歐美“棄掉”330億美元風(fēng)電項目！中國風(fēng)機(jī)“出海攬風(fēng)”

近期，歐美一大批海上風(fēng)電開發(fā)計劃被取消，海上風(fēng)電再次引發(fā)市場關(guān)注。

歐美海上風(fēng)電發(fā)展遇阻

(資料圖片僅供參考)

全球海上風(fēng)電行業(yè)起源于歐洲，1991年，世界上第一個真正意義上的海上風(fēng)電場投入運(yùn)營，迄今為止已經(jīng)有三十多年的歷史?，F(xiàn)如今，越來越多的國家把目光投向海上風(fēng)電。

7月以來，歐美一大批海上風(fēng)電開發(fā)計劃被取消，原因是渦輪機(jī)、電纜和其他設(shè)備在內(nèi)的資本成本和價格大幅上漲。

數(shù)據(jù)顯示，近期受到影響的歐美海上風(fēng)電項目至少有10個，涉及投資總額達(dá)到330億美元。這對歐美的新能源計劃無疑是重大利空。另外，根據(jù)美國清潔能源協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年一季度，陸地風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)比去年同期減少一半，是近四年來最慢的一個季度。

海外風(fēng)電行業(yè)，似乎迎來一個危急關(guān)頭。

自2020年，新冠疫情暴發(fā)之后，歐美各國始終面臨著較大的通貨膨脹壓力，特別是，地緣政治導(dǎo)致能源價格暴漲之后。4月14日，國際貨幣基金組織（IMF）歐洲部主任艾爾弗雷德·卡默在IMF和世界銀行2023年春季會議期間表示，歐洲地區(qū)多數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體和一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹率仍處在兩位數(shù)水平。

同時，供應(yīng)鏈問題也是影響風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的主要不利因素。同樣是受到2020年暴發(fā)的新冠疫情影響，大宗商品價格和鋼鐵等風(fēng)機(jī)制造的原材料價格持續(xù)上漲。此外，部分國家受到疫情影響，生產(chǎn)能力減少，導(dǎo)致葉片主要材料巴沙木價格一度暴漲。

根據(jù)伍德麥肯錫統(tǒng)計，僅在2022年第一季度，歐美風(fēng)機(jī)整機(jī)商就因為能源價格通脹、專業(yè)物流成本飛漲、人工成本暴漲、疫情引起的延誤等問題，損失近15億歐元。

今年早些時候，德國外交部長貝爾伯克在波羅的海風(fēng)電論壇上強(qiáng)調(diào)，海上風(fēng)電對能源轉(zhuǎn)型的重要性，每臺風(fēng)力渦輪機(jī)的建造都是對安全的投資，轉(zhuǎn)向綠色能源將減少對其他國家石油、煤炭和天然氣的依賴。不可否認(rèn)，海上風(fēng)電是歐洲各國實現(xiàn)碳中和的重要支撐。在歐洲，包括英國、德國和荷蘭在內(nèi)的國家承諾，到2030年，風(fēng)力發(fā)電總量將達(dá)到120吉瓦，但值得注意的是，一旦海上風(fēng)電開發(fā)計劃不及預(yù)期，歐美新能源戰(zhàn)略或?qū)⑹艿讲恍〉臎_擊。

今年4月，歐洲9國還簽署奧斯坦德宣言，旨在到2030年聯(lián)合建設(shè)至少120吉瓦的海上風(fēng)電，到2050年在北海建設(shè)至少300吉瓦的風(fēng)電裝機(jī)。這9個國家包括比利時、丹麥、德國、荷蘭、愛爾蘭、法國、盧森堡、挪威和英國。

龐大的海上風(fēng)電目標(biāo)也刺激部分企業(yè)行動起來。今年7月，石油和天然氣巨頭BP和TotalEnergies將向德國政府支付總計126億歐元，以獲得在北海和波羅的海四個地點建設(shè)總?cè)萘?GW風(fēng)電場的權(quán)利。

類似的“負(fù)補(bǔ)貼”在海上風(fēng)電領(lǐng)域不是第一次出現(xiàn)。2022年，荷蘭公布Hollandse Kust海上風(fēng)電項目的競標(biāo)規(guī)則，其中新增加“財務(wù)競標(biāo)”的條款，要求投標(biāo)企業(yè)向政府支付5000萬歐元以增加競標(biāo)籌碼。業(yè)界普遍認(rèn)為，“財務(wù)競標(biāo)”加到海上風(fēng)電招標(biāo)條款，預(yù)示著歐洲海上風(fēng)電或已經(jīng)進(jìn)入“負(fù)補(bǔ)貼”時代。

