中小銀行異地展業(yè)整改倒計時，跨城存款“最后的瘋狂”？

“我大概是瘋了，1天內(nèi)來回2000公里來存款，不過現(xiàn)在真香。”在經(jīng)歷5月、6月存款利率密集調(diào)降后，為了尋找更高的利率，夏飛（化名）從上海飛往貴州去存款。在她曬出的存單上可以看到，貴州銀行的某愛心存產(chǎn)品期限五年，協(xié)議利率高達4.3%。

(資料圖片僅供參考)

夏飛計算了一筆賬，在外地存入定期存款50萬元，年化利率4.3%，5年后收益約為10.76萬元；而在本地年化利率最高在3.3%左右，5年后收益約為8.25萬元，兩者相差2萬元左右，即便將來回機票考慮在內(nèi)也是劃算的。

和夏飛一樣的跨城存款“特種兵”不在少數(shù)。在密集下調(diào)的存款利率面前，他們沒有踩準(zhǔn)最佳存款時間，只能選擇“內(nèi)卷“空間，跨城尋求為數(shù)不多的存款利率高地。

事實上，除利率不斷調(diào)降外，監(jiān)管加強規(guī)范異地展業(yè)也是跨城存款興起的原因之一。近期以來監(jiān)管端關(guān)于銀行違規(guī)異地攬儲的查處力度不斷增強，根據(jù)2022年發(fā)布《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》（銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕14號，下稱“14號文”），地方銀行異地展業(yè)的存量過渡時間至今年6月末。雖然一些銀行可以借跨城存款規(guī)避限制，但對它們而言，隨著自我整改進程進入倒計時，曾一度令其蓬勃發(fā)展的異地展業(yè)舊模式已很難走通。

跨城存款“特種兵”興起

近期以來，存款利率不斷下調(diào)，國有行、股份行等主流商業(yè)銀行的存款利率基本告別了“3%”時代。但部分區(qū)域中小銀行下調(diào)節(jié)奏“更慢一拍”，仍保有部分高利率產(chǎn)品。

從目前網(wǎng)上流傳的多份跨城存款攻略上可以看到，貴州、四川、廣西等多地中小銀行成為跨城存款的熱門目的地。據(jù)第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，目前一些中小銀行五年期存款利率最高可達4.3%，三年期存款利率最高可到3.9%。

不過，跨省存款仍有重重條款限制，大多銀行規(guī)定需要去線下網(wǎng)點開卡，少數(shù)對于存款起存金額有一定要求。夏飛告訴記者，一般在跨省存款前，都會通過攻略確定目標(biāo)銀行，大多數(shù)銀行異地存款需要前往網(wǎng)點。他們會提前和客戶經(jīng)理聯(lián)系，明確具體手續(xù)和需要的材料。同時會將在單個銀行的存款上限設(shè)置在50萬元?！斑@樣剛好在存款保險的覆蓋范圍內(nèi)，可以規(guī)避潛在的風(fēng)險?！彼榻B道。

但在實際操作里，中小銀行存款也并非完全安全。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，一般而言，我國儲戶都可以享受到“50萬保底+清算受償”。2015年5月實施的《存款保險條例》規(guī)定，存款保險實施限額償付，最高償付金額為人民幣50萬元……同一存款人在同一家投保機構(gòu)所有被保險存款賬戶的本金和利息合并計算的金額在最高償付限額以內(nèi)的，實行全額償付；超出的部分，依法從投保機構(gòu)清算財產(chǎn)中受償。

而此前一些村鎮(zhèn)銀行并不直接接入央行結(jié)算系統(tǒng)，而是由發(fā)起行或其他行代理接入，有一定非法操作空間。例如，此前河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行受不法股東操控，通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺以及資金掮客等方式，吸收并非法占有公眾資金。賬外吸收的資金既未繳納存款準(zhǔn)備金，也未繳納存款保險費。

背后是規(guī)避異地展業(yè)限制

事實上，城商行、農(nóng)商行等地方性中小銀行與全國性商業(yè)銀行間利差一直存在，為何近期跨城存款突然爆紅？這或與監(jiān)管層面收緊有關(guān)。

此前部分地方中小銀行一度借互聯(lián)網(wǎng)存款“彎道超車”，大量異地攬儲。“當(dāng)時購買異地存款只需要線上操作。”一名資深從業(yè)人士告訴記者，2018年～2020年是地方銀行高歌猛進的三年。據(jù)中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長孫天琦在公開場合分享的案例，有的中小銀行開通互聯(lián)網(wǎng)存款平臺，短短幾個月時間已吸收存款200多億元；某銀行通過互聯(lián)網(wǎng)平臺吸收存款總額甚至占到其各項存款的70%。

