實(shí)現(xiàn)了全系列的覆蓋；成功調(diào)試可用于鈣鈦礦的TCO玻璃；積極推進(jìn)壓延玻璃的多元化研發(fā)，成功試生產(chǎn)銀波新花型建筑玻璃。

大連耀皮順利完成交割并開展了一系列管理與生產(chǎn)的對(duì)標(biāo)融合工作，聚焦運(yùn)營(yíng)成果，關(guān)注運(yùn)營(yíng)成本，迅速布置及實(shí)施一系列降本措施；5月開始滿負(fù)載運(yùn)行，成功大批量生產(chǎn)碲化鎘TCO玻璃并供貨客戶，成品率高于往年水平；隨著新能源車市占率的提高，大連耀皮汽車級(jí)Low-E節(jié)能玻璃銷量同比大幅增長(zhǎng)，隨著各項(xiàng)措施落實(shí)到位，大連耀皮經(jīng)營(yíng)狀況已明顯改善。

2、建筑加工玻璃板塊

面對(duì)上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)的疲軟，針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)環(huán)境，建筑加工玻璃各生產(chǎn)基地堅(jiān)持差異化產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售策略，以技術(shù)研發(fā)帶動(dòng)產(chǎn)品銷售，通過與客戶深度融合合作，熱致調(diào)光玻璃成功應(yīng)用于重慶江北機(jī)場(chǎng)T3項(xiàng)目采光頂，通過與客戶的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，BIPV產(chǎn)量和銷售都實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。同時(shí)，公司緊抓市場(chǎng)，縱向加深銷售布局，充分利用長(zhǎng)三角區(qū)域和粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展，挖掘市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)施市場(chǎng)精準(zhǔn)布局、項(xiàng)目精準(zhǔn)定位、項(xiàng)目精準(zhǔn)執(zhí)行，上半年簽單量顯著提升，銷售收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

3、汽車加工玻璃板塊

2023年上半年，汽玻板塊通過創(chuàng)新錘煉，在軟硬件和規(guī)模上得到了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈一體化和柔性制造帶來成本優(yōu)勢(shì)，新增訂單較快增長(zhǎng)。高附加值產(chǎn)品及全景大天窗類產(chǎn)品的訂單貢獻(xiàn)明顯；電動(dòng)車高配置促使整車玻璃貨值上升，也為新增訂單總量的上升提供了支撐；與NSG加強(qiáng)合作，順利承接日系主機(jī)廠的訂單；去年收購(gòu)的桂林汽玻充分發(fā)揮修配玻璃出口業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，多措并舉提高毛利率并實(shí)現(xiàn)盈利；通過堅(jiān)持不懈的努力，成功獲得寶馬汽車訂單，為進(jìn)一步開拓高端市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)；與比亞迪、吉利汽車、合眾汽車、高合汽車、北汽新能源、智已汽車、東風(fēng)嵐圖、飛凡汽車等一眾新勢(shì)力車企開啟合作，客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，營(yíng)業(yè)收入得到快速增長(zhǎng)。

4、耀皮玻璃研究院

耀皮玻璃研究院圍繞公司未來的三類支柱產(chǎn)品建立“軍用產(chǎn)品、船用玻璃和高端家電玻璃”三大研發(fā)平臺(tái)，確立了10個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目，其中，5個(gè)新產(chǎn)品項(xiàng)目已經(jīng)完成樣品制作，并可實(shí)現(xiàn)商業(yè)化；為順利進(jìn)入船舶玻璃市場(chǎng)，研究院協(xié)助上海生產(chǎn)基地通過了多項(xiàng)防火窗的性能測(cè)試。公司檢測(cè)中心在3月初順利通過“CNAS實(shí)驗(yàn)室”的全要素復(fù)評(píng)審，檢測(cè)領(lǐng)域覆蓋了建筑玻璃、汽車玻璃、汽車天窗用橡膠；從技術(shù)角度積極支持差異化產(chǎn)品的推廣工作，參與了杭州京杭大運(yùn)河博物院、蘇州當(dāng)代美術(shù)館、小東門街道南浦項(xiàng)目、港匯廣場(chǎng)采光頂BIPV改造等項(xiàng)目中的同步開發(fā)，以及大華錦宸府、萬(wàn)科1101項(xiàng)目、虹口區(qū)海泰、復(fù)地徐匯濱江等多個(gè)“超低能耗門窗玻璃”項(xiàng)目。

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

1、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境動(dòng)蕩的風(fēng)險(xiǎn)

全球宏觀環(huán)境復(fù)雜動(dòng)蕩，市場(chǎng)環(huán)境存在不確定性，對(duì)于公司持續(xù)拓展海外市場(chǎng)帶來挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、居民收入等因素將對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)及汽車行業(yè)產(chǎn)生影響，未來對(duì)玻璃的需求存在波動(dòng)性。

