華夏幸福公布債務(wù)重組計劃，將通過六種方式清償2192億元金融債務(wù)

9月30日，華夏幸福對外公布債務(wù)重組計劃。公告顯示，在地方政府的指導(dǎo)和支持下，華夏幸福初步擬定了債務(wù)重組計劃，并在省市政府的指導(dǎo)下，與債權(quán)人就債務(wù)重組計劃的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了溝通。債務(wù)重組計劃的內(nèi)容包括：賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元、出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元、優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元、現(xiàn)金兌付約570億元金融債務(wù)等。

具體來看債務(wù)清償方案 ，華夏幸福于公告中表示，該公司 2192 億元金融債務(wù)，將通過六種方式妥善安排清償。

一是賣出資產(chǎn)回籠資金約 750 億元。對于變現(xiàn)能力強的資產(chǎn)，該公司將積極尋找資金實力強、協(xié)同效應(yīng)好的潛在投資者予以出售，回籠資金主要用于償付金融債務(wù)?？沙鍪圪Y產(chǎn)預(yù)計能夠回籠資金約 750 億元?；鼗\資金中擬安排約 570 億元用于現(xiàn)金償付金融債務(wù);剩余部分用于落實住宅開發(fā)和交付責(zé)任，及恢復(fù)產(chǎn)業(yè)新城及其他業(yè)務(wù)板塊的正常運營，以保障經(jīng)營債務(wù)及承接金融債務(wù)的清償。

二是出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約 500 億元。出售項目公司的自身金融債務(wù)，隨項目公司股權(quán)出售一并帶走并轉(zhuǎn)出公司，展期、降息，由項目公司依據(jù)債務(wù)重組協(xié)議約定還本付息。出售項目公司通過債務(wù)置換方式，有條件承接相應(yīng)的由公司統(tǒng)借統(tǒng)還的金融債務(wù)，置換后的債務(wù)展期、降息，具體置換方式由公司、可出售項目公司的收購方、相關(guān)金融債權(quán)人具體協(xié)商。

三是優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約 352 億元。對于“應(yīng)收賬款質(zhì)押和實物資產(chǎn)抵押的金融債務(wù)展期留債”，維持原財產(chǎn)擔(dān)保措施不變。展期期間利率下調(diào)。如若實物資產(chǎn)抵押相關(guān)擔(dān)保物被處置或出售的，所擔(dān)保債權(quán)可在擔(dān)保物處置或出售價款范圍內(nèi)優(yōu)先清償;應(yīng)收賬款質(zhì)押的，按年度分期按比例償還。對于“與房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)等業(yè)務(wù)相關(guān)的開發(fā)貸”，由相關(guān)金融機構(gòu)維持開發(fā)貸余額不變，利率下調(diào)，存量項目逐步銷售償還，新增項目逐步投放。

四是現(xiàn)金兌付約 570 億元金融債務(wù)，即出售資產(chǎn)回籠資金中約 570 億元用于兌付金融債務(wù)。

五是以持有型物業(yè)等約 220 億元資產(chǎn)設(shè)立的信托受益權(quán)份額抵償，即以該公司約220 億元有穩(wěn)定現(xiàn)金流的持有型物業(yè)等資產(chǎn)設(shè)立信托計劃，并以信托受益權(quán)份額償付相關(guān)金融債務(wù)。

六是剩余約 550 億元金融債務(wù)由該公司承接，展期、降息，通過后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。展期屆滿后，根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營情況，可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。

就企業(yè)持續(xù)經(jīng)營計劃，華夏幸福于公告中表示，公司經(jīng)過資產(chǎn)及業(yè)務(wù)重組后，將保留孔雀城住宅業(yè)務(wù)、部分產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。其中，孔雀城住宅業(yè)務(wù)板塊，多措并舉緩解資金壓力，有序運營，落實交房責(zé)任，通過成立專門的住宅開發(fā)和交付運作平臺，由“政債企”三方共同監(jiān)督，努力恢復(fù)孔雀城品牌形象，提振去化速度和銷售價格，逐步恢復(fù)孔雀城板塊融資功能，探討以滾動拿地開發(fā)等多元化手段，更好地完成房地產(chǎn)開發(fā)與交付任務(wù)。產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)布局過于集中的問題將明顯改善，抵御區(qū)域政策和市場風(fēng)險的能力顯著提高。

此外，華夏幸福表示，通過債務(wù)重組、持續(xù)運營，在地方財政、稅收、土地政策的支持下，將逐步完善經(jīng)營狀況，恢復(fù)“造血”能力，積極爭取修復(fù)資信，及早恢復(fù)融資能力，保障公司經(jīng)營債務(wù)和公司在現(xiàn)金清償及信托受益權(quán)份額抵償后承接的金融債務(wù)的穩(wěn)定清償。同時，該公司將落實主體責(zé)任，繼續(xù)配合市政府專班和金融機構(gòu)債權(quán)人委員會有關(guān)“房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營啟動”資金監(jiān)督、資產(chǎn)處置資金監(jiān)督、薪酬發(fā)放監(jiān)督等監(jiān)督措施落實到位。

此前，因與債權(quán)人就綜合性風(fēng)險化解方案的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行溝通，華夏幸福股票已于2021年9月24日(星期五)開市起停。根據(jù)華夏幸福9月30日最新公告，該公司股票將于2021年10月8日(星期五)開市起復(fù)牌。

關(guān)鍵詞： 華夏幸福 債務(wù)重組計劃 金融債務(wù) 回籠資金