三孚新科擬定增募不超5.9億 2021上市募2.5億2022虧損

北京8月14日訊今日，三孚新科(688359.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)60.29元，跌幅1.84%，總市值56.02億元。

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8月12日，三孚新科發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向特定對象發(fā)行的股票不超過27,876,000股（含本數(shù)），募集資金總額不超過59,159.72萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬用于新型環(huán)保表面工程專用材料項(xiàng)目、復(fù)合銅箔高端成套裝備制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

預(yù)案顯示，三孚新科本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）符合法律法規(guī)規(guī)定的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。

本次向特定對象發(fā)行的最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會及其獲授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)并結(jié)合詢價(jià)結(jié)果，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

三孚新科本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。截至第四屆董事會第二次會議召開之日，上市公司總股本為92,920,000股，按此計(jì)算，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過27,876,000股（含本數(shù)）。在董事會對本次向特定對象發(fā)行股票作出決議之日至發(fā)行日期間，上市公司若發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行股份數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行的股票數(shù)量將由公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)本次發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司A股股票交易均價(jià)的80%。

截至預(yù)案出具之日，三孚新科總股本為92,920,000股，公司實(shí)際控制人為上官文龍、瞿承紅。截至本預(yù)案出具之日，上官文龍、瞿承紅分別直接持有公司股份27,952,000股、15,000,000股，合計(jì)占公司總股本的46.22%。

本次向特定對象擬發(fā)行股票總數(shù)不超過27,876,000股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前股本的30%。按照本次發(fā)行上限27,876,000股測算，本次發(fā)行完成后，上官文龍、瞿承紅合計(jì)持有公司股份35.56%，仍將保持實(shí)際控制人的地位，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

三孚新科于2021年5月21日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為2304.6377萬股，發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的25%。三孚新科發(fā)行價(jià)格為11.03元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為王凱、王建瑋。

三孚新科上市募集資金總額為2.54億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.03億元。三孚新科最終募集資金凈額比原計(jì)劃少5714.11萬元。三孚新科2021年5月18日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.60億元，其中9555.00萬元用于替代氰化電鍍的高密度銅電鍍循環(huán)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目、1.64億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三孚新科上市發(fā)行費(fèi)用為5134.26萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司獲得保薦與承銷費(fèi)用3650.94萬元，華興會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用820.00萬元，北京觀韜中茂律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用198.11萬元。

三孚新科4月25日披露的2022年年度報(bào)告顯示，公司去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.65億元，同比下降2.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3224.22萬元，上年同期為5309.03萬元，同比下降160.73%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-3594.67萬元，上年同期為3853.86萬元，同比下降193.27%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2483.54萬元，上年同期為-2735.09萬元。

2023年一季度，三孚新科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8379.43萬元，同比下降2.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1225.75萬元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-1369.33萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1085.06萬元。

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