對(duì)策：以國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃為導(dǎo)向，加大研發(fā)投入，研發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場(chǎng)，以保障公司持續(xù)發(fā)展；提高對(duì)市場(chǎng)的敏感性和前瞻性研究，時(shí)刻把握行業(yè)變化節(jié)奏，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略；借助耀皮品牌優(yōu)勢(shì)，積極利用海內(nèi)外渠道，與國(guó)內(nèi)外著名廠商加強(qiáng)戰(zhàn)略合作。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

浮法玻璃生產(chǎn)所需的燃料、純堿、硅砂以及建筑加工玻璃與汽車加工玻璃所需的原片玻璃與輔料等價(jià)格存在波動(dòng)，對(duì)公司產(chǎn)品成本控制造成壓力。未來，浮法玻璃生產(chǎn)所需的天然氣、純堿的價(jià)格存在繼續(xù)上漲的趨勢(shì)；加工玻璃所需的原片玻璃價(jià)格也可能持續(xù)上升，將給公司經(jīng)營(yíng)帶來不利影響，從而導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)受到影響。

對(duì)策：實(shí)時(shí)跟蹤和分析原材料、燃料價(jià)格走勢(shì)，及時(shí)采取措施，力爭(zhēng)在低位購(gòu)入原材料；加強(qiáng)技術(shù)改造和創(chuàng)新提高原材料的利用率；提升工藝水平、改進(jìn)采購(gòu)策略等來降本增效，控制成本，有效降低原材料價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的風(fēng)險(xiǎn)

玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩依然存在，房地產(chǎn)市場(chǎng)與汽玻市場(chǎng)的需求疲軟，未來存在不確定性，供求矛盾依舊突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

對(duì)策：堅(jiān)持“產(chǎn)品差異化”的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值；以技術(shù)創(chuàng)新為依托，加強(qiáng)研發(fā)力度，優(yōu)化產(chǎn)品工藝，提升生產(chǎn)效率；加強(qiáng)成本控制和精細(xì)化管理；強(qiáng)化銷售管理，深入了解客戶需求，細(xì)分市場(chǎng)，加快新品研發(fā)，服務(wù)好客戶并緊密合作關(guān)系，加大海內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā)力度。

4、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜多變，公司下游客戶的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，存在信用風(fēng)險(xiǎn)加大的可能。

對(duì)策：進(jìn)一步改進(jìn)公司信用政策，完善信控流程。加強(qiáng)客戶資信審查、細(xì)化信用控制方案，加強(qiáng)對(duì)客戶動(dòng)態(tài)跟蹤、實(shí)時(shí)監(jiān)控貨款回籠，降低客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于預(yù)計(jì)可能有較大信用風(fēng)險(xiǎn)的客戶改變收款策略或者停止合作等。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司自成立以來一直高度重視企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，圍繞差異化和一體化的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，不斷完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品層次，優(yōu)化生產(chǎn)體系，提高生產(chǎn)效率，不斷提升品牌影響力。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、專業(yè)的管理和技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司注重人才培養(yǎng)，擁有一支勇于進(jìn)取、銳意創(chuàng)新、具有豐富專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)骨干隊(duì)伍。

2、強(qiáng)大的自主研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。公司自成立以來，始終高度重視新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)投入，上海耀皮玻璃研究院在吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)研發(fā)出一系列擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，獲得市場(chǎng)化廣泛應(yīng)用，為公司持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)保障，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。

3、優(yōu)秀的企業(yè)文化。公司始終堅(jiān)持“永遠(yuǎn)有新的追求”的企業(yè)理念，堅(jiān)持“以客戶為導(dǎo)向，以精細(xì)化管理和差異化競(jìng)爭(zhēng)為手段，提高EVA為目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“視顧客的滿意，員工的自我實(shí)現(xiàn)，企業(yè)發(fā)展與社會(huì)進(jìn)步為最大價(jià)值的所在”的價(jià)值觀。

4、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。公司目前所使用的主要生產(chǎn)設(shè)備均為國(guó)際原裝進(jìn)口設(shè)備，有力的保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。

5、良好的客戶關(guān)系和服務(wù)創(chuàng)新能力。公司注重與客戶建立良好的溝通關(guān)系，全方面了解客戶需求，為客戶提供全方位的專業(yè)玻璃解決方案，公司無論在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量還是供貨能力和商業(yè)信譽(yù)等方面均獲得了客戶和市場(chǎng)的認(rèn)可。

6、完善的法人治理結(jié)構(gòu)。公司以完善的法人治理結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，以規(guī)范的管理制度為手段，不斷創(chuàng)新運(yùn)行機(jī)制，嚴(yán)格控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

報(bào)告期內(nèi)，公司上述核心競(jìng)爭(zhēng)力沒有發(fā)生變化。

關(guān)鍵詞：