此后監(jiān)管開始三令五申，嚴(yán)控地方銀行跨地域經(jīng)營，在存款、貸款端都加以限制。

從存款端來看，2021年監(jiān)管發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》后，地方性中小銀行異地存款受到嚴(yán)格限制，并被納入MPA考核中。今年隨著經(jīng)濟復(fù)蘇形勢逐步明確，消費貸興起，部分中小銀行再次有“擦邊”異地攬儲的傾向。銀保監(jiān)會相關(guān)部門負責(zé)人也再次強調(diào)，將繼續(xù)深入整頓地方中小銀行互聯(lián)網(wǎng)存款和異地存款業(yè)務(wù)，嚴(yán)肅查處高息攬存、違法違規(guī)吸收異地存款等行為。

央行在貨幣政策執(zhí)行報告中明確定義，異地存款是指地方法人銀行通過在沒有設(shè)立實體網(wǎng)點的地市開立的賬戶吸收的存款，既包括通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺，也包括通過自身的網(wǎng)上銀行、手機銀行等渠道吸收的存款。多位業(yè)內(nèi)人士解讀，這意味著通過手機銀行、網(wǎng)上銀行等其他渠道遠程開設(shè)賬戶，且客戶所在地市沒有網(wǎng)點時，才是異地存款?？蛻舻姐y行實體網(wǎng)點開設(shè)賬戶，其存款就不會被視為異地存款。這也是在降息“催化劑”作用下，許多儲戶跨城存款、化身“特種兵”的重要原因之一。

雖然受訪的銀行人士未提及這一規(guī)避做法未來會否受到監(jiān)管進一步規(guī)范，但他們表示，目前實際跨城存款的規(guī)模還比較小，其實對銀行業(yè)務(wù)的影響不大。

值得注意的是，目前大多銀行存款端整改效果已初見成效。以目前存款利率較高的貴州銀行為例，該行工作人員告訴記者，如果想要購買存款產(chǎn)品，必須先來線下開戶。其中，部分高利率存款產(chǎn)品只能到柜臺才可購買。除此以外，桂林銀行、四川天府銀行等多家銀行也在開戶端限制異地存款，均不可異地辦理Ⅱ類卡，僅可通過線下網(wǎng)點開戶。

還有銀行通過IP定位來控制異地存款。以藍海銀行為例，該行客服告訴記者，目前主要經(jīng)營省內(nèi)客戶，即使是存量客戶，如果系統(tǒng)監(jiān)測定位不在山東省內(nèi)，App頁面將不會顯示可購買的存款產(chǎn)品?！叭绻罄m(xù)有到山東旅游時，IP地址顯示為山東省內(nèi)，或許會刷新顯示存款產(chǎn)品，但不確定能否購買。”她進一步補充。

另一方面，從貸款端看，中小銀行異地展業(yè)的空間也已不大。2020年7月17日，銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，其中強調(diào)地方法人銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)主要服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻簦瑢徤鏖_展跨注冊地轄區(qū)業(yè)務(wù)，有效識別和監(jiān)測跨注冊地轄區(qū)業(yè)務(wù)開展情況。2021年2月19日，銀保監(jiān)會再次發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，力度進一步加強，從要求“審慎”跨地域經(jīng)營到“不允許”跨地域經(jīng)營。2022年，銀保監(jiān)會在14號文中將商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期延長至2023年6月30日。目前過渡期即將結(jié)束，這也意味著對于大多地方性銀行而言，違規(guī)異地展業(yè)自我整頓已進入倒計時，過渡期結(jié)束后，中小銀行借互聯(lián)網(wǎng)異地展業(yè)的模式將徹底被終結(jié)。

一位銀行資深人士指出，隨著過渡期結(jié)束，未來部分中小銀行將面臨較大的挑戰(zhàn)，給頭部銀行則帶來較大的機遇，行業(yè)馬太效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)。

中證鵬元在研報中表示，在限制異地展業(yè)情況下，地方中小銀行將難以再依靠互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)實現(xiàn)跨地域貸款業(yè)務(wù)擴張，中小銀行零售業(yè)務(wù)拓展和轉(zhuǎn)型需要尋找其他發(fā)力點。招聯(lián)金融首席研究員董希淼此前也建議，民營銀行等中小銀行應(yīng)找準(zhǔn)戰(zhàn)略定位并保持定力，不斷夯實客戶基礎(chǔ)，提升持續(xù)創(chuàng)新、錯位競爭的能力。在此基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮股東資源及體制機制等優(yōu)勢，大力運用金融科技和5G等技術(shù)，加強和深化同業(yè)合作，探索形成獨特的發(fā)展模式。

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