實際上，歐洲新能源轉(zhuǎn)型之路遠(yuǎn)沒有看上去那么“美”，信誓旦旦的轉(zhuǎn)型雄心難掩重重隱憂。綠色轉(zhuǎn)型政策的實施受到地緣政治和內(nèi)部分歧等因素掣肘，短期內(nèi)通過快速提高可再生能源產(chǎn)能以彌補(bǔ)目前能源供應(yīng)缺口的目標(biāo)難以實現(xiàn)。

一面是歐洲雄心勃勃的海上風(fēng)電計劃，企業(yè)瘋狂內(nèi)卷。

一面是海上風(fēng)電成本上升，企業(yè)紛紛跑路。

Orsted首席執(zhí)行官Mads Nipper在LinkedIn上發(fā)帖稱，“渦輪機(jī)、電纜和其他設(shè)備的成本價格大幅上漲，這意味著可再生能源的價格在經(jīng)歷多年的急劇下降之后必須暫時上漲?！?/p>

雖然一些項目未來仍可能繼續(xù)進(jìn)行，但它們需要獲得更高的電價或者更低的成本才能使投資獲得回報。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，在美國，海上風(fēng)電場每兆瓦的裝機(jī)容量可達(dá)到太陽能園區(qū)發(fā)電量的三倍；在英國，風(fēng)電場的發(fā)電量是類似規(guī)模的太陽能發(fā)電場的五倍。

中國供應(yīng)鏈企業(yè)“出海攬風(fēng)”

過去國內(nèi)海上風(fēng)電開發(fā)由于起步晚，在人才、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等各方面都與國外存在很大差距。近年來，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)依靠強(qiáng)大的自主創(chuàng)新實現(xiàn)了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)突破和海上風(fēng)電裝備制造的產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化。

中國風(fēng)電設(shè)備份額正在迅速增長。全球風(fēng)能理事會（GWEC）的調(diào)查顯示，2022年全球引進(jìn)的風(fēng)電設(shè)備中，中國設(shè)備占比接近60%。2022年，中國海上風(fēng)電累計裝機(jī)量約為31吉瓦，首次超過歐洲成為世界第一，新增裝機(jī)約為5吉瓦，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先歐洲。根據(jù)GWEC發(fā)布的2022年全球風(fēng)電設(shè)備份額表，排在首位的是丹麥韋斯塔斯公司（14%），第二位是中國金風(fēng)科技（13%），遠(yuǎn)景能源（9%）和明陽智慧能源集團(tuán)（7%）分別位列第五和第六。前15名中有10家都是中國公司，中國公司所占的總份額高達(dá)56%，相比2018年的37%有大幅增長。

早在2021年，明陽智慧能源集團(tuán)贏得向意大利30MW塔蘭托海上試點風(fēng)電場供應(yīng)10臺MySE3.0-135風(fēng)機(jī)的訂單，接手破產(chǎn)的德國制造商Senvion的訂單。

RWE首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷伯表示，如果不快速擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施，歐盟自己的制造商將無法提供實現(xiàn)歐洲大陸目標(biāo)所需的風(fēng)機(jī)和其他設(shè)備?！澳壳?，每年正在建設(shè)的海上風(fēng)電規(guī)模是3GW。從2027年開始，每年裝機(jī)容量將增加到20GW以上?！瘪R庫斯·克雷伯說，如果沒有匹配的歐盟供應(yīng)鏈，唯一的選擇就是“求助于其他非歐洲供應(yīng)商”。

資料顯示，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈60%都聚集于中國，跟歐洲傳統(tǒng)大牌風(fēng)電企業(yè)相比，中國企業(yè)在服務(wù)上和響應(yīng)速度上有獨特的優(yōu)勢，未來海外訂單規(guī)模有望快速增長。中國很多風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈制造商已經(jīng)開始有計劃、有規(guī)模地走向海外。

2021年底，主營風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造的中國上市公司——明陽智慧能源集團(tuán)和英國國際貿(mào)易部（DIT）簽署諒解備忘錄，宣布有意將英國作為其在歐洲的制造基地。如果項目進(jìn)展順利，這項投資將創(chuàng)建英國第一家風(fēng)機(jī)組裝廠。若該風(fēng)機(jī)組裝廠建成后，明陽智能將可以利用英國的工程技術(shù)、制造組件和其他服務(wù)來發(fā)展其本地供應(yīng)鏈。

