IDC：預(yù)計(jì)2027年中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3075億元

(資料圖片僅供參考)

據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)(2022年)跟蹤》報(bào)告顯示，2022年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)12.7% ，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1293.5億元人民幣。IDC中國(guó)企業(yè)級(jí)研究部研究經(jīng)理?xiàng)钛蟊硎荆琁DC預(yù)計(jì)，未來(lái)五年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)將以18.9%的復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3075億元人民幣。中短期來(lái)看，由疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的負(fù)面影響將逐步消退，供給結(jié)構(gòu)的失衡將逐步得到改善。中長(zhǎng)期來(lái)看，新型算力需求不斷為市場(chǎng)添加增長(zhǎng)動(dòng)力，疊加低質(zhì)量產(chǎn)能出清、核心區(qū)域價(jià)格持續(xù)提升、客戶(hù)需求向高功率密度機(jī)構(gòu)進(jìn)發(fā)，中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)在未來(lái)有望迎來(lái)又一輪爆發(fā)。

IDC指出，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的主要客戶(hù)群體——互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)(含云計(jì)算廠商)需求恢復(fù)不及預(yù)期，一是隨著公有云IaaS市場(chǎng)增速的放緩，云計(jì)算服務(wù)商需求放緩；二是互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)除字節(jié)等仍處于快速發(fā)展的企業(yè)需求在持續(xù)增長(zhǎng)以外，其他互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)需求仍隨宏觀經(jīng)濟(jì)的修復(fù)在緩慢回升。

機(jī)柜總體供給規(guī)模仍在快速增長(zhǎng)。受前兩年“新基建”政策影響，仍有大批量機(jī)柜在2022年投產(chǎn)，2022年一線城市對(duì)于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)指標(biāo)審批趨嚴(yán)，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有好轉(zhuǎn)，但受“東數(shù)西算”的影響，一線城市向周邊輻射范圍增加，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商加快向一線城市周邊布局，機(jī)柜供給仍在快速增長(zhǎng)。

華北(北京)地區(qū)及其他地區(qū)機(jī)柜供給增長(zhǎng)相對(duì)較快。北京互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及央國(guó)企總部較多，對(duì)于數(shù)據(jù)中心服務(wù)的需求相對(duì)較好，北京市內(nèi)數(shù)據(jù)中心處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。在北京市內(nèi)數(shù)據(jù)中心指標(biāo)審批趨嚴(yán)的情況下，服務(wù)商開(kāi)始加速向廊坊及張家口布局；受“東數(shù)西算”影響，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商提前在西部地區(qū)進(jìn)行布局，三大運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)布局在蒙、貴，第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商重點(diǎn)在川渝等經(jīng)濟(jì)較好的地區(qū)加速布局。

市場(chǎng)仍存結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。一是在一線城市能耗指標(biāo)審批趨嚴(yán)的形勢(shì)下，主要數(shù)據(jù)中心服務(wù)商過(guò)往在一線城市的完善布局為其提供了較深的競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河；二是各地政策引導(dǎo)低質(zhì)量老舊數(shù)據(jù)中心出清，主要數(shù)據(jù)中心服務(wù)商通過(guò)資本并購(gòu)、老舊數(shù)據(jù)中心改造將進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度；三是客戶(hù)上架功率提升，單客戶(hù)價(jià)值不斷增強(qiáng)。

從整體市場(chǎng)來(lái)看，IDC表示，2022年，三大運(yùn)營(yíng)商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額占比60.2%，但第三方服務(wù)商份額持續(xù)增加，份額占比從2021年的39.3%增長(zhǎng)至2022年的39.8%。三大運(yùn)營(yíng)商雖然在持續(xù)加大算力投資，但是在內(nèi)部策略上，更多的開(kāi)始通過(guò)考核把IDC業(yè)務(wù)向云計(jì)算牽引。第三方服務(wù)商的優(yōu)勢(shì)在不斷增強(qiáng)，一是具備一線城市稀缺資源的區(qū)位優(yōu)勢(shì)；二是隨著客戶(hù)需求向高功率密度機(jī)柜進(jìn)階，第三方服務(wù)商的高質(zhì)量機(jī)柜資源更符合客戶(hù)需求；三是隨著客戶(hù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，第三方服務(wù)商憑借專(zhuān)業(yè)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，可以更快、更靈活的響應(yīng)客戶(hù)需求。

第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)集中度快速上升，Top 5服務(wù)商市場(chǎng)份額占比從2021年的45.0%增長(zhǎng)至2022年的48.8%。在數(shù)據(jù)中心能耗指標(biāo)趨嚴(yán)的情況下，云計(jì)算及大客戶(hù)在核心城市及周邊地區(qū)自建趨勢(shì)減弱。主要第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商通過(guò)資本并購(gòu)、老舊數(shù)據(jù)中心改造將進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。同時(shí)，第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商從硬件(包括自身的建筑結(jié)構(gòu)、能源系統(tǒng)等)到軟件(包括智能運(yùn)維、智能化能耗優(yōu)化等)進(jìn)行了更多的技術(shù)儲(chǔ)備，市場(chǎng)的準(zhǔn)入門(mén)檻在逐步提升。

萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-SW(09698)在運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心依然保持較高的簽約率和計(jì)費(fèi)率；世紀(jì)互聯(lián)(VNET.US)單機(jī)柜價(jià)值及Top 20客戶(hù)貢獻(xiàn)度持續(xù)增加；秦淮數(shù)據(jù)(CD.US)和潤(rùn)澤科技(300442.SZ)分別受益于字節(jié)跳動(dòng)和運(yùn)營(yíng)商的快速擴(kuò)張，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)；寶信軟件(600845.SH)在上海以外區(qū)域加速布局。另外值得一提的是普洛斯，近兩年依托資本優(yōu)勢(shì)，在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域加速布局，機(jī)柜供給和營(yíng)收規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

關(guān)鍵詞：