瑞可達(dá)擬發(fā)不超9.5億可轉(zhuǎn)債 2021上市兩募資已募11億

北京8月14日訊瑞可達(dá)(688800.SH)今日盤(pán)中最低價(jià)報(bào)45.77元，創(chuàng)新低，截至收盤(pán)報(bào)46.62元，跌幅2.06%，總市值73.86億元。

(資料圖片僅供參考)

8月11日晚間，瑞可達(dá)發(fā)布了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金不超過(guò)95,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定，并以監(jiān)管部門(mén)批復(fù)的金額為準(zhǔn)?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：電池連接系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上交所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

同日，瑞可達(dá)發(fā)布的前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告顯示，公司已募資2次，累計(jì)募資10.89億元。

一是首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]2052號(hào)文《關(guān)于同意蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，由主承銷(xiāo)商?hào)|吳證券股份有限公司采取向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票2,700萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣15.02元。截至2021年7月17日止，公司實(shí)際已向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票2,700萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣40,554.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣5,570.66萬(wàn)元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣34,983.34萬(wàn)元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0158號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

二是2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]1703號(hào)文的批準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票（A股）515.7052萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為132.44元，募集資金總額為人民幣68,300.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,255.06萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣67,044.93萬(wàn)元。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]230Z0244號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

瑞可達(dá)于2021年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)為2700.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為15.02元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為王博、黃萌。

瑞可達(dá)上市募集資金總額為4.06億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為3.50億元。瑞可達(dá)最終募集資金凈額比原計(jì)劃少1.31億元。瑞可達(dá)2021年7月16日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金4.81億元，分別用于“高性能精密連接器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

瑞可達(dá)上市發(fā)行費(fèi)用為5570.66萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用3773.59萬(wàn)元。

保薦機(jī)構(gòu)安排保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司本次跟投股票數(shù)量為135萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，跟投金額為2027.70萬(wàn)元。東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

瑞可達(dá)2022年年度權(quán)益分派方案為：本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本113,157,052股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利58,841,667.04元，轉(zhuǎn)增45,262,821股，本次分配后總股本為158,419,873股。權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2023年5月18日，除權(quán)日為2023年5月19日。

關(guān)鍵詞：