不僅如此，明陽智能還充分利用倫敦作為世界金融中心的融資優(yōu)勢，于今年7月13日在倫敦證券交易所正式掛牌上市，成為互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)新規(guī)落地以來，首家完成全球存托憑證境外上市的A股上市公司。目前，明陽智能已成功募資7.07億美元。

我國海上風(fēng)電進(jìn)入規(guī)?；_發(fā)階段

在中國企業(yè)出海的成功要素中往往能夠發(fā)現(xiàn)，中國本身在該品類的產(chǎn)業(yè)配套上具備優(yōu)勢，才能持續(xù)將國內(nèi)的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新服務(wù)輸出海外。

與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電近10年才開始進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》提出，“積極推動近海海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展”“推動深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新和示范應(yīng)用”。

金風(fēng)科技股份有限公司總裁曹志剛表示：“中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不僅推動全行業(yè)向大兆瓦海上風(fēng)機(jī)升級，還讓創(chuàng)新技術(shù)在更多的下游實踐應(yīng)用中不斷地完善，讓中國風(fēng)電整機(jī)和配套供應(yīng)鏈產(chǎn)品在全球風(fēng)電市場上具有更強(qiáng)的競爭力和吸引力?！?/p>

海上風(fēng)電具有產(chǎn)業(yè)鏈長、技術(shù)含量高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模大等特點?；赝a(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，“我國新能源技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)歷引進(jìn)國外技術(shù)、消化吸收、再創(chuàng)新三個階段，通過國際合作快速縮小差距，博采眾長，最終實現(xiàn)趕超?！眹夷茉淳中履茉春涂稍偕茉此舅鹃L李創(chuàng)軍說。

7月19日，全球首臺16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組在福建北部海域順利完成并網(wǎng)發(fā)電。這是目前全球范圍內(nèi)單機(jī)容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風(fēng)電機(jī)組，標(biāo)志著中國海上風(fēng)電在高端裝備制造能力、深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電施工能力上實現(xiàn)重要突破，達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

“這臺機(jī)組在關(guān)鍵核心部件上實現(xiàn)全面的國產(chǎn)化。”長江三峽集團(tuán)福建能源投資有限公司執(zhí)行董事、黨委書記雷增卷說，長期以來，我國海上風(fēng)電裝備國產(chǎn)化水平較低，尤其是核心部件主軸承、超長葉片長期對外依賴。此次在風(fēng)機(jī)主軸承、葉片和傳動鏈等方面實現(xiàn)重大突破。

該機(jī)組全面實現(xiàn)數(shù)字化和智能化，遍布整機(jī)的數(shù)百個傳感器和機(jī)艙上的激光雷達(dá)可以感知溫度、濕度、風(fēng)速等信息，數(shù)字化跟蹤機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)，在惡劣氣象條件下，還能通過機(jī)組自身的智慧“大腦”，進(jìn)行風(fēng)機(jī)角度、功率的調(diào)節(jié)。

在海上風(fēng)電行業(yè)，上游為零部件，主要包括葉片、輪轂、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、軸承、塔架等，中游為海上風(fēng)機(jī)整機(jī)制造，下游主要為海上風(fēng)電的運(yùn)營及維護(hù)等?！昂Ｉ巷L(fēng)電是典型的鏈條式產(chǎn)業(yè)。16兆瓦風(fēng)電機(jī)組擁有上萬個零部件，這離不開上下游產(chǎn)業(yè)鏈的支撐?！辈苤緞傉f，“這充分展現(xiàn)中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈協(xié)同、工程能力、實驗測試等方面的綜合實力，為全球海上風(fēng)電發(fā)展樹立全新的標(biāo)桿?！?/p>

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，16兆瓦機(jī)組的成功應(yīng)用，標(biāo)志著我國風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”再到“領(lǐng)跑”的歷史性跨越。

如今，全球海上風(fēng)電進(jìn)入爆發(fā)期，中國企業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。我國海上風(fēng)電行業(yè)技術(shù)、經(jīng)驗不斷積累，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品性能不斷提高。與外資企業(yè)產(chǎn)品相比，性能差別不大，憑借高性價比優(yōu)勢，我國海上風(fēng)電企業(yè)進(jìn)軍海外市場步伐不斷加快，國產(chǎn)產(chǎn)品在全球市場中的滲透率將不斷提高。

（圖片來源：veer圖庫）

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